過(guò)去三年，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)太難了。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)首次突破500萬(wàn)輛大關(guān)，一年銷(xiāo)售出去了513.3萬(wàn)輛，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。隨后便開(kāi)始持續(xù)走下坡路，2021年，商用車(chē)銷(xiāo)量下滑到479.3萬(wàn)輛，2022年更是創(chuàng)出了330萬(wàn)輛的新低，同比下降了31.2%，幾乎跌落回2008年的水平。

兩年時(shí)間，商用車(chē)遭遇滑鐵盧，盤(pán)子少了約150萬(wàn)輛。

不過(guò)，喜憂(yōu)參半。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)商用車(chē)保有量約為4000萬(wàn)輛，乘用車(chē)則有2.79億輛，但前者的碳排放量占比卻高達(dá)60%。在整體汽車(chē)保有量中僅占3%的重卡，卻“貢獻(xiàn)”了50%左右的碳排放量。

商用車(chē)電動(dòng)化是交通碳減排的重要抓手。

雖然商用車(chē)銷(xiāo)量不振，但在電動(dòng)化方面的表現(xiàn)卻是近年來(lái)的亮點(diǎn)，滲透率從3%一路飆升到了10%以上。

2022年，國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量為33.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.9%，全年滲透率達(dá)到10.2%。尤其是去年最后一個(gè)季度，10月-12月的數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，單月滲透率從10%拉升到19.6%，僅僅落后乘用車(chē)10個(gè)pcts。

除了滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，2023年將是商用車(chē)銷(xiāo)量上打翻身仗的一年。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)商用車(chē)專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘渭平曾預(yù)計(jì)，2023年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)20%-25%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，整體有望恢復(fù)到400萬(wàn)臺(tái)。其中，新能源商用車(chē)的表現(xiàn)可能更值得期待。

輕卡一馬當(dāng)先，物流專(zhuān)用車(chē)滲透率高達(dá)30%

商用車(chē)的分類(lèi)比較簡(jiǎn)單，從使用用途來(lái)看，無(wú)非是貨車(chē)、客車(chē)兩大陣營(yíng)，占比約為85：15左右。

在4000萬(wàn)的商用車(chē)保有量結(jié)構(gòu)中，輕卡體量最大，占比最高，接近57%。其次是重卡，大概有900萬(wàn)的保有量，占比25%。排在第三位的是輕客，超過(guò)300萬(wàn)輛，差不多十分之一。剩下的大客、中客、中卡、微卡、皮卡均不足百萬(wàn)輛。

所以說(shuō)，商用車(chē)電動(dòng)化及增長(zhǎng)趨勢(shì)，最大的看點(diǎn)在輕卡、重卡、輕客身上。

輕卡的體量大，包括欄板式、廂貨及輕型冷藏車(chē)，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，歷來(lái)是兵家必爭(zhēng)之地。

2022年，輕卡市場(chǎng)一直萎靡不振，主要是受疫情影響，城配需求減弱、藍(lán)牌輕卡新規(guī)、超載治理等多種因素掣肘。

但進(jìn)入2023年2月，輕卡市場(chǎng)突然爆發(fā)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2月份輕卡銷(xiāo)量達(dá)到17.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.25%，高出重卡14個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增速達(dá)98%，銷(xiāo)量創(chuàng)出了近十年來(lái)的新高。

能鏈研究院制圖

輕卡主要面向同城的城配物流運(yùn)輸市場(chǎng)。隨著疫情過(guò)后，城市生產(chǎn)生活節(jié)奏的復(fù)蘇，以及刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施，“煙火氣”讓城配物流市場(chǎng)持續(xù)升溫。

而且輕卡的放量還有其獨(dú)有的行業(yè)特征，其中有兩點(diǎn)：

一是去年9月1日正式實(shí)施的藍(lán)牌輕卡新規(guī)，各地執(zhí)行力度進(jìn)一步加大，“大噸小標(biāo)”、“超載超限”等可能面臨著交管部門(mén)的重罰。合規(guī)化的途徑只有購(gòu)買(mǎi)新車(chē)一條路，于是輕卡市場(chǎng)集中爆發(fā)出了新增量。

二是輕卡路權(quán)開(kāi)始放寬，市場(chǎng)快速回暖。目前，多地推出了對(duì)4.5噸及以下輕卡車(chē)型不再細(xì)分限行噸位的政策支持，逐步放寬中型廂式、封閉貨車(chē)通行限制，且在通行時(shí)間上也給出了靈活調(diào)整。

尤其是城配物流車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

輕卡企業(yè)交出的成績(jī)單也可圈可點(diǎn)。今年2月份，行業(yè)老大福田汽車(chē)銷(xiāo)售了4.06萬(wàn)輛，拿走了23%的份額，同比增長(zhǎng)63%。緊隨其后的是重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)城汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)等，銷(xiāo)量均破萬(wàn)。

