2022 年的游戲出海，主題似乎是一個“難”字。玩家們的游戲時間本來就被壓縮；偏偏又迎來了長時間的通脹，讓此前在疫情期間快速發(fā)展的手游產業(yè)踩下了剎車，而 2022 年的全員出海，更加劇了競爭的激烈程度。
(相關資料圖)
data.ai 的數據顯示，2022 年全球手游市場雖然下載總量比 2021 年增長 66.7 億次，達到 897.4 億次；但玩家支出同比下降 63.1 億美元，達到 1095.1 億美元，同比下降約 5.4%。
不過，即便在相對不景氣的市場環(huán)境里，也依然涌現了不少新的頭部產品?！窼tumble Guys」帶火了派對游戲，「Wordle」讓單詞類游戲再次翻紅。除此之外「Diablo Immortal」等游戲也證明了 RPG 依然有足夠強大的吸引力。不少出海廠商也尋找到了具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌龊推奉?，?2022 年取得了突破性。根據 data.ai 的《State of Mobile 2023》報告，我們將從分別從全球、美國、巴西、日本、印尼、沙特和土耳其這七個市場數據展開分析，找出擁有潛在發(fā)展空間的市場和品類，以及那些成功找到了增長點的出海手游。
首先，我們對 2022 年幾大市場中營收最高的品類進行梳理，總結出了如下表格。
2022 年全球及各大主要市場內購營收最高的游戲品類 | 圖片來源：data.ai
從表格、以及報告中幾大市場子類營收變化，可以看出幾個基本趨勢。
1. 全球：MOBA是營收扛把子
從全球市場來看，2022 年營收最高的 Top 8 品類里有 7 個內購營收都出現下滑，唯一增長的是動作類游戲，同比增長 20.6%，達到 53 億美元。但這一增幅更有可能是由被劃入動作類的 MOBA 游戲「王者榮耀」等頭部產品在中國大陸市場的大幅增長所導致。
而在 6 個主要的出海市場里，動作游戲營收都排名靠后，營收最高的日本市場（3.229 億美元）也同比下滑 14.4%，只有印尼市場的排名靠前同時也有明顯增長（37.4%），但營收依然較少（3620 萬美元），因此還有比較大的增長空間。印尼市場中的頭部動作手游，是此前已經被字節(jié)跳動收購的沐瞳科技產品「Mobile Legends：Bang bang（無盡對決）」。
2. 美國：頭部品類，只有益智在增長
博彩（45 億美元）、消除（45 億美元）、策略（40 億美元）和角色扮演（37 億美元）是美國市場營收最高的四個品類。但美國市場的 Top 8 品類里有 7 個都出現了至少 5% 的營收下滑，唯一增長的是益智類游戲，但同比增幅偏低，僅有 1.1%。市場規(guī)模相對較小，為大約 7.32 億美元，排名第 8。在這一品類中尋物解謎和一直很受歡迎的單詞類游戲是主力。
3. 巴西：熱情的人們，愛上派對游戲
巴西市場除了動作游戲之外，Top 8 品類營收均出現增長。其中增幅最大的是派對類游戲，同比上漲 78.4%，達到 7960 萬美元。雖然規(guī)模還很小，但增速迅猛。貢獻比較多的產品包括「Stumble Guys」以及一款來自總部位于中國香港的愛仕德科技的「Crazy Fox」，以及巨人網絡狼人殺手游「太空行動」的海外版「Super Sus」。另一款進入營收前四的是「金幣大師」，不過其玩法一般意義上的派對游戲有比較大區(qū)別。
4. 日本：唯一持平品類是博彩，「雀魂」賺翻了
日本市場中 RPG 占總營收比重超 50%，達 到70 億美元。但 Top8 品類營收都有下滑，唯一一個與 2021 年基本持平的的是博彩類游戲，下降 0.4%，總額 2.251 億美元。營收最高的是出海產品「雀魂麻將」。
在下滑比例差不多都在 2 位數的眾多品類中，一個下滑幅度低于 10% 的品類是策略類游戲，頭部產品中有三款都是出海產品，分別是三七互娛的「Puzzle & Survival」、靈犀互娛的「三國志戰(zhàn)略版」以及友塔網絡的「黑道風云」。
5. 印尼：怪不得游戲廠商重視東南亞，規(guī)模小但真的增長
