必讀要聞一：這項重大成果填補國內(nèi)空白，具有廣闊市場前景

【資料圖】

全球首個陸上模塊化小型核反應(yīng)堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設(shè)的陸上商用模塊化小型壓水堆，標志著我國在模塊化小型堆建造技術(shù)上走在了世界前列。

玲龍一號是繼華龍一號后我國核電自主創(chuàng)新的重大成果，填補了國內(nèi)空白，具有廣闊的全球市場前景，成為又一張靚麗的“國家名片”。小型堆因其安全性、部署靈活性及多用途等方面的獨特優(yōu)勢，在新一輪核能技術(shù)變革和國際產(chǎn)業(yè)競爭中的作用日益凸顯。據(jù)國際原子能機構(gòu)（IAEA）統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)正在開發(fā)的小型堆技術(shù)有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術(shù)列入國家戰(zhàn)略。華安證券指出，核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展在國家政策的推動和引導(dǎo)之下，技術(shù)進入第三、四代領(lǐng)域，在接下來政策的指引下，核電行業(yè)將迎來大規(guī)模發(fā)展。

必讀要聞二：行業(yè)傳統(tǒng)旺季來臨，蘋果多款產(chǎn)品或?qū)⒘料嗲锛景l(fā)布會

iPhone15系列的芯片配置已經(jīng)確定。最新iOS 17代碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將采用A16芯片，這款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級為全球首款3nm芯片A17。

值得關(guān)注的是，業(yè)界傳出，蘋果今年會在9月第三周發(fā)布新機，已有不少美國電信業(yè)者要求員工不要在9月13日休假，當日極有可能是蘋果端出新機的日子。海通證券表示，iPhone 15將首次運用3納米芯片技術(shù)，A17的仿真芯片。同時，陪伴iPhone 16年的Lighting接口將變成USB-C接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產(chǎn)業(yè)的變化，預(yù)計將帶來本年消費電子最大浪潮。

必讀要聞三：能源與高端制造核心材料，該資源需求持續(xù)景氣

機構(gòu)指出，鉬需求對應(yīng)我國制造業(yè)升級大周期，本質(zhì)是由“鐵元素”消費（基建地產(chǎn)為主要驅(qū)動）升級到“合金元素”消費需求端受益于新能源設(shè)備、風(fēng)電、軍工的快速發(fā)展。預(yù)計2023年缺口達到2.17萬噸。

鉬被譽為“代表未來金屬”，憑借高強度、耐高溫、低密度等特點，鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料，鉬鋼主要應(yīng)用于船舶、機械、能源管道等領(lǐng)域，是能源與高端制造核心材料。中信建投證券表示，2013年-2017年受供需關(guān)系階段性失衡影響，商品價格持續(xù)下跌，中國鎢鉬采選及冶煉固定投資額見頂后連續(xù)下降，新增項目有限，供給短期內(nèi)難以擴張。華泰證券指出，2023-2025年海內(nèi)外鉬礦確定新增產(chǎn)能較少，且海外或受到銅礦減產(chǎn)計劃、鉬品位下降干擾，預(yù)計鉬產(chǎn)量26.77、27.37、27.57萬噸，較2021年新增不超過1.5萬噸。

必讀要聞四：國內(nèi)首個省級虛擬電廠管理中心成立

據(jù)報道，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在?？谂e行，這也是國內(nèi)首家省級虛擬電廠管理中心，標志著海南省虛擬電廠邁入快速發(fā)展新階段，是“解放用戶”“服務(wù)雙碳”新理念具體落地。

據(jù)中電聯(lián)計算，預(yù)計到2025年，虛擬電廠投資規(guī)模有望達到800億元。民生證券指出，虛擬電廠能夠?qū)崿F(xiàn)將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，并且能有效降低系統(tǒng)運行成本。后續(xù)隨著電力市場建設(shè)日趨完善，我國虛擬電廠的商業(yè)模式將越來越成熟，并逐步參與到調(diào)節(jié)、中長期、現(xiàn)貨等電能量市場中。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.08.11

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