近日，據(jù)港交所顯示，珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)達(dá)商管”）招股書狀態(tài)更新為失效。

對(duì)此，萬(wàn)達(dá)方面于4月25日回應(yīng)稱，根據(jù)香港上市規(guī)則，香港聯(lián)交所認(rèn)為原申請(qǐng)或再次遞交六個(gè)月到期后三個(gè)月內(nèi)重新遞交的，均屬于原申請(qǐng)的延續(xù)。因此，目前上市申請(qǐng)材料失效并不影響公司在香港聯(lián)交所的上市進(jìn)程，公司會(huì)盡快按香港聯(lián)交所要求更新提交申報(bào)材料，目前上市進(jìn)展有序推進(jìn)中。

公開信息顯示，萬(wàn)達(dá)商管為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)子公司，主要為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)或獨(dú)立第三方商業(yè)廣場(chǎng)提供服務(wù)。今年2月的大連萬(wàn)達(dá)商管美元債發(fā)行路演會(huì)上，管理層便曾透露萬(wàn)達(dá)商管預(yù)計(jì)將在二季度完成在香港IPO上市。

(資料圖)

根據(jù)港交所聆訊流程，遞交IPO資料后超過6個(gè)月未完成聆訊過程，招股書則將失效。事實(shí)上，萬(wàn)達(dá)商管此前分別于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日先后三次遞表港交所，目前來看，三次遞表均已失效。

今年3月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問詢函，關(guān)注其子公司萬(wàn)達(dá)商管的赴港上市進(jìn)度，若萬(wàn)達(dá)商管不能于2023年底成功上市，則需向上市前引入的投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。

因此，萬(wàn)達(dá)商管能否按約赴港上市至關(guān)重要，這不僅關(guān)乎300億元股份是否執(zhí)行回購(gòu)，也影響萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的再融資事項(xiàng)。

據(jù)悉，為了助力萬(wàn)達(dá)商管成功赴港上市，公司創(chuàng)始人王健林曾簽下兩份對(duì)賭協(xié)議，一旦上市條件無法達(dá)成，或?qū)⒆屓f(wàn)達(dá)面臨著巨大的償債壓力。

其中一份是關(guān)于上市時(shí)間，萬(wàn)達(dá)商管最遲要在2023年完成上市；一份是關(guān)于業(yè)績(jī)承諾，萬(wàn)達(dá)商管2021年-2023年實(shí)際凈利潤(rùn)須分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元，否則將進(jìn)行股份回購(gòu)以及現(xiàn)金賠償。

4月22日，有消息指出，萬(wàn)達(dá)商管母公司大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)境外總計(jì)13億美元的三筆銀行貸款已無觸發(fā)提前還貸風(fēng)險(xiǎn)，目前萬(wàn)達(dá)與銀團(tuán)參貸行已將合同約定的上市日期調(diào)整為2023年11月30日。

不僅有上市壓力，鈦媒體APP發(fā)現(xiàn)，2023年也是萬(wàn)達(dá)系的償債高峰期。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通平臺(tái)，今年萬(wàn)達(dá)系有兩筆本金合計(jì)7.5億美元的到期債券，同時(shí)還有9筆本金合計(jì)達(dá)243億元的境內(nèi)債券將于年內(nèi)到期或行權(quán)。

為維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)、推進(jìn)上市，萬(wàn)達(dá)系今年以來屢屢發(fā)債籌錢。1-2月，大連萬(wàn)達(dá)商管相繼發(fā)行兩筆合計(jì)7億元美元的境外債，息票率高達(dá)11%；3月，大連萬(wàn)達(dá)商管擬發(fā)行的15億元、發(fā)行期限2+1年期的中票獲頂格認(rèn)購(gòu)，該筆債券票面利率為6.8%。

雖然萬(wàn)達(dá)系在籌錢，但王健林卻在減持萬(wàn)達(dá)系的股票。4月19日，萬(wàn)達(dá)電影發(fā)布公告稱，控股股東北京萬(wàn)達(dá)投資有限公司計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式和大宗交易方式減持公司股份不超過6538萬(wàn)股，占公司總股本的3%。按照當(dāng)日的收盤價(jià)計(jì)算，該筆減持可套現(xiàn)約9.53億元；更早前于3月18日，上述控股股東一致行動(dòng)人萬(wàn)達(dá)文化亦通過大宗交易減持萬(wàn)達(dá)電影4357萬(wàn)股，占公司總股本1.999%，套現(xiàn)約為5.8億元。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者|陳偉納）

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