2022年中國(guó)游戲出海收入達(dá)173億元，美日韓包攬了半數(shù)以上的份額。

(相關(guān)資料圖)

韓國(guó)是中國(guó)手游出海的第三大市場(chǎng)，2022年出海收入超12億美元。

2022年，廣州廠商在韓國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)究竟如何？

哪些產(chǎn)品表現(xiàn)更為出彩？哪些老產(chǎn)品不幸掉隊(duì)？

注：本文涉及的游戲收入只統(tǒng)計(jì)了內(nèi)購(gòu)收入，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)廣告收入

出海韓國(guó)：三七、4399和網(wǎng)易包攬7成收入，新生代選手表現(xiàn)活躍

1、大盤(pán)分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量?jī)H次于北京和上海

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

2022年，中國(guó)游戲廠商共有232款國(guó)產(chǎn)游戲進(jìn)入韓國(guó)手游收入榜Top1000，累計(jì)收入約8.86億美元。北上廣三座城市依然領(lǐng)跑，三座城市包攬超7成的產(chǎn)品，以及8成以上的收入。其中，廣州廠商入圍產(chǎn)品共有53款，位列第三名，產(chǎn)品累計(jì)收入約2.85億美元，位列第一名。如果把范圍縮小到TOP200，中國(guó)游戲廠商共有76款產(chǎn)品入圍，累計(jì)收入約7.7億美元。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

北上廣頭部?jī)?yōu)勢(shì)更加明顯。廣州廠商進(jìn)入榜單TOP200的產(chǎn)品共有19款，累計(jì)金額約2.55億美元，金額位列第一，數(shù)量位列第三。2、產(chǎn)品數(shù)量：一超（網(wǎng)易）多強(qiáng)（4399、三七、君海、天游）格局從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，14家廣州游戲廠商旗下53款產(chǎn)品進(jìn)入2022年韓國(guó)手游收入榜TOP1000。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

廣州廠商出海韓國(guó)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局：一超（網(wǎng)易）多強(qiáng)（4399、三七、君海、天游）同日本市場(chǎng)一樣，網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但8成以上都是老產(chǎn)品。相比之下，4399、三七、君海、天游等廠商旗下新游表現(xiàn)出色。廣州廠商旗下新游在韓國(guó)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)優(yōu)于日本市場(chǎng)，入榜新游有20款，占比38%（日本市場(chǎng)占比28%）。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，三七、4399和網(wǎng)易合計(jì)貢獻(xiàn)近7成收入

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

從產(chǎn)品收入來(lái)看，廣州廠商出海韓國(guó)收入同樣高度集中，但集中度不及日本市場(chǎng)。

三七、4399和網(wǎng)易三家大廠合計(jì)貢獻(xiàn)近7成收入，其中三七貢獻(xiàn)近4成收入，4399貢獻(xiàn)近2成收入。反觀網(wǎng)易，雖然進(jìn)入TOP1000的產(chǎn)品數(shù)量最多，但收入僅位列第三名，收入貢獻(xiàn)不足1成。同日本市場(chǎng)一樣，三七和4399過(guò)半收入均來(lái)自單一老產(chǎn)品。

2022年，三七在韓國(guó)市場(chǎng)超60%收入來(lái)自《云上城之歌》，4399約70%的收入來(lái)自《破壞者起源》。網(wǎng)易在韓國(guó)市場(chǎng)收入相對(duì)較為分散，收入最高的產(chǎn)品《明日之后》僅貢獻(xiàn)2成左右的收入。廣州廠商在韓國(guó)市場(chǎng)新老產(chǎn)品收入二八開(kāi)，這一比例與日本市場(chǎng)比例相近。天游、露珠游戲、黑胡子游戲等中腰部廠商2022年進(jìn)步較大。

4、收入變動(dòng)：半數(shù)以上廠商收入正增長(zhǎng)，三七增幅最大，4399降幅最大

廣州游戲廠商2022年在韓國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)于日本市場(chǎng)。從收入變動(dòng)來(lái)看，半數(shù)以上的廣州游戲廠商2022年韓國(guó)市場(chǎng)收入保持正增長(zhǎng)，4399、靈犀互娛等廠商收入出現(xiàn)下滑。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖注：此處只統(tǒng)計(jì)了廣州廠商進(jìn)入韓國(guó)手游收入榜TOP1000的53款產(chǎn)品

