關(guān)于中國的養(yǎng)老行業(yè)和銀發(fā)經(jīng)濟，長期以來存在許多美好的想象，但更多的是誤解和困惑。

按照宏觀大邏輯看，中國自2000年前后就進入老齡化社會，與養(yǎng)老最密切相關(guān)的養(yǎng)老院、養(yǎng)老社區(qū)、康復(fù)輔具、適老用品等領(lǐng)域理應(yīng)得到蓬勃發(fā)展，而且確實不斷受到中央、地方、企業(yè)、資本的支持和熱捧。

(資料圖片)

但二十年后的今天，這些行業(yè)似乎并未如意料中如火如荼，反而苦苦支撐、舉步維艱。背后原因何在？如果我們追朔到最底層、最“第一性原理”的層面，就會發(fā)現(xiàn)社會各界在一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)上出現(xiàn)偏差。

上述養(yǎng)老院、養(yǎng)老社區(qū)、康復(fù)輔具、適老用品是（或者“應(yīng)該”）以高齡失能老人為剛性需求對象，許多研究報告媒體文章和政府政策規(guī)劃、企業(yè)投資決策，都以一個看似很龐大的4000萬失能老人數(shù)據(jù)為出發(fā)點，進而認(rèn)為自己的產(chǎn)品或服務(wù)既然是以這4000萬龐大人群為基礎(chǔ)，而且這個人群還將隨著中國老齡化加速而不斷擴大，那么只管把錢砸下去，未來一定會賺的盆滿缽滿。

但問題是，這個4000萬失能老人的數(shù)據(jù)是否真實可靠？而且以中國之大，各個省份的失能老人數(shù)量必然相差極大，企業(yè)又是否選對了具有足夠容量的區(qū)域市場？再進一步從時間軸來看，失能老人的數(shù)量不可能在過去和未來長達(dá)數(shù)十年的時間里保持穩(wěn)定不變的線性增長，那么什么時間段增長慢，什么時間段增長快，由此帶來的增量機會最大？

這一系列問題，才是決定企業(yè)能否在老齡化時代成敗的關(guān)鍵。

探究失能老人真實數(shù)量：4000萬還是2000萬？

關(guān)于中國失能半失能老人的數(shù)量，有一個廣為流傳的數(shù)據(jù)——4063萬。公開新聞提到：“根據(jù)全國老齡辦、民政部、財政部2016年共同發(fā)布的第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查結(jié)果,我國失能、半失能老年人大致4063萬人”。

按此數(shù)據(jù)發(fā)布前的2015年中國60歲及以上人口2.22億人推算，中國老人的失能率為18.30%；按2015年65歲及以上人口1.44億推算，中國老人失能率為28.24%。許多機構(gòu)和公司由此推算養(yǎng)老床位、護理服務(wù)、老年用品等各個細(xì)分市場的潛在規(guī)模，此后又衍生出中國有4400萬失能老人這一數(shù)據(jù)，可能是根據(jù)上述4063萬的數(shù)據(jù)線性外推所得。

在此項數(shù)據(jù)之外，學(xué)術(shù)界和官方還做過多項調(diào)查統(tǒng)計。與4063萬失能老人、18.30%失能率接近的數(shù)據(jù)有：

2010年全國老齡辦《我國城鄉(xiāng)老年人口狀況追蹤調(diào)查》顯示，中國完全失能老年人規(guī)模為1208萬，完全失能老年人比例是6.80%。

2010年全國老齡辦、中國老齡科學(xué)研究中心《全國城鄉(xiāng)失能老年人狀況》顯示，中國完全失能老年人規(guī)模為1080萬，完失能老年人比例是6.23%。

2020年中國保險行業(yè)協(xié)會與中國社會科學(xué)院人口與勞動經(jīng)濟研究所聯(lián)合發(fā)布《2018-2019中國長期護理調(diào)研報告》，報告顯示，調(diào)查地區(qū)有4.8％老年人處于日?；顒幽芰Γ碅DL）重度失能、7％處于中度失能狀態(tài)，總失能率為11.8％。

以上第一、二項數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計完全失能老人，未計入中度、輕度失能老人，第三項數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計中度和重度失能老人，未計入輕度失能老人。假設(shè)在上述數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上補足未計入的中度或輕度失能老人數(shù)據(jù)，最終得出的失能老人數(shù)據(jù)大概率是和4063萬失能老人、18.30%失能率相吻合的。

