曾經(jīng)很多人說(shuō)2023 年，自動(dòng)駕駛的發(fā)展迎來(lái)一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

幾年前，高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域看似擁有光明的前景，似乎L4/L5近在眼前，唾手可得。投資機(jī)構(gòu)也野心勃勃進(jìn)軍這個(gè)領(lǐng)域，只要號(hào)稱研究自動(dòng)駕駛的公司，都能獲得一筆不小的投資。

但情況到今天似乎變了。 現(xiàn)下的情況是：阿里達(dá)摩院放棄自動(dòng)駕駛研發(fā)，整個(gè)團(tuán)隊(duì)歸入菜鳥(niǎo)；美國(guó)自動(dòng)駕駛送貨車輛初創(chuàng)公司Nuro將在六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行第二輪裁員，約340名員工，占公司現(xiàn)有員工的30%。降本增效也成為自動(dòng)駕駛行業(yè)熱詞，諸多業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始斷言稱，自動(dòng)駕駛是“皇帝的新裝”。

【資料圖】

無(wú)可厚非，盡管人們無(wú)限向往L4、L5級(jí)的自動(dòng)駕駛。但當(dāng)前的智能駕駛水平依舊停留在L2 、L2+范疇，而且在體驗(yàn)上存在諸多問(wèn)題，在技術(shù)層面還有巨大的發(fā)展空間。而隨著長(zhǎng)期過(guò)高的投資、難以落地的技術(shù)模型，無(wú)法構(gòu)建的商業(yè)模式…自動(dòng)駕駛“泡沫”被逐漸破滅，市場(chǎng)和投資人開(kāi)始回歸理性。

而今天要講的故事主角，則是數(shù)十年如一日聚焦在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的獨(dú)角獸——地平線。前不久的上海車展，地平線連續(xù)發(fā)出幾個(gè)大招，看似聲勢(shì)浩大，講了一些新故事，但事實(shí)如何？

01漸進(jìn)式技術(shù)路線順利嗎

眾所周知，自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線歷來(lái)有兩條。一條是waymo式，一上來(lái)就搞高階自動(dòng)駕駛，搞成熟了之后向下覆蓋，但是這條路子太燒錢，在中國(guó)由于法律法規(guī)、道路設(shè)施、投資巨大等諸多因素不切實(shí)際。

地平線選用的是漸進(jìn)式技術(shù)路線。漸進(jìn)式技術(shù)路線，顧名思義，是先讓量產(chǎn)車搭載L2、L3自動(dòng)駕駛功能，在車主使用和駕駛過(guò)程中，用影子測(cè)試模式幫助AI系統(tǒng)學(xué)習(xí)。地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也曾表示：“智能駕駛在未來(lái)十年都將保持L2+階段，完全的自動(dòng)駕駛只是會(huì)在部分專用道路上實(shí)現(xiàn)?！?/p>

基于此，地平線強(qiáng)調(diào)自己采用了“小步快跑”方式，為了中國(guó)市場(chǎng)的智能汽車換代速度，車規(guī)級(jí)芯片也采用了不斷升級(jí)換代的方式，追求極致的“性價(jià)比”。為了增加大家對(duì)“小步快跑”的印象，地平線還推出了一系列推廣視頻。在這種思路指導(dǎo)下，地平線的智能駕駛芯片也遵循著“小步快跑”原則，不斷推陳出新。

過(guò)去幾年里，憑借在軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)積累，地平線從2019～2021年每年推出了一款高性能車載智能芯片。2019 年 8 月，地平線正式發(fā)布了中國(guó)首款車規(guī)智能芯片征程 2。

不過(guò)這款芯片后來(lái)并沒(méi)有實(shí)際應(yīng)用在自動(dòng)駕駛上。僅是搭載在長(zhǎng)安UNI-T車型上，用于智能座艙的一些功能實(shí)現(xiàn)。 2020 年，地平線發(fā)布了征程3芯片。2021 款理想ONE搭載的就是這款芯片。而伴隨著理想的新車發(fā)布會(huì)，地平線也榮耀無(wú)限。

一時(shí)間，理想和地平線“好兄弟共患難”的故事被翻譯成多個(gè)版本廣為流傳。 2021 年7月，地平線發(fā)布了征程5芯片。這被地平線自定為是真正意義上的國(guó)產(chǎn)大算力芯片，最高算力 128 TOPS，是全球唯二實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的大算力智能駕駛芯片。

從產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)，征程2、征程3到征程5，算力不斷推升，性能不斷優(yōu)化，并且每一代芯片都很快成功量產(chǎn)。地平線其實(shí)做的很不錯(cuò)了。 但是從宣傳口徑上來(lái)看，也能看到地平線另一番的“小心思”。征程2由于功能性并不出彩，且沒(méi)有真正應(yīng)用在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，所以很快被歷史遺忘。

而真正讓地平線成為主流車廠座上賓的則是征程3芯片。

02再也不避諱“性價(jià)比”