增幅最夸張的是“神車(chē)”上海通用五菱，銷(xiāo)量為8110輛，環(huán)比增2282%，同比更是達(dá)115738%。

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，2019年到2022年，整個(gè)輕型貨車(chē)市場(chǎng)里，物流運(yùn)輸一直占主導(dǎo)地位，占比67%左右。相比，工程車(chē)輛、市政環(huán)衛(wèi)等占比不斷下降，前者從13%降到7%，后者從5%微降到4%。

輕卡專(zhuān)用車(chē)的新能源滲透率較高，2022年達(dá)到25%，其中城配物流運(yùn)輸領(lǐng)域的滲透率最高，銷(xiāo)量從2021年的11.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到2022年21.4萬(wàn)輛，滲透率從13%增長(zhǎng)到了30%。

公共車(chē)輛電動(dòng)化提速，催生204萬(wàn)輛增量

從2019年到2022年，新能源商用車(chē)的滲透率從1%增長(zhǎng)到10%以上。

商用車(chē)中的新能源客車(chē)，近三年的銷(xiāo)量并沒(méi)有跟隨商用車(chē)大盤(pán)下滑，從2020年的7.2萬(wàn)輛到2022年的7萬(wàn)輛，基本保持了穩(wěn)定。新能源滲透率較高是大中客車(chē)的主要特征。2019年，新能源客車(chē)滲透率曾高達(dá)18%，遠(yuǎn)超乘用車(chē)水平，主要受城市公交電動(dòng)化政策推動(dòng)，而后的2020-2022年，在12%-16%間波動(dòng)，總體電動(dòng)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出貨車(chē)。

能鏈研究院制圖

目前，主要集中在城市公交領(lǐng)域的中客、大型客車(chē)滲透率分別為68%和82%，但從2019-2022年新能源商用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變化中能看出，大中客的銷(xiāo)量占比逐年下降，電動(dòng)化向輕客（包括城配物流領(lǐng)域的中面）、輕微卡、重卡邁進(jìn)。

新能源貨車(chē)雖然滲透率不高，但銷(xiāo)量卻急劇增長(zhǎng)，從2020年的5.2萬(wàn)輛、2021年的13.6萬(wàn)輛，增至2022年的26.3萬(wàn)輛，甚至超過(guò)了乘用車(chē)的增速。這仍然要?dú)w功于在物流運(yùn)輸場(chǎng)景中的突破。

根據(jù)NE時(shí)代發(fā)布的《2022年商用車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及新能源滲透率分析報(bào)告》，從區(qū)域分布來(lái)看，上海新能源貨車(chē)滲透率最高，達(dá)到37%，其次是海南和廣東，滲透率分別為36%和30%，北京、重慶緊隨其后。從新能源貨車(chē)銷(xiāo)量增速上看，山東、浙江、湖北等省市增速超過(guò)200%，潛力最大，黑龍江、甘肅等雖然銷(xiāo)量基數(shù)小，但增速同樣超過(guò)200%。

在政策刺激下，公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化有望接棒，并進(jìn)一步拉升商用車(chē)滲透率水平。

2023年，工信部等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”），在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作?！锻ㄖ分赋觯敬紊婕败?chē)輛包括公務(wù)用車(chē)、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域用車(chē)，試點(diǎn)期為2023—2025年。

提升公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化率是該政策的初衷，要求三年內(nèi)城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域的新能源滲透率達(dá)到80%。

按照試點(diǎn)城市的電動(dòng)化目標(biāo)數(shù)量，北京、上海、重慶、浙江、深圳等11個(gè)省市試點(diǎn)城市車(chē)輛推廣數(shù)量參考目標(biāo)為10萬(wàn)輛；山東、陜西、湖北、廈門(mén)、青島等11個(gè)省市區(qū)域內(nèi)試點(diǎn)城市參考目標(biāo)為6萬(wàn)輛；海南、云南、黑龍江、西藏等14個(gè)省市目標(biāo)為2萬(wàn)輛。

根據(jù)公共領(lǐng)域車(chē)輛折算關(guān)系，大噸位、純電動(dòng)的商用車(chē)型折算比例明顯高于乘用車(chē)?yán)锏墓珓?wù)、出租車(chē)等，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新增新能源車(chē)數(shù)量為204萬(wàn)輛，其中商用車(chē)數(shù)量增量最大。

此外，該政策還會(huì)拉動(dòng)各地充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

按照政策要求，新增新能源車(chē)與標(biāo)準(zhǔn)充電樁的比例為1:1，標(biāo)準(zhǔn)樁以60KW，每臺(tái)樁3萬(wàn)元計(jì)算，204萬(wàn)公共領(lǐng)域車(chē)輛的直流樁總需求為612億元。