8家收入正增長(zhǎng)的廣州游戲廠商包括三七、網(wǎng)易、冰鳥(niǎo)游戲、露珠游戲、UnlockGame、小馬游戲、黑胡子游戲、天游。值得關(guān)注的是，除了三七、網(wǎng)易兩家大廠，冰鳥(niǎo)、露珠、Unlock、小馬游戲等中腰部廠商表現(xiàn)較佳，入圍產(chǎn)品均呈正增長(zhǎng)。三七在韓國(guó)市場(chǎng)的收入增幅最大。三七2022年收入大幅增長(zhǎng)主要由于《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》兩款產(chǎn)品收入大幅提升。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

4399 2022年收入大幅下降主要由于超半數(shù)產(chǎn)品收入出現(xiàn)下滑，其中主力產(chǎn)品《破壞者起源》收入下滑顯著。

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5、收入TOP10：三七、4399包攬TOP10半數(shù)席位，新生代選手表現(xiàn)活躍

2022年廣州廠商出海韓國(guó)收入TOP10，三七、4399包攬半數(shù)席位。具體來(lái)看，三七占3席，4399占2席，靈犀互娛、天游、冰鳥(niǎo)、露珠、小馬游戲各占1席。與日本市場(chǎng)相比，新生代選手在韓國(guó)手游市場(chǎng)表現(xiàn)更為活躍。廣州廠商出海日本收入TOP10，幾乎被網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家包攬。

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MMORPG產(chǎn)品《云上城之歌》最吸金，單款產(chǎn)品貢獻(xiàn)近三成收入。

上市至今，《云上城之歌》韓國(guó)總收入超1.5億美元，占全球總收入的44%，韓國(guó)是其第一大市場(chǎng)。值得關(guān)注的是，《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)入廣州廠商出海日本收入榜TOP10。

收入榜TOP10，新游占據(jù)3席，產(chǎn)品分別來(lái)自天游、4399和露珠游戲，三七、網(wǎng)易、靈犀互娛等大廠缺席。

6、2022年新品分析：20款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，新生代選手占比更高

12家廣州廠商旗下20款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，網(wǎng)易、天游各有3款產(chǎn)品入圍，三七、4399、冰鳥(niǎo)游戲、君海各有2款入圍。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

與日本市場(chǎng)相比，廣州廠商在韓國(guó)手游市場(chǎng)更為活躍，進(jìn)入TOP1000的新游數(shù)量更多，且新生代選手的占比更高。其中，專(zhuān)注于海外游戲發(fā)行的天游2022年在韓國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，堪稱(chēng)“黑馬”。旗下MMORPG產(chǎn)品《Demon Hunter》位列新游收入榜第一名。

7、游戲類(lèi)型：廣州廠商比較擅長(zhǎng)角色扮演、策略和射擊游戲

從數(shù)量來(lái)看，廣州廠商出海韓國(guó)比較擅長(zhǎng)的游戲品類(lèi)是角色扮演和策略，兩大品類(lèi)數(shù)量占比約9成，其次是射擊。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

從收入來(lái)看，廣州廠商出海韓國(guó)流水表現(xiàn)最好的游戲品類(lèi)依然是角色扮演和策略，兩大品類(lèi)收入占比超9成。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)測(cè)算；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

這與韓國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的大盤(pán)情況基本一致。RPG手游是韓國(guó)市場(chǎng)最吸金的品類(lèi)，其次是策略類(lèi)游戲。過(guò)去兩年，RPG游戲貢獻(xiàn)了當(dāng)?shù)爻?0%收入份額。

從游戲品類(lèi)來(lái)看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅(jiān)韓國(guó)地區(qū)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。2022年新上線(xiàn)的產(chǎn)品大多為角色扮演類(lèi)游戲，新游《Demon Hunter》、《秘境傳說(shuō):神木遺跡》流水表現(xiàn)較佳。