據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)為了配合理想one順利量產(chǎn)，地平線的很多工程師都“駐場(chǎng)”在理想辦公室，幫助理想研發(fā)、攻克難關(guān)。而理想也很給地平線面子，在理想發(fā)布會(huì)上，還單獨(dú)給地平線一個(gè)展示環(huán)節(jié)。

理想的產(chǎn)品總監(jiān)在采訪的時(shí)候也稱地平線是“非常棒的合作伙伴，和理想很默契，我們經(jīng)常一起辦公”。地平線的副總裁余軼南也曾肉麻的表示：“我們跟理想青梅竹馬”。

但是在征程5發(fā)布之后，地平線曾經(jīng)很一度很介意自己的身份。 雖然理想在車型L8 Pro、L7 pro中依然用了地平線征程5芯片，但是理想L8 Max，以及L7 Max用的是英偉達(dá)Orin-X芯片。從pro和Max這兩個(gè)不同型號(hào)的名稱就能看出來(lái)，pro是平價(jià)版，Max是高階版。雖然地平線征程5已經(jīng)是相比征程3性能好了很多的芯片，但是相比英偉達(dá)，可能依然是“低配版”。

很長(zhǎng)一段時(shí)間，地平線鉚足了勁要跟英偉達(dá)一較高下。但隨著國(guó)外部大環(huán)境的變化，各行各業(yè)都愛(ài)上了“降本增效”這個(gè)詞。這種情況下，過(guò)去地平線很忌諱自己被定義成的“性價(jià)比”之王，反而讓其成了各大車廠的香餑餑。

很多車企，低端用地平線，高端用英偉達(dá)也成為了某種程度上的“共識(shí)”。 從數(shù)據(jù)上可以一探究竟。 2022年以來(lái)，地平線并沒(méi)有再延續(xù)自己“一年發(fā)布一款芯片”的Flag。在2023年上海車展上，地平線透露，征程系列芯片累計(jì)出貨量超過(guò)300萬(wàn)片。但是其對(duì)征程5芯片出貨量語(yǔ)焉不詳，僅說(shuō)近半年突破10萬(wàn)片。

而從公開(kāi)數(shù)據(jù)可以查詢，地平線公布的到2022年底，征程系列芯片累計(jì)出貨量已突破200萬(wàn)片。其實(shí)從2022年底到2023年4月，100萬(wàn)片的增長(zhǎng)已經(jīng)很很高的數(shù)字的。只是從征程5芯片的占比大致可以推測(cè)出，100萬(wàn)片的增長(zhǎng)，可能更多的是征程3芯片帶來(lái)的。 所以說(shuō)，性價(jià)比高且成熟的征程3芯片可能是眾多中低端車廠的優(yōu)選。

03主打芯片架構(gòu)地平線要講怎樣的故事

芯片是智能駕駛的大腦，這句話是一句公認(rèn)的真理。所以地平線特別強(qiáng)化架構(gòu)的重要性。

什么是芯片架構(gòu)？ 當(dāng)前主流的AI芯片主要分為三類，GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是較為成熟的芯片架構(gòu)，屬于通用型芯片。ASIC屬于為AI特定場(chǎng)景定制的芯片。英偉達(dá)的Orin芯片，是基于通用GPU，架構(gòu)仍是云端架構(gòu)。而地平線的征程5芯片，既是ASIC芯片，也是DSA（Domain Specific Architecture 特定領(lǐng)域架構(gòu)）芯片。地平線一直非常強(qiáng)調(diào)芯片架構(gòu)，其自定義的架構(gòu)叫BPU架構(gòu)。它同樣是算法、編譯器、架構(gòu)設(shè)計(jì)三者的結(jié)合，在本質(zhì)上也反映了地平線 BPU 面向最新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，與高等級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行智能進(jìn)化的思路。

比如征程2是基于 BPU 伯努利 1.0 架構(gòu)，征程3是伯努利 2.0 架構(gòu)，征程5是基于 BPU 貝葉斯架構(gòu)。這三個(gè)架構(gòu)也被地平線定義為BPU的三次迭代，并且有力支撐了地平線的商業(yè)落地過(guò)程。

地平線CTO黃暢表示，BPU是異構(gòu)多指令多數(shù)據(jù)流計(jì)算架構(gòu)。他給出的解釋是：“如果按照通用處理器的方法去做的話會(huì)非常難取舍，如果脫離開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景、算法不斷迭代以及對(duì)算法的預(yù)估，其實(shí)你對(duì)每個(gè)東西的取舍以及規(guī)模大小是無(wú)從下手的。而恰恰我們更加關(guān)注應(yīng)用，關(guān)注算法的取舍，因此其在對(duì)芯片架構(gòu)的取舍、規(guī)模以及元器件的掌握都比較準(zhǔn)確。”

