保險業(yè)2022年全年成績單近期揭曉。

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1月28日，銀保監(jiān)會發(fā)布了2022年全年保險業(yè)經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年保險行業(yè)匯總原保費收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長4.58%——2021年增長率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業(yè)保費收入仍然處在低增長水平。

分行業(yè)看，人身險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發(fā)展較為乏力；財產(chǎn)險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

聚焦到上市險企，9家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險等去年全年合計實現(xiàn)保費收入28570億元，同比增長3.1%，占行業(yè)總保費收入的60.84%。

人身險公司：意外險下滑、健康險增長乏力

人身險經(jīng)營情況相對表現(xiàn)不佳。全國人身險行業(yè)2022年實現(xiàn)原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，增速遠低于財險行業(yè)。同時，人身險保費呈現(xiàn)高開低走之勢，2022年1月至5月，人身險保費處于整體負增長區(qū)間，下半年后，整體增速處于回升態(tài)勢。

分險種來看，2022年，人身險公司普通壽險累計實現(xiàn)原保費收入2.45萬億元，同比增長4.02%；健康險實現(xiàn)原保費收入7073億元，同比微增0.06%；意外險保費累計499億元，同比下滑14.36%。

值得注意的是，從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種。同樣的情況也出現(xiàn)在財產(chǎn)險公司，其意外險保費收入也下滑了8.5%。

有業(yè)內(nèi)人士向鈦媒體表示，意外險保費的下滑與監(jiān)管的整頓有密切關聯(lián)。2021年，銀保監(jiān)會曾專門出臺《意外傷害保險業(yè)務監(jiān)管辦法》，針對意外險市場銷售經(jīng)營過程中存在的不規(guī)范問題，列明九類禁止性行為，包括強制搭售、捆綁銷售等。針對以往部分意外險傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險公司報備傭金費用率上限，對實際支付傭金費用率超出報備傭金費用率的公司，依法追究相關責任。

健康險也承壓明顯。健康險去年全年共實現(xiàn)保費收入8653億元（包括人身險公司的7073億元以及財產(chǎn)險公司的1580億元），同比僅增長2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達20%-30%，尤其是近兩年作為健康險支柱產(chǎn)品的重疾險新單增長持續(xù)乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對健康的關注，但重疾險卻表現(xiàn)不佳。2021年重疾險保費收入4574.6億元，罕見同比下滑6.7%。

這一局面或與代理人萎縮和市場飽和度已經(jīng)較高有密切關聯(lián)。根據(jù)中再壽險數(shù)據(jù)，自1994年到2018年，我國累計銷售重疾險保單達3.6億件，截至2021年末有效保單數(shù)為2.2億件。

有市場觀點認為，目前重疾險保費少則上千元多則上萬元，而我國居民每月不足3000元的人均可支配收入（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示2021年全國居民人均可支配收入35128元），目前重疾險對于有支付能力客戶的開發(fā)已經(jīng)較為充分。

財產(chǎn)險公司：家財險走紅，車險占比下滑

財險經(jīng)營情況相對較好。從財產(chǎn)險公司經(jīng)營情況來看，2022年全年，保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%；賠付支出9078億元，同比增長2.6%。

其中，車險保費收入8210億元，同比增長5.6%，占比55.22%。非車險前三大險種分別為健康險、農(nóng)業(yè)險和責任險，保費收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

從單個險種來看，家財險全年實現(xiàn)保費收入164億元，同比增長67.22%，是保費增速最快的險種。

家財險在化解個人和家庭面臨的財產(chǎn)損失風險，維護城鄉(xiāng)居民生活安定等方面發(fā)揮了積極作用。但是，相對于車險、企財險的持續(xù)快速發(fā)展而言，我國家財險一直是一個小險種，投保率數(shù)十年來長期徘徊在10%以內(nèi)，與發(fā)達國家的家財險普及率均在70%以上相比差距甚大。

車險方面，受益于2021年同期車險綜改壓力下基數(shù)較低，以及免稅效應刺激新車銷售回暖等，2022年車險業(yè)務貢獻55.23%的保費收入，累計實現(xiàn)原保費收入8210億元，同比增長5.63%。

不過，非車險保費收入占比有所提升。2022年行業(yè)車險55.23%的保費收入占比，較2021年的56.83%下降1.6%。有業(yè)內(nèi)人士認為，作為行業(yè)第一大險種，車險重新走向規(guī)模與汽車保有量正匹配的自然增長邏輯，其增速回調(diào)帶動財產(chǎn)險行業(yè)增速回升。

值得注意的是，銀保監(jiān)會近日發(fā)布了《關于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由0.65-1.35擴大到0.5-1.5，被業(yè)內(nèi)稱為車險二次綜改。

華泰證券認為，定價系數(shù)的擴大可能會導致2023年車險市場競爭趨于激烈，但中長期內(nèi)行業(yè)競爭馬太效應強化的格局有望持續(xù)。車險定價系數(shù)浮動范圍擴大讓保險公司具備了調(diào)降車險折扣系數(shù)的能力，不排除中小險企可能會通過低價獲取優(yōu)質(zhì)車險客戶，但同時保險公司可能會提升高風險車險業(yè)務的價格。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）

關鍵詞： 負面清單 財產(chǎn)險公司