但除此之外，有多項調(diào)查統(tǒng)計顯示，中國失能老人的數(shù)量可能顯著低于上述數(shù)據(jù)。

2010年全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國老人“生活不能自理“占比為2.95%（參照后文分析，此處“生活不能自理”應(yīng)指中度和重度失能老人，不包括輕度失能老人）。

2017年6月《人口學(xué)刊》的論文《我國失能老人數(shù)量及其結(jié)構(gòu)的定量預(yù)測分析》（作者景躍軍、李涵、李元）測算，根據(jù)2011年北京大學(xué)“中國老年健康影響因素跟蹤調(diào)查“（CLHLS）得出的中國65歲及以上老人的加權(quán)平均失能率為10.48%（加權(quán)平均輕度失能率6.99%，加權(quán)平均中度失能率為1.50%，加權(quán)平均重度失能率2.07%）。

該研究測算2020年我國60歲及以上老人的失能人口為1893萬人，中、重度失能老人為709萬人。據(jù)此推算，中國老人的失能率（包括輕度、中度、中度失能）2020年為7.45%（中、重度失能率2015年和2020年均為2.69%。）

2020年出版的《中國失能老人長期照護多元主體融合研究》（曹信邦，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2020年11月）估算，2020年中國失能老人數(shù)量為2628萬（包括輕度、中度、重度），其中中、重度失能老人為680萬。據(jù)此推算，2020年中國老人失能率9.95%，中度、重度失能率為2.58%。

另外，再從單個城市的老人失能率看，可以與上述數(shù)據(jù)相互參照。

以老齡化走在全國前列的北京為例，根據(jù)2021年9月公布的《北京市養(yǎng)老服務(wù)專項規(guī)劃（2021年-2035年）》中的“第51條 養(yǎng)老床位數(shù)缺口數(shù)計算方法”提到，近幾次全市老年人狀況抽查結(jié)果表明，北京老年人失能率為4.78%，中、重度失能率在其中占比70%，即中、重度失能老人在總體老人中占比3.35%。

再看另一個老齡化嚴(yán)重的城市上海，根據(jù)公開新聞，失能失智老人數(shù)量為63.65萬人，按戶籍常住老年人口算，上海老人失能率為14.6%；如果按常住老年人口算，失能率則為10.94%。

北京和上海兩個老齡化嚴(yán)重、高齡老人占比較高的城市，失能率基本上能代表全國的高線水平。再看部分全國其他省市老人的失能率，基本都在北京、上海的水平上下浮動。

在《農(nóng)村失能老人照護問題研究》一書中披露了一項山東省2015年的調(diào)查統(tǒng)計，在17669個調(diào)查樣本中，60-69歲占56.92%，70-79歲占28.68%，80歲及以上占14.40%。其中完全自理的老人占89.30%，部分失能（半失能）老人占9.7%，完全失能老人占1%，失能、半失能老人合計10.7%。

大連市養(yǎng)老福利協(xié)會2013年《大連市老年人養(yǎng)老現(xiàn)狀與服務(wù)需求調(diào)查報告》顯示，大連市失能老人比例達(dá)到7.1%，輕度失能者占4.6%，中度失能者占0.5%，重度失能者占2%，合計7.1%；另外還有6.5%為潛在失能群體。

《河北社會發(fā)展報告（2021）》披露，2015年1%人口變動情況抽樣調(diào)查樣本匯總數(shù)據(jù)顯示，河北省60周歲及以上老年人口失能率為3.07%。（推測應(yīng)為中度、重度失能老人，不含輕度失能老人）

《老齡政策調(diào)研（2018）》一書收錄了多個地方的失能老人數(shù)據(jù)。書中披露，云南省賓川縣60歲以上老人57229人，失能老人1247人，據(jù)此計算失能率為2.18%（推測應(yīng)為中度、重度失能老人，不含輕度失能老人）。新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州截至2017年底，60周歲以上老年人22.13萬人，失能失智老年人6408人，占3.56%。江西省萬安縣60歲以上人口4.06萬人，失能老人1722人，據(jù)此計算失能率為4.24%。

綜合上述來自地方一線的調(diào)研統(tǒng)計，老人總體上的失能率（包括輕度、中度、重度）在5%-11%之間，中度和重度失能率在1%-4之間，大部分集中在2-3%。

同時須注意到，東北和內(nèi)陸的部分欠發(fā)達(dá)城市由于長期的年輕人口外流，高齡老人、失能老人的占比可能顯著高出其他城市，但因為其人口總量有限，應(yīng)該不會對全國整體的老人失能率水平造成較大的誤差擾動。