雖然現(xiàn)在還無(wú)法從論文或者權(quán)威渠道找到切實(shí)的論證，證明BPU架構(gòu)比通用的GPU架構(gòu)更適合自動(dòng)駕駛。但是，對(duì)車企來(lái)說(shuō)，芯片的兼容性越強(qiáng)越好，因?yàn)檐嚻罂梢砸徊降轿?，而且無(wú)需再?gòu)念^做驗(yàn)證，用一個(gè)芯片就能實(shí)現(xiàn)未來(lái)高階智能駕駛的硬件預(yù)埋，為未來(lái)更高階的智能駕駛做好準(zhǔn)備。這也是很多品牌愿意選擇英偉達(dá)Orin芯片的原因。 除了架構(gòu)的不同，其實(shí)地平線也在努力地講屬于自己的“故事”。

本次上海車展，地平線還推出了自己的OS——地平線踏歌（TogetheROS?·Auto）。這是地平線推出的智能駕駛應(yīng)用開(kāi)發(fā)套件。據(jù)悉，踏歌OS針對(duì)高等級(jí)智能駕駛應(yīng)用集成驗(yàn)證效率低，規(guī)模量產(chǎn)難度高的開(kāi)發(fā)痛點(diǎn)，在踏歌（TogetheROS）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)放，并結(jié)合自身豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可將開(kāi)發(fā)、集成、驗(yàn)證效率提升200%。

由于該OS剛剛發(fā)布，還看不出來(lái)好用不好用。我們僅知道英偉達(dá)NVIDIA Drive操作系統(tǒng)，則已經(jīng)很成熟了。從官網(wǎng)上看，英偉達(dá)的操作系統(tǒng)具備這些優(yōu)勢(shì)： 1.軟硬件解決方案，且高度解耦，可獨(dú)立升級(jí)，硬件升級(jí)路線和軟件升級(jí)路線分別獨(dú)立；2. 硬件優(yōu)勢(shì)明顯，是GPU設(shè)計(jì)、生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者；3. 軟件生態(tài)非常好，有業(yè)界最完善的官方開(kāi)發(fā)套件，開(kāi)發(fā)者社區(qū)相對(duì)完善；4. 軟件層面開(kāi)放程度較高，可在DriveWorks（功能軟件層）開(kāi)放API，也可在Drive AV和Drive IX（應(yīng)用軟件層）開(kāi)放API；5. 系統(tǒng)軟件層融合了第三方RTOS+AUTOSAR，設(shè)有Hypervisor層，第三方量產(chǎn)RTOS方案通過(guò)ASIL D認(rèn)證；6. 算法加速全部基于自身CUDA架構(gòu)和TensorRT加速包，二者是NVIDIA獨(dú)有，因此其軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)不可脫離其硬件平臺(tái)。

從內(nèi)心野望上來(lái)說(shuō)，地平線正在在下一盤大棋。它希望自己能像蘋果一樣，做到自己的硬件、自己的操作系統(tǒng)，也希望自己在方方面面成為英偉達(dá)這樣的國(guó)際巨星在國(guó)內(nèi)的平替。

04

從技術(shù)儲(chǔ)備上來(lái)看，隨著地平線主推的BPU 不斷進(jìn)化，地平線自動(dòng)駕駛的技術(shù)的發(fā)展路徑其實(shí)很清晰了，地平線通過(guò)開(kāi)放軟件IP授權(quán)、BPU IP授權(quán)等多種賦能方式，打造智能汽車時(shí)代的“ARM+Android”模式，基于“芯片+工具鏈+參考算法”的開(kāi)放技術(shù)方案，這種開(kāi)放、易用、又便宜的方式，既能帶給汽車廠商很強(qiáng)的技術(shù)加持，又具備非常明確的商業(yè)可能性。

從商業(yè)落地上看，確實(shí)地平線已經(jīng)做得十分不錯(cuò)了。 地平線公布征程芯片出貨量突破了300萬(wàn)片，與超過(guò)20家車企共計(jì)120多款車型達(dá)成量產(chǎn)定點(diǎn)合作。其中，地平線征程5芯片，自2022年9月以來(lái)，累計(jì)獲得9家車企多達(dá)近20款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)，包括理想、比亞迪、蔚來(lái)、埃安等新勢(shì)力和新實(shí)力車企，以及未官宣的幾家外資和合資車企的合作。

但在不確定之下的大時(shí)代，智能汽車發(fā)展的速度很快，變數(shù)業(yè)很多，技術(shù)變革時(shí)間的窗口也很窄，一家企業(yè)在短期內(nèi)看是具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是要長(zhǎng)久的走下去，還要看商業(yè)變現(xiàn)的能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)作的能力。

毫無(wú)疑問(wèn)，在當(dāng)下階段，地平線強(qiáng)調(diào)自己的“性價(jià)比”是一種極其好的路子，在快速打開(kāi)和占有市場(chǎng)的同時(shí)，還可以夯實(shí)與合作伙伴之間的關(guān)系，強(qiáng)化自己在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。如果一定要說(shuō)給地平線什么建議的話，那還需要從長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的角度，居安思危，要防止被同類“平替”所替代。

畢竟，從技術(shù)上說(shuō)，大差不差，而且都是內(nèi)卷“性價(jià)比”的好手。

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