除了動作類游戲外，印尼市場內策略（11.4%）、博彩（23.1%）、模擬（19.3%）、消除（32.4%）和體育（47.7%）游戲內購營收增幅均超過 10%。角色扮演類游戲營收位居第一，達到 8000 萬美元；其次是策略類游戲，為 6900 萬美元。體育游戲雖然營收總額位居第 8（2080 萬美元），但增幅最大，領跑者是足球類游戲「eFootball」和「FIFA」，這一波熱度很可能和卡塔爾世界杯舉辦有直接關系。
6. 沙特：出海廠商的優(yōu)勢品類，規(guī)模在下降
沙特市場僅有博彩和消除類游戲實現營收增長，博彩類游戲增幅明顯（58.1%），達到 4210 萬美元，成績領先的是紙牌類游戲。消除類游戲增幅 8.1%，達到 2360 萬美元，頭部游戲是「Royal Match」、「Candy Crush Saga」、「Gardenscapes」和「Homescapes」。
頭部品類為策略類游戲，營收達到 9750 萬美元，頭部品類是出海產品「蘇丹的復仇」，但品類總營收下降 26.3%。出現下降的品類中幅度唯一一個低于 10% 的是桌游（3.5%），總營收 8370 萬美元，頭部產品為「Yalla Ludo」。
7. 土耳其：博彩類增幅最大，但玩家竟然喜歡「熱血神劍」？
土耳其市場頭部品類也是策略類游戲，營收為 1.003 億美元，但同比出現 9.9% 的下滑。營收增幅最大的品類是博彩（9.9%），達到 6750 萬美元，頭部產品是老虎機類游戲。另一個增幅明顯的品類是角色扮演類游戲（RPG），增長 6.5%，達到 7540 萬美元。在該品類的營收 Top 4 產品中有一款出海產品，來自 4399 的「熱血神劍」。
在了解大致的市場變化之后，我們按照品類，對 2022 年取得顯著增長的手游品類和出海產品展開盤點。
RPG：「原神」繼續(xù)快速增長，「彈殼特攻隊」推動Roguelike“破圈”
2022 年，全球玩家支出最高的三個品類分別是角色扮演游戲（RPG，255 億美元）、策略（121 億美元）以及消除（87 億美元），但這三個品類的營收總額都同比 2021 年出現下滑，分別下降 8.3%、6.6% 和 5.4%，產品的競爭也自然更激烈。
亞洲依然是 RPG 游戲的重點市場，RPG 在日本和印尼的營收排名位居首位；同時也在巴西和土耳其市場進入暢銷品類 Top 3。
游戲方面，「原神」的營收表現依然領先，僅在 2022 年 Q2 全球內購支出就超過 30 億美元。「原神」也是印尼和巴西市場 2022 年營收最高的 RPG 游戲。相比之下，日本市場營收最高的則依然是「Monster Strike」，該游戲從 2013 年上線以來就通過常態(tài)化運營維持了很高的人氣。日本玩家對 RPG 手游的付費熱情也在 2022 年延續(xù)。
2022 年，RPG 游戲在日本市場內購總營收占比超過 50% | 圖片來源：data.ai
土耳其市場營收最高的則是「Pokemon Go」。這款游戲在巴西 RPG 營收榜排名第四，在美國也是全年營收最高的 RPG 手游。作為基于地理位置的 RPG，「Pokemon Go」從 2016 年上線開始就通過結合 AR 技術的新玩法吸引了大量玩家的關注，但多年來盡管仿品眾多，真正躋身頭部位置的的依然只有「Pokemon Go」一款，也顯示了 AR 游戲雖然概念上有吸引力，但也存在很高的門檻。
除了這些上線時間較長的頭部產品之外，RPG 也在 2022 年出現了兩個新品爆款，都是出海游戲：來自海彼網絡的「Survivor.io（彈殼特攻隊）」和網易與暴雪聯合制作的「Diablo Immortal」。其中「彈殼特攻隊」直接帶動 Roguelike RPG 成為 2022 年全球市場營收增幅第二明顯的子類，同比 2021 年增長約 2.92 億美元；「Diablo Immortal」拉動 MMORPG 成為美國市場同比營收增長最大的子類，同比 2021 年上漲 7089 萬美元。
作為 2022 年出海手游的經典成功案例，「彈殼特攻隊」將主機平臺 RPG 常見的 Rogue 元素——隨機技能升級路線帶到了手游平臺上，通過與爽快的割草玩法相結合，在調控了難度之后，維持玩家熱度的同時保證了內購營收。
