必讀要聞一：芯片制造必不可缺的關(guān)鍵材料，該領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)外廠商“兵家必爭(zhēng)之地”

電子材料咨詢公司TECHCET報(bào)告指出，預(yù)計(jì)全球光刻膠市場(chǎng)將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長(zhǎng)7%，總額達(dá)到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長(zhǎng)最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF，因?yàn)檫@兩種產(chǎn)品都用于引入先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)器等新技術(shù)?！?/p>

(資料圖)

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)KrF、ArF光刻膠需求。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬(wàn)片/月；全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計(jì)將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬(wàn)片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國(guó)內(nèi)外廠商主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場(chǎng)規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國(guó)大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴(kuò)產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位，光刻膠需求增長(zhǎng)更快。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

必讀要聞二：隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入，該款接口有望加速普及

據(jù)媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點(diǎn)的秋季發(fā)布會(huì)上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會(huì)推出配備USB-C端口的新款A(yù)irPods。

USB-C一般指USBType-C，因其數(shù)據(jù)傳輸速度更快，電力傳輸?shù)男矢咝?，在智能手機(jī)、平板和筆記本電腦等數(shù)以億計(jì)的消費(fèi)電子產(chǎn)品及其相關(guān)配套組件中，已經(jīng)成為標(biāo)配，2022年全球配備USB-C接口的設(shè)備出貨量接近50億部。根據(jù)CredenceResearch數(shù)據(jù)，2018年全球Type-C接口市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場(chǎng)規(guī)模將以25.7%年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入，USB-C接口應(yīng)用望迎來加速普及，這將對(duì)連接器與接口、轉(zhuǎn)換類公司帶來明確的行業(yè)提升空間。

必讀要聞三：特斯拉上線由1萬(wàn)個(gè)H100組成的超級(jí)計(jì)算機(jī)

特斯拉上線備受期待的，由1萬(wàn)個(gè)H100組成的超級(jí)計(jì)算機(jī)。這個(gè)GPU集群將用來訓(xùn)練包括特斯拉FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的各種AI應(yīng)用。這個(gè)GPU集群由一萬(wàn)片英偉達(dá)H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

據(jù)了解，這個(gè)算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，特斯拉可以迅速訓(xùn)練并更新它的全自動(dòng)駕駛（FSD）技術(shù)。這個(gè)H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競(jìng)爭(zhēng)力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲(chǔ)備。在實(shí)現(xiàn)AI的過程中，訓(xùn)練和推理是必不可少的。同時(shí)相比于推理，訓(xùn)練所需的算力是幾何倍的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年，整個(gè)算力結(jié)構(gòu)中，國(guó)內(nèi)人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據(jù)中信證券測(cè)算，為滿足現(xiàn)在ChatGPT日常訪問使用場(chǎng)景的算力，基于1億用戶保守測(cè)算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺(tái)均搭載類ChatGPT功能，預(yù)計(jì)對(duì)于GPGPU的需求將增加136.3億美元。

必讀要聞四：中國(guó)首臺(tái)！這一新能源車核心部件長(zhǎng)沙量產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，定轉(zhuǎn)子是新能源汽車發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)等電機(jī)的核心部件之一。近日，位于長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)的索恩格汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司自主研發(fā)的800V高壓扁線膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品成功量產(chǎn)。這是國(guó)內(nèi)首臺(tái)800V高壓扁線薄片膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的量產(chǎn)，也實(shí)現(xiàn)了首套高壓扁線定轉(zhuǎn)子產(chǎn)線的成功量產(chǎn)。

隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國(guó)內(nèi)零部件廠商有機(jī)會(huì)進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來全新發(fā)展機(jī)遇。川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力持續(xù)釋放，國(guó)產(chǎn)汽車品牌特別是新能源汽車迎來產(chǎn)品技術(shù)落地，汽車市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。同時(shí)隨著國(guó)產(chǎn)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力的不斷加強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，汽車出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)。

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2023.08.31

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