必讀要聞一:AI需求帶動(dòng)海力士業(yè)績(jī)環(huán)比改善,這一產(chǎn)品成為破局關(guān)鍵
【資料圖】
SK海力士最新財(cái)報(bào)顯示,其二季度銷售額達(dá)到7.31萬(wàn)億韓元(約合57億美元),同比下降47%,但遠(yuǎn)超分析師6.05萬(wàn)億韓元的平均預(yù)期。受益于AI,SK海力士二季度高端DRAM芯片的銷售額有所提高,相比一季度創(chuàng)紀(jì)錄的虧損3.4萬(wàn)億韓元有所收窄。
據(jù)了解,SK海力士占據(jù)了高帶寬內(nèi)存(HBM)市場(chǎng)50%以上的份額,也是當(dāng)前唯一實(shí)現(xiàn)HBM3量產(chǎn)的廠商。而HBM是當(dāng)下數(shù)據(jù)處理速度最快的DRAM產(chǎn)品,是基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片,將多個(gè)DDR芯片堆疊后與GPU封裝在一起,能夠?qū)崿F(xiàn)更高帶寬、更高位寬、更低功耗、更小尺寸。英偉達(dá)、AMD、英特爾等公司的主流AI訓(xùn)練芯片大多選擇搭載HBM,例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3內(nèi)存方案,帶寬最高可達(dá)5.2TB/S。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年全球HBM需求量將增近六成,達(dá)到2.9億GB,2024年將再增長(zhǎng)30%,2025年HBM整體市場(chǎng)有望達(dá)到20億美元以上。
必讀要聞二:預(yù)訂量同比增長(zhǎng)達(dá)85%,行業(yè)旺季火熱開啟
近日,文化和旅游部召開推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專家座談會(huì),文旅部部長(zhǎng)胡和平指出,作為綜合性、帶動(dòng)性特征明顯的產(chǎn)業(yè),旅游業(yè)要把握機(jī)遇、乘勢(shì)而上,鞏固增強(qiáng)復(fù)蘇勢(shì)頭,瞄準(zhǔn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo),在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)、保就業(yè)等方面主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為。
據(jù)旅游平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,截至7月20日,全國(guó)暑期酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)達(dá)85%;最熱門酒店目的地為北京、上海、成都、廣州、西安等城市。酒店類型方面,親子酒店預(yù)訂最為火熱。2023年出行相關(guān)板塊迎來(lái)明顯拐點(diǎn),包括旅游、酒店、餐飲在內(nèi)的接觸性服務(wù)都有明顯修復(fù),1-6 月,國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?3.84億,同比增長(zhǎng)63.9%,國(guó)內(nèi)旅游收入2.30 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)95.9%。券商人士指出,暑期旅游旺季火熱開啟,預(yù)計(jì)需求將得到充分釋放,疊加旅客消費(fèi)熱情高漲、旅行資源全面恢復(fù)、避暑需求不斷釋放,疊加消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓展、旅游半徑不斷擴(kuò)大、境為外游加速回暖,旅游市場(chǎng)有望在第三季度迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),利好旅游、酒店、餐飲、免稅等多個(gè)板塊。
必讀要聞三:機(jī)構(gòu)稱國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)迎里程碑式事件,大眾計(jì)劃向小鵬投資7億美元
大眾汽車計(jì)劃向小鵬汽車投資7億美元,并與小鵬合作開發(fā)基于大眾MEB平臺(tái)的兩款車型,新車型將搭載小鵬XPILOT軟件,于2026年上市。交易完成后大眾將持有小鵬約4.99%的股權(quán)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,此次合作是大眾汽車與小鵬汽車的雙贏。大眾汽車此前已經(jīng)在電動(dòng)化方面進(jìn)行了數(shù)百億歐元的投資,受限于智能座艙和高階智駕的能力,大眾汽車在華電動(dòng)車業(yè)務(wù)銷量表現(xiàn)不及預(yù)期,與小鵬汽車的合作能夠彌補(bǔ)大眾汽車的能力短板。另一方面,小鵬汽車一直被認(rèn)為是中國(guó)車企中高階輔助駕駛能力的“天花板”。自成立以來(lái),小鵬汽車一直以開發(fā)和量產(chǎn)完全自動(dòng)駕駛汽車為方向。截至今年7月初,小鵬汽車高速NGP累計(jì)行駛里程達(dá)到3160萬(wàn)公里,用戶滲透率達(dá)到84.32%。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為這是屬于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)里程碑式事件,標(biāo)志著國(guó)內(nèi)車企電動(dòng)智能化能力得到行業(yè)認(rèn)可,為后續(xù)國(guó)內(nèi)整車及零部件出海打開想象空間。而大眾車型多在10-20萬(wàn)區(qū)間,也將推動(dòng)智能座艙及高階L2+及以上智能駕駛的滲透率快速提升。
必讀要聞四:TikTok計(jì)劃8月推出電商平臺(tái)在美銷售中國(guó)制造的產(chǎn)品
據(jù)媒體報(bào)道,短視頻社交軟件TikTok計(jì)劃于今年8月推出自己的電子商務(wù)平臺(tái),以在美國(guó)銷售中國(guó)制造的產(chǎn)品。報(bào)道稱,這表明TikTok正尋求復(fù)制中國(guó)跨境電商平臺(tái)希音(SHEIN)和Temu在美國(guó)的成功,TikTok電商平臺(tái)也將負(fù)責(zé)中國(guó)廠商和商家在美商品的儲(chǔ)存和運(yùn)輸工作。
中國(guó)電商平臺(tái)近年來(lái)憑借供應(yīng)鏈和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)在海外迅速崛起,發(fā)展出以全托管和海外倉(cāng)為代表的新興商業(yè)及物流模式。分析師認(rèn)為,電商平臺(tái)出海過(guò)程中,背靠中國(guó)低價(jià)供應(yīng)鏈,采用垂類深耕和低價(jià)策略,有望占據(jù)美國(guó)等成熟消費(fèi)市場(chǎng)的低價(jià)區(qū)域。
鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2023.07.28
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