必讀要聞一：TOPCon電池出貨占比或?qū)?shí)現(xiàn)翻倍增長，這一核心輔材市場(chǎng)空間迎大幅度提升

【資料圖】

TOPCon電池具有更高理論轉(zhuǎn)換效率，目前頭部企業(yè)量產(chǎn)效率已經(jīng)達(dá)到25%，已經(jīng)超過PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率。由于TOPCon電池經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)，一體化組件龍頭企業(yè)及專業(yè)化電池企業(yè)紛紛快速擴(kuò)產(chǎn)，并有望于2023年實(shí)現(xiàn)出貨量快速增長。

TOPCon正反面都需要使用TOPCon銀漿，相較于Perc正面使用正面銀漿，市場(chǎng)空間迎來較大幅度提升。國聯(lián)證券測(cè)算，2022-2024年全球銀漿需求量有望分別達(dá)4789/6151/7443噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間分別為221/264/323億元，CAGR達(dá)19.35%。

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聚和材料（688503）產(chǎn)品布局主要有P型單晶PERC正面銀漿、TOPCon電池用銀漿、HJT電池細(xì)柵銀漿、HJT電池主柵銀漿等，已批量供貨多家客戶，且產(chǎn)能充足。帝爾激光（300776）激光轉(zhuǎn)印技術(shù)在節(jié)約銀漿、提升效率、減少碎片率方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

必讀要聞二：英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)歷史新高，公司正“顯著”增加相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)

英偉達(dá)公布了第一財(cái)季財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，英偉達(dá)第一財(cái)季營收71.9億美元，分析師預(yù)期65.2億美元。按業(yè)務(wù)部門劃分，英偉達(dá)第一財(cái)季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元，創(chuàng)下公司歷史上的新紀(jì)錄。

英偉達(dá)表示，隨著市場(chǎng)對(duì)人工智能的興趣激增，公司正在“顯著”增加與其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)。申港證券指出，2022年我國光芯片市場(chǎng)規(guī)模約為17.19億美元，CAGR為14.93%，隨著光通信系統(tǒng)的快速發(fā)展，未來將有望帶動(dòng)光芯片行業(yè)實(shí)現(xiàn)大幅度增長。

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光迅科技（002281）是光器件產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品覆蓋面最全的公司之一，擁有從芯片到器件、模板到子系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品。仕佳光子（688313）建立了光無源和光有源芯片IDM全流程業(yè)務(wù)體系，掌握了控制和提升良率的方法，積累了多項(xiàng)光芯片產(chǎn)業(yè)化相關(guān)技術(shù)。

必讀要聞三：廣東積極推進(jìn)核電安全有序發(fā)展，到2025年核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1854萬千瓦

廣東省能源局印發(fā)《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，其中提到，在確保安全的前提下，到2025年，核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1854萬千瓦。

近年來核電機(jī)組建設(shè)批復(fù)加速，2021年核準(zhǔn)6臺(tái)，2022年10臺(tái)，2023年預(yù)計(jì)在10臺(tái)以上。德邦證券表示，未來15年仍是我國核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，核電建設(shè)有望按照每年6-8臺(tái)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)測(cè)算，“十四五”期間核電投資相較于“十三五”增速為157.38%。

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中核科技（000777）的核電站用關(guān)鍵閥門具備二代、三代核電機(jī)組閥門成套供貨能力，四代核電機(jī)組關(guān)鍵閥門供貨能力，深度參與“華龍一號(hào)”K2K3閥門項(xiàng)目研制及供貨。大西洋（600558）公司部分焊接材料成功替代進(jìn)口或成功推廣，如三代核電蒸發(fā)器用焊材、四代核電主設(shè)備用焊材實(shí)現(xiàn)首次應(yīng)用。

必讀要聞四：這一公司在風(fēng)電技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組具有廣泛應(yīng)用價(jià)值

隨著浙江一海上風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)機(jī)主控收到變流器電網(wǎng)構(gòu)建完成反饋，主控將風(fēng)機(jī)系統(tǒng)供電切換為變流器構(gòu)建的電網(wǎng)供電，整個(gè)風(fēng)電機(jī)組完成孤島運(yùn)行，這意味著陽光風(fēng)能首次風(fēng)電機(jī)組黑啟動(dòng)成功運(yùn)行，整個(gè)測(cè)試歷時(shí)48小時(shí)后取得成功。

風(fēng)電機(jī)組黑啟動(dòng)解決方案是陽光電源在變流器技術(shù)領(lǐng)域的又一重要突破，對(duì)于海上及海外風(fēng)電機(jī)組具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。風(fēng)電機(jī)組的黑啟動(dòng)技術(shù)，則指的是當(dāng)電網(wǎng)完全失電后，風(fēng)機(jī)作為自啟動(dòng)電源為電網(wǎng)建壓，并為網(wǎng)內(nèi)其他負(fù)載供電。

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陽光電源（300274）是風(fēng)電變流器行業(yè)最早的開拓者之一，2004年已進(jìn)入該行業(yè)，目前與國內(nèi)前十大風(fēng)電整機(jī)廠均實(shí)現(xiàn)批量合作，近日在變流技術(shù)取得重大突破。明陽智能（601615）此前與國際知名機(jī)構(gòu)DNVGL合作，在位于荷蘭的KEMA實(shí)驗(yàn)室順利完成風(fēng)機(jī)黑啟動(dòng)相關(guān)各項(xiàng)測(cè)試，成為全球首家掌握風(fēng)機(jī)黑啟動(dòng)技術(shù)的整機(jī)商，為全球海上風(fēng)電規(guī)?；_發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.05.26

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