至此，一個疑問仍然沒有解開，為什么上述數(shù)據(jù)在中國老人上差異如此之大？一組數(shù)據(jù)顯示中國老人失能率在18.30%，失能老人數(shù)量高達(dá)4000多萬，另一組數(shù)據(jù)則顯示中國老人失能率至多11%，失能老人僅在2000萬上下？

失能評定量表選擇不一致，是老人失能率差異較大、失能老人數(shù)量虛高的主因

導(dǎo)致各方調(diào)查統(tǒng)計對中國老人失能數(shù)據(jù)存在較大差異的原因，可能一方面是由于調(diào)查所選取的老人樣本廣泛分布于全國各地，誤差在所難免；另一方面，更重要的原因可能是各方選取的失能老人評定量表并不統(tǒng)一，量表之間對失能老人的評定標(biāo)準(zhǔn)松緊不一，故導(dǎo)致最終數(shù)據(jù)差異較大。

有學(xué)者對此做過專門分析，以2016年中國老年社會追蹤調(diào)查（China Longitudinal Aging Social Survey，CLASS）為基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)在三種不同量表的評定下，統(tǒng)計出的中國老人失能率存在相當(dāng)大的差異（《中國老齡社會的數(shù)據(jù)、事實與分析》）。

在Katz量表下，2016年中國老人完全自理占比89.81%，部分自理占比為7.69%，失能占比為2.51%，部分自理和失能合計占比10.20%。

在Barthel指數(shù)評定量表下，2016年中國老人輕度失能為14.35%，中度失能為1.16%，重度失能為1.27%，總體失能率合計16.78%。

在CLASS問卷量表11項測量指標(biāo)下，2016年中國老人輕度失能率為21.1%，中度失能為1.05%，重度失能為1.18%，總體失能率合計為23.33%。

可以看到，在Barthel和CLASS兩種量表下的失能率分別為16.78%和23.33%，和前述中國4063萬失能老人、失能率18.30%（基數(shù)為60歲及以上老人數(shù)量）或28.24%（基數(shù)為65歲及以上老人）的數(shù)據(jù)較為接近，而與Katz量表下10.20%的數(shù)據(jù)相差較遠(yuǎn)，說明不同量表對老人失能判定標(biāo)準(zhǔn)的松緊不同，是造成中國老人失能率差異的原因。

三種量表中，對老人失能判定最嚴(yán)格的當(dāng)屬Katz。Katz是應(yīng)用最廣泛的功能評價指數(shù)，其日常生活活動能力測定內(nèi)容包括進食、穿衣、大小便控制、用廁、自主洗澡、床椅轉(zhuǎn)移等6項。

Barthel指數(shù)（the Barthelindex of ADL)對老人失能判定的松緊程度應(yīng)該處于中間。Barthel是在1965年由美國人Dorother Barthel及Floorence Mahney設(shè)計并制訂的，是美國康復(fù)治療機構(gòu)常用的一種ADL評定方法。包括：進食、洗澡、修飾、穿衣、控制大便、控制小便、如廁、床椅轉(zhuǎn)移、平地行走、上下樓梯等10項。與Katz相比，將控制大小便拆解成控制大便、控制小便兩項，增加了修飾、平地行走、上下樓梯三項。

CLASS問卷量表未在公開渠道查到詳細(xì)信息，可能是指中國老年社會追蹤調(diào)查（China Longitudinal Aging Social Survey，CLASS）專門設(shè)計的量表。CLASS問卷量表中關(guān)于ADL狀況的測量指標(biāo)有11項，比嚴(yán)格的Katz量表6項指標(biāo)豐富很多，增加了打電話、吃藥等測量指標(biāo)。

此外，還有一種更加寬松的“勞頓—布洛迪量表”，共設(shè)置14項評估指標(biāo)，分為“日常生活身體活動能力量表”（Physical Activities of Daily Living Scale,PADL）和“日常生活利用工具能力量表”（Instrumental Activities of Daily Living Scale,IADL），前者與Katz量表十分接近，為6項，即行走、洗澡、如廁、穿衣、進食、梳頭刷牙；后者有8項，包括使用交通工具、購物、做家務(wù)、做飯、打電話、自理經(jīng)濟、服藥、洗衣。

CLASS問卷量表和勞頓—布洛迪量表，將打電話乃至使用交通工具、購物、自理經(jīng)濟等廣泛內(nèi)容納入評定范圍，如果從對老人的關(guān)懷角度來說，當(dāng)然是一種值得肯定的進步，讓我們不僅僅關(guān)注老人生理層面的生活自理能力，更關(guān)注他們與社會連接的能力、與社會保持良性互動的能力。

