(資料圖片僅供參考)

格隆匯12月22日丨思派健康(00314.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售991.94萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份99.2萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份892.74萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份18.60港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位200股；摩根士丹利及海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月23日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。接獲合共7588份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共820.32萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約8.27倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共1259.11萬(wàn)股發(fā)售股份已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約1.41倍。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份18.60港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.204億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約87%用于業(yè)務(wù)擴(kuò)充；及所得款項(xiàng)凈額約13%預(yù)期將用于技術(shù)研發(fā)及提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 公開(kāi)發(fā)售 超額配股權(quán) 海通國(guó)際