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根據(jù)最近的機構(gòu)研究報告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點，供參考：

1.AI板塊內(nèi)部輪動上漲，關(guān)注邊際變化和產(chǎn)品發(fā)布會：

2023年春節(jié)至6月30日，A股計算機行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。建議關(guān)注AI機器人(300024)相關(guān)標的中科創(chuàng)達(300496)、中大力德(002896)，以及掌趣科技(300315)等與AI相關(guān)的公司。此外，建議關(guān)注6月13日三六零(601360)智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會、6月16日中國科學(xué)院自動化研究所的“紫東太初”全模態(tài)大模型發(fā)布，以及7月6日世界人工智能大會的相關(guān)技術(shù)更新和發(fā)布。

2.中期維度，持續(xù)關(guān)注應(yīng)用層、算力層和基礎(chǔ)層：

建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹。重點關(guān)注未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（掌趣科技、三七互娛(002555)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)、盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)等），以及卡位核心的應(yīng)用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬興科技(300624)、同花順(300033)、彩訊股份(300634)等）。繼大模型廠商大規(guī)模采購之后，算力層將會在有爆款應(yīng)用出現(xiàn)時迎來第二波需求放大，建議關(guān)注寒武紀、鴻博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、云賽智聯(lián)(600602)，以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、劍橋科技(603083)、華工科技(000988)、騰景科技。作為價值鏈中最核心部分，建議中長線持續(xù)關(guān)注國產(chǎn)大模型百舸爭流，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注三六零、科大訊飛(002230)、思美傳媒(002712)、博彥科技(002649)等。

3.風(fēng)險分析：

AI落地不及預(yù)期，市場競爭加劇。

關(guān)鍵詞：