「Diablo Immortal」作為著名游戲 IP《暗黑破壞神》的移動端版本，在上線前就擁有極高的關注度，上線后也通過一系列的限時活動和新玩法加強玩家留存?？梢钥闯?，頭部 IP 以及針對性優(yōu)化并融入更重的主機平臺游戲元素，帶來新體驗，是 RPG 手游的潛在增長機會。
美國市場 18-24 歲年齡群用戶中 MAU 最高的 5 款手游 | 圖片來源：data.ai
在游戲人群年齡分布上，擁有 AR 元素和寶可夢 IP 的「Pokemon Go」是美國市場 18-24 歲年齡層內 MAU 數量第二多的手游，也是日本市場 25-34 歲年齡層內 MAU 數量第一的游戲。「Monster Strike」是日本市場 18-24 歲年齡層內 MAU 最多的手游。
性別差異方面，男性玩家對 RPG 明顯更感興趣，「Pokemon Go」在美國和日本都是男性玩家里MAU最高的手游，在女性玩家里則未進入前五。因此年輕男性玩家依然是 RPG 手游最需要爭取的玩家群體。策略類：三七的「Puzzle & Survival」在日本贏麻了，7年了沙特玩家還是最喜歡《蘇丹的復仇》
策略類在美國一直以來就是大收入品類，本文就不展開了，主要看下在其他市場的情況。
策略類游戲在全部六個市場均進入內購營收前三名，其中在沙特和土耳其市場位居第一，2022 年總營收分別為 9750 萬美元和 1.003 億美元，土耳其市場也并不小。沙特市場營收最高的策略類手游是出海產品，來自國內廠商龍騰簡合的「Revenge of Sultans（蘇丹的復仇）」。游戲在 2015 年上線，目前在沙特 2022 年手游支出總榜上位居第五名。
「蘇丹的復仇」是 2022 年沙特市場用戶支出最高的策略類手游 | 圖片來源：data.ai
「蘇丹的復仇」在玩法上和大多數產品是差不多的，也是比較早一批在題材和美術上做本土化的出海游戲。此外，游戲的常態(tài)化運營也和中東地區(qū)傳統文化息息相關，在每年的齋月和開齋節(jié)都會舉辦大型專題活動，維持游戲熱度。
其它市場里營收數據最為突出的是「Clash of Clans」，在美國、巴西、印尼和土耳其都是 2022 年營收最高的策略手游。來自 Supercell 的這款塔防游戲從 2012 年上線后就保持著市場領先地位，也讓塔防成為了最成功的策略類手游子類。
值得注意的市場是日本，該市場中內購支出最高的前四款策略類手游里，有三款都是出海廠商產品。分別是三七互娛的「Puzzle & Survival」、靈犀互娛的「三國志戰(zhàn)略版」以及友塔網絡的「黑道風云」。
三款作品在題材和玩法上各有側重，「Puzzle & Survival」將解謎和 SLG 玩法相結合，同時也搭上了流行的末日生存題材?！溉龂緫?zhàn)略版」有著名日本游戲 IP《三國志》的加成，而「黑道風云」的題材也和日本長期存在的黑幫極道文化建立起了聯系，對于日本玩家來說都會更加熟悉，因此獲得了更好的發(fā)展機會。
2022 年日本市場用戶支出最高的策略類手游中，有三款是出海廠商產品 | 圖片來源：data.ai
游戲時長上看，4X 策略游戲也是日本 2022 年同比增幅第二高的子類，同比 2021 年增長 8210 萬小時。4X 策略也是沙特在 2022 年游戲時長增幅第二高的子類，同比增長 9360 萬小時。驅動這一增長的兩款游戲也是「Puzzle & Survival」和「蘇丹的復仇」。
可以說對出海廠商而言，日本和沙特是目前對策略游戲接受度最高的市場，但在這兩個市場中成功的產品，都需要根據當地文化做出大幅度的調整，才能真正吸引玩家。消除：三消在全球多個市場還在增長，「Project Makeover」吸引青少年玩家
從營收上看，全球范圍內消除類游戲的頭部產品和以往相同，第一名依然是「Candy Crush Saga」，其次分別為「Homescapes」、「Royal Match」和「Gardenscapes」。四款產品都屬于三消子類，延續(xù)了三消游戲在營收方面的頭部位置。
2022 年全球營收最高的四款消除游戲都屬于三消子類 | 圖片來源：data.ai