8、投放素材量：《云上城之歌》、《三戰(zhàn)》投放居前

從投放素材數(shù)來(lái)看，廣州廠商出海韓國(guó)收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戲《云上城之歌》，其次是SLG產(chǎn)品《三國(guó)志戰(zhàn)略版》。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖

同日本市場(chǎng)一樣，老游戲投放相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，新游較為佛系。新游當(dāng)中，露珠游戲《???: ??? ???》及4399《秘境傳說(shuō):神木遺跡》投放量較多，天游《Demon Hunter》投放量較少。

2023年Q1韓國(guó)市場(chǎng)前瞻

趨勢(shì)一：三七互娛、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表現(xiàn)出色。根據(jù) Sensor Tower 的2月手游出海收入增長(zhǎng)榜，廣州廠商旗下3款 MMO 新游入圍 TOP10：三七互娛《??M》位列第四，露珠科技《??? ??》位列第6，易幻網(wǎng)絡(luò)《?????》位列第10。

三七互娛旗下MMORPG新游《??M》在韓國(guó)市場(chǎng)收入強(qiáng)勁，2月海外收入環(huán)比激增107%，躋身增長(zhǎng)榜第4名。截至2023年3月5日，《??M》全球收入已超過(guò)1100萬(wàn)美元。

圖：《??M》在韓國(guó)市場(chǎng)上線(xiàn)以來(lái)的排名情況；來(lái)源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)

露珠科技旗下MMO新游《??? ??》自1月下旬登陸韓國(guó)市場(chǎng)以來(lái)收入持續(xù)走高，2月海外收入達(dá)到1月的4倍，躋身海外收入增長(zhǎng)榜第6名。

趨勢(shì)二：三七、靈犀互娛等頭部大廠改變“高舉高打”的買(mǎi)量策略，游戲投放力度大幅下降。

根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，三七互娛MMORPG新游《??M》自1月上線(xiàn)以來(lái)整體投放力度并不大，單日最高投放素材數(shù)不過(guò)300多組，累計(jì)素材投放量不到3000組。

除了對(duì)新游縮減投放，三七對(duì)韓國(guó)收入的扛把子產(chǎn)品《云上城之歌》也大幅縮減了投放。

23Q1，《云上城之歌》素材投放量?jī)H相當(dāng)于22Q1的1/10。

圖：《云上城之歌》2022年以來(lái)在韓國(guó)市場(chǎng)的投放趨勢(shì)；來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)

在縮減買(mǎi)量的同時(shí)，三七更加重視產(chǎn)品研發(fā)，新品《??M》屬于韓式MMO，目前口碑尚可，iOS評(píng)分達(dá)4.5。

靈犀互娛今年以來(lái)在韓國(guó)市場(chǎng)也縮減了買(mǎi)量力度，旗下《三國(guó)志戰(zhàn)略版》Q(chēng)1在韓國(guó)市場(chǎng)的投放素材量較去年同期縮減了一半以上。

圖：《三國(guó)志戰(zhàn)略版》2022年以來(lái)在韓國(guó)市場(chǎng)的投放趨勢(shì)；來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)

趨勢(shì)三：露珠科技等中腰部廠商對(duì)旗下核心產(chǎn)品加大買(mǎi)量力度。

DataEye數(shù)據(jù)顯示，露珠科技旗下MMORPG產(chǎn)品《??? ??》2023年以來(lái)已經(jīng)投放了近6000組素材，遠(yuǎn)高于同期MMO新游《??M》、《?????》。

來(lái)源：DataEye數(shù)據(jù)

總結(jié)（太長(zhǎng)不看版）

（一）廣州廠商2022年出海韓國(guó)回顧

1、大盤(pán)分析：廣州廠商出海收入位列第一，產(chǎn)品數(shù)量?jī)H次于北京和上海

2022年，中國(guó)游戲廠商共有232款國(guó)產(chǎn)游戲進(jìn)入韓國(guó)手游收入榜Top1000，累計(jì)收入約8.86億美元。

