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一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾煽動(dòng)了幾下翅膀，卻在兩周以后，引起了美國(guó)德克薩斯州的一場(chǎng)龍卷風(fēng)。

這就是蝴蝶效應(yīng)。

湖北武漢，東風(fēng)汽車與政府聯(lián)手拋出的燃油車降價(jià)“大招”，正裹挾全國(guó)各地十多家車企、上百款車型，卷入史無(wú)前例的汽車促銷“風(fēng)暴中。

除了可見(jiàn)的“清倉(cāng)式”甩賣，這場(chǎng)席卷全國(guó)的燃油車“大逃亡”事件，一開(kāi)始只是東風(fēng)汽車的單一降價(jià)行為，卻頗為“默契”地帶動(dòng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游、交通能源系統(tǒng)，產(chǎn)生了巨大的連鎖反應(yīng)。

能鏈研究院將穿越價(jià)格戰(zhàn)本身的混沌與表象，洞察現(xiàn)象背后，究竟會(huì)引發(fā)哪些更深刻的變化。

燃油車達(dá)峰或提前來(lái)臨，斷崖式下滑將至

以東風(fēng)雪鐵龍C6為開(kāi)端，在短短一周時(shí)間里，除了銷量差強(qiáng)人意的東風(fēng)旗下的東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)外，廣汽本田、一汽奧迪、起亞等紛紛參戰(zhàn)。

連日子過(guò)得還算滋潤(rùn)的奇瑞、吉利、長(zhǎng)安，以及合資陣營(yíng)中的頭部品牌“南北大眾”，也被倒逼著入局。奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源四大品牌，發(fā)布了百億惠民購(gòu)車季活動(dòng)，艾瑞澤、瑞虎、歐萌達(dá)三大產(chǎn)品系列，綜合優(yōu)惠最高達(dá)31000元。長(zhǎng)安深藍(lán)SL03可享受至高4.2萬(wàn)元綜合補(bǔ)貼，包括直補(bǔ)的2.2萬(wàn)現(xiàn)金及至高2萬(wàn)元權(quán)益禮包，限量10000臺(tái)。

價(jià)格松動(dòng)的還有豪華車品牌，凱迪拉克給出了13萬(wàn)元的優(yōu)惠。

對(duì)車企來(lái)說(shuō)，汽車消費(fèi)的增量市場(chǎng)本就越來(lái)越小，存量的爭(zhēng)奪就變成了肉搏戰(zhàn)。你不參與的話，就只能眼睜睜地看著用戶被搶走。而且燃油車被動(dòng)上演的這場(chǎng)集體狂歡，還牽累到了新能源汽車，畢竟用戶一旦選擇了燃油車，數(shù)年內(nèi)就與電動(dòng)汽車無(wú)緣了。

至此，幾乎所有主機(jī)廠，均被卷入到這場(chǎng)此起彼伏的價(jià)格戰(zhàn)泥淖中，并對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的走向產(chǎn)生不可逆的影響。

最大的影響可能是助推了燃油車保有量達(dá)峰點(diǎn)的提前到來(lái)。按照能鏈研究院的模型預(yù)測(cè)，2017年，中國(guó)燃油車銷量達(dá)到了2810萬(wàn)輛，也是歷史上最高的峰值，而后幾年持續(xù)下滑，一直降至2022年的1997萬(wàn)輛。反而，國(guó)內(nèi)燃油車的報(bào)廢量持續(xù)攀升，從2020年的500多萬(wàn)輛增至2022年的800多萬(wàn)輛，燃油車年度銷量?jī)糁蹬c報(bào)廢量間的差距不斷縮小。當(dāng)報(bào)廢量超過(guò)銷量凈值時(shí)，燃油車的達(dá)峰點(diǎn)就會(huì)出現(xiàn)。

來(lái)源：能鏈研究院

此次跟風(fēng)式的降價(jià)潮，必然會(huì)激活一部分“潛在消費(fèi)需求”，提前釋放，并在一定程度上推高2023年燃油車的銷量數(shù)字。

而新能源汽車的增速會(huì)暫時(shí)降緩，燃油車銷量達(dá)到一個(gè)尖峰。

但由于是人為降價(jià)所形成，車企又不可能一直賠本賺吆喝，喧囂一陣后，自然會(huì)恢復(fù)到接近降價(jià)前的水平。而且，不排除一些以燃油車為主的主機(jī)廠借著降價(jià)促銷的契機(jī)，快速完成庫(kù)存的出清與產(chǎn)能的切換，在新能源汽車賽道上輕裝上陣。 最早2023年下半年，最遲2024年，國(guó)內(nèi)燃油車銷量的斷崖式滑坡或是大概率事件。