美國市場對消除類游戲的付費意愿最強，位居該國 2022 年游戲支出占比第二位，達到 45 億美元，但依然同比 2021 年下降 5.6%。頭部產品依然被三消占據，分別是「Candy Crush Saga」、「Royal Match」、「Homescapes」和「Candy Crush Soda Saga」。其他幾個市場中，消除類游戲的付費支出占比較低，均排在第四名及以后。
在全球市場，三消類游戲在 2022 年全球總營收同比 2021 年上漲 1.8 億美元，在在消除類整體營收下滑的情況下實現了同比增長。證明了三消游戲的盈利空間依然在不斷增長。在美國市場方面，三消類游戲同比增幅 6664 萬美元，僅次于 RPG 游戲。三消游戲在巴西、沙特、土耳其三個市場的營收同比增幅也進入了全部子類前五名，分別增長 877 萬、144 萬和 258 萬美元，這三個市場中營收最高的三消游戲也是「Candy Crush Saga」。
盡管消除類游戲營收同比下滑，但 2022 年三消游戲依然在全球范圍內實現了約 1.8 億美元的支出增長 | 圖片來源：data.ai
除了繼續(xù)保持頭部位置的「Candy Crush」系列，出海廠商也在 2022 年有突出表現。麥吉太文的「Project Makeover」是美國 25-34 歲玩家群體中 MAU 最高的游戲，同時也是日本該群體中 MAU 第三高的游戲。而收入最高的「Candy Crush Saga」顯然更受年齡大、付費能力強的的用戶喜歡。
通過加入美妝等時尚新潮元素，「Project Makeover」成功地和頭部產品拉開差異，吸引更多青年玩家體驗產品，從而避開頭部產品的目標人群，尋找屬于自己的市場區(qū)間。
通過融入更年輕化的美妝主題和玩法，「Project Makeover」成功地與同類頭部競品拉開了玩家年齡段差異 | 圖片來源：data.ai單詞在美國火了一把但不賺錢，巴西年輕玩家愛“開趴”
2022 年令人意外的子類翻紅，應該是單詞和派對吃雞類游戲。單詞類游戲在年初因為頁游「Wordle」通過每天一個謎題的方式“饑餓營銷”，吸引了大批玩家。雖然頁游版「Wordle」從始至終都沒有開啟變現，最終被紐約時報收購，成為旗下填字猜詞游戲的一部分，但另一款同名手游「Wordle！」卻借此爆火。也讓單詞類游戲成了 2022 年美國市場下載量同比增幅最高的子類，增長 3590 萬次。
這個號稱上線比頁游「Wordle」還早的手游來自 Goldfinch Sutdios，機制上和「Wordle」沒有太大區(qū)別，還加入了其他經典拼字游戲機制。然而「Wordle！」盡管成功將頁游的人氣變成了下載量，卻在變現方面無法找到合適的方案，最重要的內購商品也只有積攢揭曉答案次數的金幣，因此其營收一直沒有太大起色，2022 年 12 月流水 56 萬美元。
派對游戲的爆火和「Stumble Guys」直接相關。「Stumble Guys」本質是 PC/主機端游戲「Fall Guys」的仿品，一群玩家同場競技，通過重重關卡，最終“活著”走到最后的玩家就能勝出。
激烈的競爭性帶來了極強的娛樂效果，也帶動了游戲的人氣上漲。由于原作遲遲未推出移動端版本，這款仿品就在玩家群體中逐漸炒起了熱度。「Stumble Guys」讓派對吃雞游戲成為了美國市場 2022 年下載量同比增幅第 3 高的子類，增長 1584 萬次；巴西市場增幅排名第四，增長 2133 萬次。
派對吃雞類游戲在巴西市場的下載量和營收都實現了大幅增長 | 圖片來源：data.ai
和「Wordle！」只有下載量不同，「Stumble Guys」在巴西還帶動了派對吃雞子類的營收上漲，成為 2022 年巴西市場營收增幅第二高的子類，同比增長 1424 萬美元。游戲時長也在 2022 年同比增長約 1.67 億小時，位列第二?？梢钥闯霭臀魍婕也粌H愿意下載派對游戲，而且也愿意花錢內購。
此外從年齡段分布上看，「Stumble Guys」最受巴西市場 18-24 歲年齡段玩家歡迎，在這一年齡段中 MAU 數量排名第三位。派對游戲在這一市場的增長趨勢可能在 2023 年得到延續(xù)。
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