保險(xiǎn)業(yè)2022年全年成績(jī)單近期揭曉。

(資料圖)

1月28日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2022年全年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年保險(xiǎn)行業(yè)匯總原保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%——2021年增長(zhǎng)率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業(yè)保費(fèi)收入仍然處在低增長(zhǎng)水平。

分行業(yè)看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.06%，發(fā)展較為乏力；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.92%。

聚焦到上市險(xiǎn)企，9家上市主體包括中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等去年全年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入28570億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占行業(yè)總保費(fèi)收入的60.84%。

人身險(xiǎn)公司：意外險(xiǎn)下滑、健康險(xiǎn)增長(zhǎng)乏力

人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)表現(xiàn)不佳。全國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.06%，增速遠(yuǎn)低于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)。同時(shí)，人身險(xiǎn)保費(fèi)呈現(xiàn)高開(kāi)低走之勢(shì)，2022年1月至5月，人身險(xiǎn)保費(fèi)處于整體負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，下半年后，整體增速處于回升態(tài)勢(shì)。

分險(xiǎn)種來(lái)看，2022年，人身險(xiǎn)公司普通壽險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.02%；健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入7073億元，同比微增0.06%；意外險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)499億元，同比下滑14.36%。

值得注意的是，從單個(gè)險(xiǎn)種情來(lái)看，在人身險(xiǎn)公司中，人身意外險(xiǎn)是唯一負(fù)增長(zhǎng)的險(xiǎn)種。同樣的情況也出現(xiàn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，其意外險(xiǎn)保費(fèi)收入也下滑了8.5%。

有業(yè)內(nèi)人士向鈦媒體表示，意外險(xiǎn)保費(fèi)的下滑與監(jiān)管的整頓有密切關(guān)聯(lián)。2021年，銀保監(jiān)會(huì)曾專門出臺(tái)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，針對(duì)意外險(xiǎn)市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的不規(guī)范問(wèn)題，列明九類禁止性行為，包括強(qiáng)制搭售、捆綁銷售等。針對(duì)以往部分意外險(xiǎn)傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險(xiǎn)公司報(bào)備傭金費(fèi)用率上限，對(duì)實(shí)際支付傭金費(fèi)用率超出報(bào)備傭金費(fèi)用率的公司，依法追究相關(guān)責(zé)任。

健康險(xiǎn)也承壓明顯。健康險(xiǎn)去年全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元（包括人身險(xiǎn)公司的7073億元以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的1580億元），同比僅增長(zhǎng)2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達(dá)20%-30%，尤其是近兩年作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)新單增長(zhǎng)持續(xù)乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對(duì)健康的關(guān)注，但重疾險(xiǎn)卻表現(xiàn)不佳。2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4574.6億元，罕見(jiàn)同比下滑6.7%。

這一局面或與代理人萎縮和市場(chǎng)飽和度已經(jīng)較高有密切關(guān)聯(lián)。根據(jù)中再壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)，自1994年到2018年，我國(guó)累計(jì)銷售重疾險(xiǎn)保單達(dá)3.6億件，截至2021年末有效保單數(shù)為2.2億件。

有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，目前重疾險(xiǎn)保費(fèi)少則上千元多則上萬(wàn)元，而我國(guó)居民每月不足3000元的人均可支配收入（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2021年全國(guó)居民人均可支配收入35128元），目前重疾險(xiǎn)對(duì)于有支付能力客戶的開(kāi)發(fā)已經(jīng)較為充分。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司：家財(cái)險(xiǎn)走紅，車險(xiǎn)占比下滑

財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)較好。從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年全年，保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；賠付支出9078億元，同比增長(zhǎng)2.6%。

其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入8210億元，同比增長(zhǎng)5.6%，占比55.22%。非車險(xiǎn)前三大險(xiǎn)種分別為健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

從單個(gè)險(xiǎn)種來(lái)看，家財(cái)險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長(zhǎng)67.22%，是保費(fèi)增速最快的險(xiǎn)種。

家財(cái)險(xiǎn)在化解個(gè)人和家庭面臨的財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)城鄉(xiāng)居民生活安定等方面發(fā)揮了積極作用。但是，相對(duì)于車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)的持續(xù)快速發(fā)展而言，我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)一直是一個(gè)小險(xiǎn)種，投保率數(shù)十年來(lái)長(zhǎng)期徘徊在10%以內(nèi)，與發(fā)達(dá)國(guó)家的家財(cái)險(xiǎn)普及率均在70%以上相比差距甚大。

車險(xiǎn)方面，受益于2021年同期車險(xiǎn)綜改壓力下基數(shù)較低，以及免稅效應(yīng)刺激新車銷售回暖等，2022年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)55.23%的保費(fèi)收入，累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8210億元，同比增長(zhǎng)5.63%。

不過(guò)，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比有所提升。2022年行業(yè)車險(xiǎn)55.23%的保費(fèi)收入占比，較2021年的56.83%下降1.6%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為行業(yè)第一大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)重新走向規(guī)模與汽車保有量正匹配的自然增長(zhǎng)邏輯，其增速回調(diào)帶動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)增速回升。

值得注意的是，銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由0.65-1.35擴(kuò)大到0.5-1.5，被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)二次綜改。

華泰證券認(rèn)為，定價(jià)系數(shù)的擴(kuò)大可能會(huì)導(dǎo)致2023年車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，但中長(zhǎng)期內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)馬太效應(yīng)強(qiáng)化的格局有望持續(xù)。車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大讓保險(xiǎn)公司具備了調(diào)降車險(xiǎn)折扣系數(shù)的能力，不排除中小險(xiǎn)企可能會(huì)通過(guò)低價(jià)獲取優(yōu)質(zhì)車險(xiǎn)客戶，但同時(shí)保險(xiǎn)公司可能會(huì)提升高風(fēng)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)格。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）

關(guān)鍵詞： 負(fù)面清單 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司