但這樣一種明顯寬泛得多的失能判定標(biāo)準(zhǔn)，把許多生活能夠自理但不會使用手機、不會網(wǎng)絡(luò)購物的老人判定為輕度失能，從而大大擴大了“失能老人”的數(shù)量和比例。而使用手機、網(wǎng)絡(luò)購物、理財?shù)葘先擞绕涫堑妄g老人來說是一項可以通過家人、社區(qū)、志愿者以及老年大學(xué)的培訓(xùn)而快速習(xí)得的技能，并不是像穿衣、洗澡、如廁、大小便、床椅轉(zhuǎn)移這類由于身體機能下降而無法逆轉(zhuǎn)的喪失的生活功能，更不會像真正的中度和重度老人那樣，需要一系列專業(yè)的康復(fù)護理和產(chǎn)品配套。

前文之所以要將老人失能率進行輕度、中度、重度的劃分，正是因為三種失能程度老人的健康需求、醫(yī)護策略以及由此衍生的市場特性差異很大，對輕度失能老人應(yīng)該加強康復(fù)鍛煉，助其恢復(fù)身體活動能力，推遲中度、重度失能狀態(tài)的來臨；對中度失能老人在提供康復(fù)鍛煉、推遲重度失能狀態(tài)來臨的同時，還需要加強生活輔助、失能護理和安全監(jiān)測；對重度失能老人，重新返回健康狀態(tài)的概率已經(jīng)不大，應(yīng)重點做好排便、壓瘡等高危環(huán)節(jié)護理，并且引入安寧療護等臨終關(guān)懷服務(wù)。

但寬松的失能老人評定量表得出“膨脹”的失能老人數(shù)據(jù)，對于企業(yè)和社會來說，很容易造成一種誤解，以為此種大大擴充的“失能老人”還是以前那種臥床不起、生活起居都需要專人照料的失能老人，進而夸大中國失能老人對養(yǎng)老院、養(yǎng)老社區(qū)、康復(fù)輔具等的市場需求和行業(yè)規(guī)模，最終難免成為一場“需求泡沫”。

轉(zhuǎn)機：2025年后高齡老人加速增長，養(yǎng)老市場迎接新增量

2025年后75歲+高齡老人加速增長，與失能老人相關(guān)的市場轉(zhuǎn)機正在到來。

在此根據(jù)聯(lián)合國2019人口報告高生育率預(yù)期下的分年齡段數(shù)據(jù)，來看未來30年中國老年人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢。

2020年時，75歲+人口近0.53億，在老年人口中僅占21.20%，此后5年緩慢增長，至2025年增長至0.67億，5年增量為1400萬，平均每年增加280萬。

但2025年后，中國75歲+老人將加速增長，至2050年達(dá)到1.98億，占全部老人的40.82%，相比2025年增加1.31億，平均每年增加524萬，幾乎是2020-2025年每年增量的2倍。

而隨著老年人的年齡增長，失能率將在75歲以后迅速提高。第六次全國人口普查顯示，城鄉(xiāng)各年齡段老年人失能率，60-74歲老人的失能率普遍很低，其中60-64歲為0.88%,65-69歲為1.51%，70-74歲為2.67%，進入75歲這個年齡界線后老人的失能率迅速提高，75-79歲為4.33%，80-84歲為7.97%，85-89歲為12.78%，90-94歲為20.96%，95-99歲為26.05%，100+歲為29.19%。

2025年開始，75歲+老人以及由此引發(fā)的失能老人數(shù)量加速增長，與此相關(guān)的需求必將迎來新一輪發(fā)展機遇。

但以中國之大，各地老齡化程度快慢不一，高齡老人和失能老人的數(shù)量必然存在極大差異，哪些地方將成為最有前景的養(yǎng)老市場呢？

通過全國31個省區(qū)的失能率數(shù)據(jù)和老年人口數(shù)量，可以估算出不同省區(qū)的失能老人數(shù)量，市場規(guī)模大小便一目了然。

根據(jù)2010年全國第六次人口普查數(shù)據(jù)，全國31省區(qū)老人失能率（統(tǒng)計稱為“生活不能自理”，對照上文分析，可能僅包含中度、重度失能老人，不包含輕度失能老人）綜合來看，18個省區(qū)在3%-4%，9個省區(qū)在2%-3%；只有2個省區(qū)高于4%，分別是西藏5.45%，北京4.43%；只有一個省區(qū)在2%以下，即廣東1.8%。

失能率高不代表失能老人數(shù)量就多、養(yǎng)老市場就一定大，比如失能率最高的西藏，其老人數(shù)量是全國最少的省區(qū)之一。而失能率最低的廣東，雖然老人數(shù)量在全國居于中間位置，但其老人收入和地方財力排名全國前列，其市場規(guī)模自然不會落后。