來(lái)自于市場(chǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)與外部政策推動(dòng)，雙重因素疊加在一起，讓2023年新能源商用車(chē)市場(chǎng)有了更強(qiáng)的預(yù)期。

政策傾斜，物流配送、商用重卡是兩大突破口

全國(guó)商用車(chē)電動(dòng)化看廣東，廣東看深圳。

深圳是全國(guó)新能源汽車(chē)推廣的標(biāo)桿城市，雖然在整體新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和滲透率方面，2022年，深圳已經(jīng)被上海、杭州反超，但在商用車(chē)電動(dòng)化實(shí)踐成果與經(jīng)驗(yàn)上，深圳地位依然很難撼動(dòng)。

從2015年開(kāi)始，深圳就開(kāi)始實(shí)施新能源物流車(chē)的規(guī)模推廣應(yīng)用工作，專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了包括路權(quán)、停車(chē)優(yōu)惠及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策，已連續(xù)七年成為全球新能源物流車(chē)注冊(cè)登記數(shù)量最多、保有量最大的城市。

截至去年11月，深圳新能源物流車(chē)總量超過(guò)9.43萬(wàn)輛，占了全國(guó)城市配送物流車(chē)總量的23%，為全國(guó)之最。僅2022年，深圳就銷(xiāo)售了6.5萬(wàn)輛。

星星之火，已經(jīng)燎原。

能鏈研究院制圖

新能源物流車(chē)以輕客、輕卡、微面等為主，運(yùn)營(yíng)里程大多在200公里左右，覆蓋城市電商快遞、商超配送、家居家電、冷鏈運(yùn)輸、搬家等場(chǎng)景。從深圳起始，成都、蘇州、上海、杭州、武漢、長(zhǎng)沙等也在快速跟進(jìn)，推進(jìn)城配物流領(lǐng)域的新能源替換。

數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)新能源物流車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到23.58萬(wàn)輛，與2020年同比增長(zhǎng)313%，翻了三倍以上。

能鏈研究院認(rèn)為，新能源政策的補(bǔ)貼方向?qū)倪^(guò)去的乘用車(chē)向商用車(chē)電動(dòng)化領(lǐng)域傾斜，重點(diǎn)集中在物流配送、商用重卡、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛三個(gè)領(lǐng)域，尤其是前兩者，將“挑大梁”。

除了物流車(chē)，重卡是電動(dòng)化的另外一突破口。

目前，新能源重卡以純電為主，銷(xiāo)量從2020年的2600輛增至2022年2.52萬(wàn)輛，勁增了10倍。而且重卡的新能源滲透率也有明顯提升，比如專(zhuān)用車(chē)?yán)锏氖姓h(huán)衛(wèi)、工程車(chē)輛分別達(dá)到了8%和4%，重卡牽引車(chē)的滲透率則從1%增長(zhǎng)到7%。

重卡因?yàn)檩d貨量大，對(duì)動(dòng)力和續(xù)航能力均有極高要求，如果帶電量加大，不僅導(dǎo)致自重提高，續(xù)航里程、充電時(shí)間都會(huì)受限，因此，換電重卡的銷(xiāo)量和占比正快速提升。

2022年，換電重卡的上牌數(shù)量達(dá)到12386輛，占到純電重卡55%比例。一汽解放、徐工、中國(guó)重汽、三一重卡、宇通重工等企業(yè)已進(jìn)入該賽道。

羅蘭貝格《新能源商用車(chē)白皮書(shū)》顯示，2025年新能源重卡銷(xiāo)量將達(dá)到13.8萬(wàn)輛，其中79.7%為純電車(chē)型；預(yù)計(jì)2030年將突破43萬(wàn)輛，純電占比為81.4%。重卡電動(dòng)化方向?qū)淖畛醯淖孕盾?chē)轉(zhuǎn)向物流運(yùn)輸領(lǐng)域的牽引車(chē)突破。

換電在重卡純電中的比例將逐步提升。中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高預(yù)判，今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡市場(chǎng)將增長(zhǎng)100％，達(dá)到5萬(wàn)輛，其中換電車(chē)輛將超過(guò)70％。

能鏈研究院認(rèn)為，當(dāng)前乘用車(chē)電動(dòng)化率已接近30%，2023年，商用車(chē)電動(dòng)化將加速。在新能源客車(chē)率先破局后，輕卡、城市物流車(chē)、重卡將成為拉動(dòng)商用車(chē)電動(dòng)化率的三駕馬車(chē)。

參考資料：

[1] 電車(chē)資源 《2022年新能源物流車(chē)城市銷(xiāo)量排行榜》 2023年1月17日

[2] NE時(shí)代《NE報(bào)告：2022年商用車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及新能源滲透率分析》 2023年3月15日

關(guān)鍵詞：