廣州廠商入圍產(chǎn)品共有53款，位列第三名，產(chǎn)品累計(jì)收入約2.85億美元，位列第一名。

2、產(chǎn)品數(shù)量：一超（網(wǎng)易）多強(qiáng)（4399、三七、君海、天游）格局

從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，14家廣州游戲廠商旗下53款產(chǎn)品進(jìn)入2022年韓國(guó)手游收入榜TOP1000。

廣州廠商出海韓國(guó)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局。網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但8成以上都是老產(chǎn)品。相比之下，4399、三七、君海、天游等廠商旗下新游表現(xiàn)出色。

3、產(chǎn)品金額：收入高度集中，三七、4399和網(wǎng)易合計(jì)貢獻(xiàn)近7成收入

廣州廠商出海韓國(guó)收入同樣高度集中，但集中度不及日本市場(chǎng)。

三七、4399和網(wǎng)易三家大廠合計(jì)貢獻(xiàn)近7成收入，其中三七貢獻(xiàn)近4成收入，4399貢獻(xiàn)近2成收入，網(wǎng)易收入貢獻(xiàn)不足1成。

廣州廠商在韓國(guó)市場(chǎng)新老產(chǎn)品收入二八開(kāi)，這一比例與日本市場(chǎng)比例相近。天游、露珠游戲、黑胡子游戲等中腰部廠商2022年進(jìn)步較大。

4、收入變動(dòng)：半數(shù)以上廠商收入正增長(zhǎng)，三七增幅最大，4399降幅最大

廣州游戲廠商2022年在韓國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)于日本市場(chǎng)。

從收入變動(dòng)來(lái)看，半數(shù)以上的廣州游戲廠商2022年韓國(guó)市場(chǎng)收入保持正增長(zhǎng)，4399、靈犀互娛等廠商收入出現(xiàn)下滑。

5、收入TOP10：三七、4399包攬TOP10半數(shù)席位，新生代選手表現(xiàn)活躍

2022年廣州廠商出海韓國(guó)收入TOP10，三七、4399包攬半數(shù)席位，靈犀互娛、天游、冰鳥(niǎo)、露珠、小馬游戲各占1席。

與日本市場(chǎng)相比，新生代選手在韓國(guó)手游市場(chǎng)表現(xiàn)更為活躍。

收入榜TOP10，新游占據(jù)3席，產(chǎn)品分別來(lái)自天游、4399和露珠游戲，三七、網(wǎng)易、靈犀互娛等大廠缺席。

6、2022年新品分析：20款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，新生代選手占比更高

12家廣州廠商旗下20款新游進(jìn)入收入榜TOP1000，網(wǎng)易、天游各有3款產(chǎn)品入圍，三七、4399、冰鳥(niǎo)游戲、君海各有2款入圍。

與日本市場(chǎng)相比，廣州廠商在韓國(guó)手游市場(chǎng)更為活躍，進(jìn)入TOP1000的新游數(shù)量更多，且新生代選手的占比更高。

7、游戲類(lèi)型：廣州廠商比較擅長(zhǎng)角色扮演和策略

從游戲品類(lèi)來(lái)看，角色扮演和策略是廣州游戲公司攻堅(jiān)韓國(guó)地區(qū)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

2022年新上線(xiàn)的產(chǎn)品大多為角色扮演類(lèi)游戲，新游《Demon Hunter》、《秘境傳說(shuō):神木遺跡》流水表現(xiàn)較佳。

8、投放素材量：《云上城之歌》、《三戰(zhàn)》投放居前

從投放素材數(shù)來(lái)看，廣州廠商出海韓國(guó)收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戲《云上城之歌》，其次是SLG產(chǎn)品《三國(guó)志戰(zhàn)略版》。同日本市場(chǎng)一樣，老游戲投放相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，新游較為佛系。

（二）2023年Q1韓國(guó)手游市場(chǎng)前瞻

趨勢(shì)一：三七互娛、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表現(xiàn)出色。

趨勢(shì)二：三七、靈犀互娛等頭部大廠改變“高舉高打”的買(mǎi)量策略，游戲投放力度大幅下降。

趨勢(shì)三：露珠科技等中腰部廠商對(duì)旗下核心產(chǎn)品加大買(mǎi)量力度。

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