雖然上述失能率數(shù)據(jù)來自2010年全國第六次人口普查，距今已過去十幾年，但考慮到中國老人醫(yī)療條件、健康水平在此期間有很大提高，失能率有下降的可能；同時由于高齡老人在2020年的占比相較于2010年有所提高，失能率又有提高的可能；所以綜合來看，兩相抵消后變動應(yīng)該不大，在沒有最新數(shù)據(jù)的情況下，沿用2010年數(shù)據(jù)應(yīng)該是大致符合當(dāng)下失能率情況的。

以上述失能率數(shù)據(jù)結(jié)合2020年全國第七次人口普查60歲及以上老年人口數(shù)據(jù)，可以得出2020年全國31省區(qū)的失能老人（中度和重度失能）數(shù)量。

31個省區(qū)的失能老人數(shù)量差異很大，四川、河南、山東、河北、江蘇的失能老人數(shù)量最多，都在40萬人以上，其中四川位居第一，為60萬人；湖南、安徽、湖北等13個省區(qū)的失能老人數(shù)量處于中等，在20萬至40萬人之間；廣西、北京、內(nèi)蒙古等13個省區(qū)的失能老人相對較少，均在20萬人以下，最少的5個省區(qū)是新疆9萬人，海南5萬人，寧夏3萬人，青海3萬人，西藏2萬人。

決定各地失能老人市場規(guī)模的因素，除了失能老人數(shù)量外，還有失能老人的消費支出能力，當(dāng)?shù)亻L護險支出比例等。長護險目前僅在少量城市試點，對這些城市的失能老人市場規(guī)模具有重大影響，但對全國來說影響不大。與消費支出能力最直接的數(shù)據(jù)無疑是老人的養(yǎng)老金水平和子女的贍養(yǎng)支出水平，綜合各種調(diào)查統(tǒng)計，城鎮(zhèn)老人的養(yǎng)老金水平大致處于當(dāng)?shù)刂械绕褪杖胨?，生活來源中來自子女的?/4左右，農(nóng)村老人養(yǎng)老金水平一般是城鎮(zhèn)老人的1/10-1/20，生活來源中的7成以上來自子女。

但目前缺少能量化子女贍養(yǎng)支出水平的可靠數(shù)據(jù)，只能退而求其次，以各地城鄉(xiāng)居民人均可支配收入做為衡量失能老人消費支出能力的測算數(shù)據(jù)。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入包括了城鎮(zhèn)和農(nóng)村兩個收入層面，避免了單一采用城市養(yǎng)老金或城市收入水平帶來的夸大市場規(guī)模的誤導(dǎo)。而且城鄉(xiāng)居民人均可支配收入既包含了老人收入，也包含其子女收入，某種程度上符合失能老人消費支出包括自身養(yǎng)老金和子女贍養(yǎng)支出的結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，當(dāng)下許多年輕人在經(jīng)濟發(fā)達(dá)的一二線城市工作，父母仍留在經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)的老家，由此而來的收入統(tǒng)計很多時候并不在同一個省份，相關(guān)誤差在所難免。

下面在31省區(qū)失能老人數(shù)量的基礎(chǔ)上，加上城鄉(xiāng)居民人均可支配收入（以下選用2020年數(shù)據(jù)），可估算出31個省區(qū)的失能老人市場規(guī)模。在2020年城鄉(xiāng)人均可支配收入數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，全國31省區(qū)的失能老人市場規(guī)?？煞譃椋?/p>

第一層次，規(guī)模在100億至200億元之間有12個省區(qū)，江蘇省最高，為192億元，山東次之為187億元，四川為159億元，上海為156億元，浙江為150億元；

第二層次，規(guī)模在30億至100億元之間有14個省區(qū)，排名前列的遼寧為98億元，重慶為67億元，陜西、云南均為64億元；

第三層次，規(guī)模在30億元以下的5個省區(qū)，與失能老人數(shù)量最少的5個省區(qū)重合，新疆為22億元，海南為13億元，寧夏為8億元，青海為5億元，西藏為4億元。

在未來與失能老人相關(guān)的市場發(fā)展中，全國區(qū)域格局將基本保持上述三個層次的特點，因為失能老人數(shù)量、人均可支配收入水平等底層因素在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)依然會保持慣性。而對于企業(yè)來說，從現(xiàn)在開始就應(yīng)該在哪些地區(qū)重點布局深耕，已經(jīng)一目了然。

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