隨后，燃油車保有量也將形成一個(gè)歷史上的最高點(diǎn)。

這個(gè)峰值背后，不僅僅是簡(jiǎn)單的數(shù)字，代表的是以燃油車為核心的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈正式進(jìn)入衰退期。除了成千上萬(wàn)的供應(yīng)商、零部件廠商會(huì)被重塑外，在汽車工業(yè)歷史上存在了長(zhǎng)達(dá)120多年的加油站業(yè)態(tài)，將首當(dāng)其中。

加油站轉(zhuǎn)型迫在眉睫，民營(yíng)更甚

隨著汽車電動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)，傳統(tǒng)單一補(bǔ)能的加油站生意模式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，這是不爭(zhēng)的趨勢(shì)。

但沖擊波何時(shí)、以何種方式到來(lái)，加油站行業(yè)尚未感知到，或者說(shuō)還沒(méi)到生死關(guān)頭。

據(jù)中國(guó)加油站協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)加油站總數(shù)量達(dá)11.50萬(wàn)座，其中民營(yíng)加油站占比達(dá)50.16%，數(shù)量在5.77萬(wàn)座。

隨著批零價(jià)差的縮窄，政府部門加強(qiáng)加油站行業(yè)稅收監(jiān)管，通過(guò)對(duì)加油機(jī)增設(shè)監(jiān)控軟硬件系統(tǒng)和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)連接、數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)的規(guī)范化管理，云平臺(tái)系統(tǒng)幾乎完全堵死了以往存在的成品油管理漏洞，流通環(huán)節(jié)的無(wú)序亂象將得到有效治理。

一方面是燃油車走入末路，另一面是利潤(rùn)空間被大幅壓縮。傳統(tǒng)加油站不再是一本萬(wàn)利，唯有轉(zhuǎn)型才能突出重圍。

而且危機(jī)已經(jīng)浮現(xiàn)。

來(lái)自：油站圈

一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，在油站圈、油巴巴等垂直信息社區(qū)平臺(tái)上，已經(jīng)開(kāi)始冒出大量民營(yíng)油站出售、轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓的信息。在油站圈上，粗略翻幾頁(yè)，每天更新的加油站站源信息多達(dá)數(shù)頁(yè)，來(lái)自于全國(guó)各地。可見(jiàn)，如果不能追上新能源汽車替換燃油車的步子，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面提前布局，退出就成了無(wú)奈的選擇。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前遷建未投產(chǎn)、停業(yè)未注銷的加油站數(shù)量約為4500座，約占全國(guó)加油站總量的4.5%。

來(lái)自于金聯(lián)創(chuàng)的《2022中國(guó)加油站年度發(fā)展報(bào)告》顯示，近5年來(lái)，中國(guó)加油站單站加油量從2018年的6.4噸/站.天，下滑到2020年5.4噸/站.天，2021年、2022年雖然有所提升，但最高也就達(dá)到6噸站.天，未突破2018年的高點(diǎn)。發(fā)改委數(shù)據(jù)也顯示，2022年全國(guó)汽油消費(fèi)量同比下降4.6%。

尤其是社會(huì)公共車輛（公交車、出租車、網(wǎng)約車、物流車、環(huán)衛(wèi)車等）電動(dòng)化率的“強(qiáng)制性”拉高，加油大戶離汽柴油漸行漸遠(yuǎn)。

汽車成品油消費(fèi)量、燃油車銷量往往是燃油車保有量達(dá)峰的先行信號(hào)，一旦燃油車快速掉頭向下，以汽柴油為核心能源補(bǔ)給品類的加油站的生存狀況將雪上加霜，洗牌在所難免。

這就像圍城，有人看到了危險(xiǎn)而想著逃離，也有人看到了機(jī)會(huì)伺機(jī)而動(dòng)。

過(guò)去中國(guó)加油站行業(yè)形成了一個(gè)平衡態(tài)，但在外力作用下，穩(wěn)定態(tài)被打破。民營(yíng)加油站數(shù)量多，規(guī)模小，比較分散，且品牌效應(yīng)不明顯。數(shù)字化的綜合能源港模式就有了整合做大的空間。能鏈旗下的中能鏈在體驗(yàn)升級(jí)、數(shù)字化賦能的同時(shí)，所打造的加油、充電、換電、加氫、餐飲、購(gòu)物、精洗、換油等功能于一體的綜合能源港，提供了全新的可能和想象空間，有望引領(lǐng)加油站行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

歐美已先行，加油站轉(zhuǎn)身正當(dāng)時(shí)

