6月13日深夜，融創(chuàng)中國（01918.HK）連發(fā)多條公告，披露境外債重組最新進展。截至目前，公司境外債重組方案已獲得約87%債權人支持，將在年內完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。

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根據(jù)公告，融創(chuàng)中國還調整了境外債重組方案中的部分條款。具體包括，強制可轉換債券前期轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

待重組生效日期落實后，融創(chuàng)中國將向計劃債權人發(fā)行10億美元的可轉換債券，按債權比例進行分配。

同時，公司擬上調強制可轉換債券的最高限額，由現(xiàn)時規(guī)模17.5億美元上調至不超過22億美元；且債權人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現(xiàn)有債權總額的25%。

據(jù)悉，該筆10億美元的可轉換債券，期限為9年，起息日計劃為今年9月30日。前三年利息為每年1%的實物利息，之后的利息為每年1%的實物利息及1%的現(xiàn)金利息，半年一付。

而調整最高限額后的22億美元強制可轉換債券則是5年期、0票息，債券持有人可于重組生效日期或重組生效日期滿6個月后，將其轉換為融創(chuàng)中國普通股轉換價格為每股6港元，轉換的規(guī)模上限即為強制可轉換債券總額的25%。

對此，融創(chuàng)中國表示，自公司與債權人小組訂立重組支持協(xié)議以來，經(jīng)公司與債權人小組協(xié)商一致后對重組支持協(xié)議進行了修訂。公司認為修訂條款將有助于激勵計劃債權人更高比例地選擇強制可轉換債券和融創(chuàng)服務股份，以更好地支持公司降低債務承擔、實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構的目的。

就目前來看，融創(chuàng)中國境外債重組進展順利，公司亦表示，將于2023年6月30日（星期五）在北京舉行股東特別大會，審議與此次債務重組相關的議案。屆時，無論審議成功與否，這筆關乎90.48億美元的債務重組案都將暫時迎來休止符。

鈦媒體APP梳理發(fā)現(xiàn)，融創(chuàng)中國的境外債重組方案最早于今年3月28日初見雛形，彼時融創(chuàng)中國對外表示，已與債權人小組（其債權占現(xiàn)有債務未償還本金總額超30%）就公司90.48億美元境外債務重組條款達成協(xié)議。

據(jù)當時公告披露，融創(chuàng)中國將這筆近百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創(chuàng)服務股權、置換新票據(jù)等多種靈活選項。

而后到了5月4日，融創(chuàng)中國才再次披露境外債重組相關進展。根據(jù)當時公告指出，占現(xiàn)有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議，意味著境外債重組已事實性完成。

不可否認的是，待重組完成后，融創(chuàng)中國的整體債務規(guī)模及債務壓力將大幅降低，資產(chǎn)凈值也將隨之提升。

受此影響，6月14日港股開盤后，融創(chuàng)中國股價高開近5%，盤中高見7.8%。截至收盤，公司股價報1.43港元，漲1.42%，成交額為6468.55萬港元，當前公司總市值約77.92億港元。

值得一提的是，6月14日晚間，融創(chuàng)中國再發(fā)公告稱，截至目前，香港高等法院已頒令撤銷呈請，針對公司的清盤程序已被終止。

據(jù)悉，2022年9月，持有本金2200萬美元及應計利息優(yōu)先票據(jù)的債權人陳淮軍，對融創(chuàng)中國提出清盤呈請，該案于當年11月進行聆訊。（本文首發(fā)于鈦媒體 APP，作者｜陳偉納）

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