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格隆匯12月1日丨友聯(lián)租賃(01563.HK)發(fā)布公告，2022年11月30日，公司與配售代理第一上海證券訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意擔(dān)任公司配售代理，以按盡力基準(zhǔn)促使承配人按配售價(jià)每股配售股份3.52港元認(rèn)購(gòu)最多4716萬(wàn)股配售股份。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額上限預(yù)計(jì)為約1.66億港元，配售所得款項(xiàng)最高凈額估計(jì)為約1.64億港元。配售協(xié)議項(xiàng)下將予配售的最多4716萬(wàn)股配售股份相當(dāng)于已發(fā)行股本約3.14%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認(rèn)購(gòu)股份共同擴(kuò)大的已發(fā)行股本約2.79%。

同日，公司與三名認(rèn)購(gòu)人訂立三份單獨(dú)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，三名認(rèn)購(gòu)人有條件同意以每股認(rèn)購(gòu)股份3.52港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)合共認(rèn)購(gòu)約1.44億股認(rèn)購(gòu)股份。配售價(jià)與認(rèn)購(gòu)價(jià)相同，為每股配售股份或認(rèn)購(gòu)股份3.52港元，較配售協(xié)議及認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期收市價(jià)4.39港元折讓約19.82%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)為約5.06億港元，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約5.05億港元。認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下將予認(rèn)購(gòu)的最多約1.434億股認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于已發(fā)行股本9.58%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認(rèn)購(gòu)股份共同擴(kuò)大的已發(fā)行股本8.50%。

假設(shè)所有配售股份及認(rèn)購(gòu)股份獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)合共約為6.72億港元。配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.696億港元。每股配售股份凈價(jià)及每股認(rèn)購(gòu)股份凈價(jià)將分別約為3.48港元及3.52港元。完成各認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)并不與完成任何其他認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)互為條件。完成配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)并非互為條件。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份