在加油站業(yè)態(tài)升級(jí)方面，歐美市場(chǎng)是最好的參照物。

荷蘭殼牌、英國(guó)BP、法國(guó)道達(dá)爾等加油站巨頭們，很早就嗅到了變局的味道。他們堅(jiān)定地認(rèn)為，以內(nèi)燃機(jī)為代表的燃油車時(shí)代終將謝幕，切換賽道才能重新找到第二增長(zhǎng)曲線，并永續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。

從服務(wù)燃油車轉(zhuǎn)向?yàn)殡妱?dòng)汽車提供充電服務(wù)，成為不二之選，而且市場(chǎng)缺口巨大，時(shí)間窗口還算充裕。

歐洲、美國(guó)陸續(xù)發(fā)布電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)的資金補(bǔ)貼和投入計(jì)劃。2022年，拜登政府發(fā)布投資75億美元的充電設(shè)施支持法案，到2030年美國(guó)電動(dòng)汽車在新車銷售中的占比達(dá)50%，而且道路上至少會(huì)有50萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，每個(gè)充電站配置4個(gè)以上的充電樁，且優(yōu)先在州際公路布置，每間隔50英里都設(shè)有設(shè)施。

安永和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)的聯(lián)合報(bào)告也顯示，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動(dòng)汽車上路，安永估計(jì)，未來(lái)十幾年的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建將耗費(fèi)約620億美元，另外還需要720億美元來(lái)安裝5600萬(wàn)個(gè)家用充電樁。

海外市場(chǎng)充電樁建設(shè)正進(jìn)入一輪爆發(fā)期，其中擁有龐大加油站體系的石油巨頭已躬身入局。

BP一馬當(dāng)先。去年3月，BP宣布投資10億美元改善英國(guó)充電設(shè)施，到2030年將充電點(diǎn)增加三倍；去年4月，BP與 Tritium 簽訂合同，Tritium 將為英國(guó)、澳大利亞和新西蘭市場(chǎng)提供近 1000 個(gè)充電器，計(jì)劃到2030年將充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大到70000個(gè)快速充電器。

殼牌的步子邁得更大一些。殼牌的公共充電網(wǎng)絡(luò)Shell Recharge，預(yù)計(jì)到2025年將在全世界布局超過(guò)50萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)。在已有加油站改造方面，殼牌在倫敦專門做了一個(gè)試點(diǎn)，用175kW的超快速充電點(diǎn)取代舊的汽油和柴油泵，讓電動(dòng)汽車僅用30分鐘就充80%的電量。

中國(guó)和印度也是殼牌擴(kuò)張充電基礎(chǔ)設(shè)施版圖中的重要組成。在中國(guó)，殼牌已經(jīng)與蔚來(lái)合作充換電一體站，雙方將共同推進(jìn)充換電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；在印度，殼牌也雄心勃勃，2030年計(jì)劃建立超過(guò)10000個(gè)電動(dòng)汽車充電點(diǎn)。

道達(dá)爾能源的目標(biāo)是，到2025年在歐洲建立150000個(gè)電動(dòng)汽車充電點(diǎn)，同樣是在已有的高速公路服務(wù)站等加油設(shè)施中配建大功率充電點(diǎn)。

相比歐美，中國(guó)雖然每年銷售出去占全球63%的新能源汽車，去年國(guó)內(nèi)是688.7萬(wàn)輛，但處于下游的國(guó)內(nèi)加油站行業(yè)，向綜合能源港升級(jí)的故事才剛剛開(kāi)始。

來(lái)源：能鏈研究院

能鏈研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車保有量將突破2100萬(wàn)輛，新車滲透率達(dá)到33%，燃油車保有量進(jìn)入最后沖頂階段。2025年，中國(guó)新能源汽車保有量將超過(guò)5000萬(wàn)輛，占到汽車總量的14%。2030年，新能源汽車保有量逼近1.5億輛。

未來(lái)，來(lái)自于公共充電樁的充電量也會(huì)被大幅推高。能鏈研究院預(yù)計(jì)，公共充電樁的全年充電量將從2022年213億度，迅速增加到2025年、2030年的800億度、2300億度，成品油消費(fèi)量則呈現(xiàn)緩慢下降走勢(shì)。

這將是一個(gè)油電快速切換的過(guò)程，此消彼長(zhǎng)，加油站何去何從？答案已經(jīng)不言而喻。

參考資料：

[1]金聯(lián)創(chuàng) 《2022中國(guó)加油站年度發(fā)展報(bào)告》 2023年1月

[2]都市快報(bào) 《一邊幫燃油車去庫(kù)存，一邊瘋狂加碼新能源》2023年3月

[3]研精畢智 《全球加油站行業(yè)現(xiàn)狀及前景研究報(bào)告（2022-2025年）》 2022年9月

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