必讀要聞一：各地數(shù)據(jù)要素政策頻出，這一細分領(lǐng)域為AI和數(shù)據(jù)要素時代下的剛需

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工信部副部長張云明表示，在數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，算力通過對數(shù)據(jù)的分析、加工、處理，成為新時代的生產(chǎn)力和推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。

伴隨數(shù)字中國建設(shè)規(guī)劃的出臺，以及國家數(shù)據(jù)局的組建，數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)的頂層設(shè)計布局正不斷完善；同時各省市積極響應(yīng)先行先試的號召，地方性數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團及數(shù)據(jù)要素政策不斷落地。民生證券認為，網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)成為算網(wǎng)大腦與數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的黃金交點。在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)架構(gòu)覆蓋數(shù)據(jù)運維的全生態(tài)下，網(wǎng)絡(luò)可視化同時具備“地基”和“必要工具”的雙重屬性，已成為AI和數(shù)據(jù)要素時代下的剛需。網(wǎng)絡(luò)可視化廠商短期內(nèi)受益于5G持續(xù)推進，相關(guān)訂單不斷落地帶來的業(yè)績確定性；長期受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展，和在AI時代成為算力可視化先鋒帶來的成長性。

必讀要聞二：中國石油首套1200標(biāo)方制氫系統(tǒng)交付，機構(gòu)稱行業(yè)已逐漸具備經(jīng)濟性

由寶雞石油機械自主研制的中國石油首套、西部地區(qū)首套1200標(biāo)方堿性水電解制氫系統(tǒng)在寶雞成功發(fā)布，并順利起運發(fā)往吐哈油田，開展工業(yè)性應(yīng)用試驗。

自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。目前，國內(nèi)加氫站的數(shù)量正在穩(wěn)步提升，不少加油站也開始布局加氫業(yè)務(wù)，國內(nèi)“氫能走廊”已經(jīng)初見雛形。受益于氫能占能源比重提升、綠氫占氫能比重提升雙重邏輯，電解水制氫行業(yè)將高速增長。近期，多地政策推動非化工區(qū)制氫松綁，購置成本優(yōu)惠、生產(chǎn)補貼等綠氫補貼加速出臺，從而助力電解水制氫降本。在電解水制氫系統(tǒng)中，電解槽作為電解水制氫核心單元，是電解水制氫系統(tǒng)價值量中心。華鑫證券指出，目前，中國企業(yè)占據(jù)全球電解槽設(shè)備主要份額，2022年全球電解槽市場出貨量約1吉瓦，國內(nèi)電解槽出貨量則近750兆瓦。

必讀要聞三：逆市突圍！該產(chǎn)品出貨量同比增長173.0%

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2023年第二季度，中國折疊屏手機市場出貨量約126萬臺，同比增長173.0%；上半年出貨227萬臺，同比增長102.0%。自問世以來，折疊屏手機市場一直保持快速增長，且是目前低迷的手機市場里唯一保持上升趨勢的細分市場。

自2016年之后，全球智能手機出貨量開始持續(xù)下探，智能手機行業(yè)步入存量替換階段，在此背景下，折疊屏手機實現(xiàn)逆市增長，成為整個低迷消費電子行業(yè)的細分增量市場。之前折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙于高昂售價，如今品牌與零組件供應(yīng)商均持續(xù)開發(fā)新技術(shù)，以優(yōu)化零組件成本。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月我國折疊屏手機均價為9428元，較2022年同期下滑27%，其中5000-9999元價格區(qū)間折疊屏手機銷量同比漲超31%，占比超80%。

必讀要聞四：出貨量超百億顆，開源半導(dǎo)體架構(gòu)年度盛會即將舉辦

第三屆RISC-V中國峰會將于8月23日至25日在北京舉行。本屆峰會圍繞“RISC-V生態(tài)共建”為主題，將舉辦超過20場主題活動。

指令集架構(gòu)的市場格局較為穩(wěn)定，X86和ARM是最主流的兩大指令集。不同于X86和ARM，RISC-V架構(gòu)完全開源，且無需付費。分析指出，RISC-V最有機會發(fā)力的領(lǐng)域是AI和機器學(xué)習(xí)，RISC-V架構(gòu)將在一兩年內(nèi)應(yīng)用到車規(guī)級芯片上；在數(shù)據(jù)中心方面，RISC-V架構(gòu)將從AI專用芯片切入，逐步擴展至通用芯片。華泰證券表示，盡管此前國內(nèi)廠商推出RISC-V架構(gòu)產(chǎn)品更多出于供應(yīng)鏈安全備份考慮，但隨著國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善及生態(tài)構(gòu)建，RISC-V商業(yè)化價值將更加凸顯。在X86和ARM架構(gòu)存在不授權(quán)或不供應(yīng)等風(fēng)險的大背景下，RISC-V架構(gòu)由于具備開源開放的特殊屬性，被認為是本土芯片彎道超車的機遇。

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2023.08.22

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