導讀

  2019年2月，國家發(fā)改委《關于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導意見》指出，都市圈是城市群內(nèi)部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮(zhèn)化空間形態(tài)。這是我國第一份以“都市圈”為主題的中央文件，標志著都市圈時代正式來臨。

  當前，中國有上海、北京、廣佛肇、杭州、深莞惠等10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈漳泉等14個1000萬-2000萬人大都市圈。24個千萬級大都市圈以全國6.7%的土地集聚約33%的常住人口，創(chuàng)造約54%的GDP，多數(shù)都市圈人口處于持續(xù)流入。

  我們在2019年4月《中國城市發(fā)展?jié)摿ε琶?019》研究報告中指出，以中心城市為引領的都市圈城市群是支撐中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主要平臺，是中國當前以及未來發(fā)展的重點。2019年發(fā)展?jié)摿Π購姵鞘兄杏?6個位于19大城市群，有54個位于24個千萬級大都市圈。本文進一步對24個千萬級大都市圈進行分類，并對十大最具發(fā)展?jié)摿Φ亩际腥χ鸫畏治觥Ｅc城市發(fā)展?jié)摿ε琶愃?，都市圈排名并非終極定論，而是根據(jù)當前情況反映一段時間內(nèi)的趨勢，排名可能動態(tài)變化。

從城鎮(zhèn)化到城市群，都市圈是城市群“硬核”?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》確立城市群為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)，并規(guī)劃建設19個城市群，但當前我國多數(shù)城市群發(fā)展尚不成熟，培育都市圈是從城鎮(zhèn)化到城市群的中間階段。例如，廣東將珠三角城市群劃分為廣佛肇、深莞惠、珠中江3個都市圈推動珠三角一體化進程。都市圈建設以同城化為方向，打造1小時通勤圈，圈內(nèi)中小城市受益。都市圈將促進城市功能互補、產(chǎn)業(yè)錯位布局，推動公共服務共建共享和政策協(xié)同。

人口和產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向大都市圈集聚。人口遷移的基本邏輯是人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走。發(fā)達國家人口遷移一般經(jīng)歷兩階段：從城鎮(zhèn)化到以大城市為核心的都市圈化城市群化。美日韓等發(fā)達經(jīng)濟體大都市圈均吸引人口持續(xù)流入，直到經(jīng)濟-人口比值降至1附近并維持動態(tài)平衡。中國人口和產(chǎn)業(yè)持續(xù)向大都市圈集聚，未來大都市圈人口占比仍將繼續(xù)提升。中國24個人口1000萬人以上大都市圈人口總體上持續(xù)流入，經(jīng)濟-人口比值2018年仍高達1.55，預示仍將繼續(xù)吸引人口流入。

2019年上海、北京、深莞惠、廣佛肇都市圈發(fā)展?jié)摿忧埃髣t是蘇錫常、天津、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭等都市圈。深莞惠、廣佛肇近年人口增長領跑全國，2015-2018年常住人口年均增量分別高達61、60萬，杭州、重慶、長株潭、上海、鄭州、西安、武漢、成都等都市圈亦大幅增長，除上海大都市圈外均主要由中心城市貢獻。長三角、珠三角地區(qū)及北京都市圈經(jīng)濟規(guī)模居前、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實力領先。上海都市圈以8.8萬億元GDP一騎絕塵;上海、北京、深莞惠都市圈產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新占據(jù)絕對優(yōu)勢，A+H股上市公司數(shù)和發(fā)明專利授權量合計分別占全國38%、37%。

大都市圈分類：發(fā)達型優(yōu)化功能布局，崛起型加強一體化建設，起步型增強經(jīng)濟實力。根據(jù)都市圈的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)實力以及圈內(nèi)中心城市對周邊城市的帶動作用，將24個千萬級大都市圈分為發(fā)達型、崛起型、起步型三類。發(fā)達型都市圈整體經(jīng)濟水平領先，且中心城市與部分周邊城市差距開始明顯縮小。崛起型都市圈整體經(jīng)濟實力較強，但中心城市對周邊城市的發(fā)展帶動尚不足。起步型都市圈整體經(jīng)濟實力不夠強，中心城市和周邊城市的經(jīng)濟聯(lián)系較弱。上海、深莞惠、廣佛肇、蘇錫常、南京、杭州等6個大都市圈為發(fā)達型，北京、天津、成都、長株潭、重慶等15個大都市圈為崛起型，哈爾濱、南昌、長吉等3個都市圈為起步型。

No.1上海大都市圈：長三角城市群的“強核”，輻射周邊都市圈。1)上海大都市圈2018年GDP達9.1萬億元高于珠三角9市，基本以“研發(fā)在滬，生產(chǎn)在外”的思路進行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局。2)從“一核五圈四帶”到上海大都市圈，是充分發(fā)揮上海中心城市作用，打造長三角城市群“強核”，輻射周邊都市圈。上海大都市圈把蘇錫常、寧波都市圈的大半?yún)^(qū)域以及杭州都市圈的嘉興、湖州均收入囊中。3)上海大都市圈積極打破行政區(qū)劃壁壘，構(gòu)建“干線+城際+市域+城軌”多層次軌道交通，為一體化大都市圈打下基礎。

No.2北京都市圈：從單中心到疏解非首都功能，北三縣有望劃歸北京?1)疏解北京非首都功能，從攤大餅式單中心輻射向緊密集約型多組團格局轉(zhuǎn)變。北京都市圈可大致劃分為梯度輻射的三個圈層：一是中心城六區(qū)，二是城市副中心及城市發(fā)展新區(qū)多個新城，三是生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)及北京以東、以南的環(huán)京地區(qū)。2)北京市域內(nèi)集聚以科技創(chuàng)新、現(xiàn)代服務業(yè)為代表的高精尖產(chǎn)業(yè)，但職住平衡問題在全國最為突出。3)環(huán)京地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)不足、通勤效率低下需補短板。廊坊北三縣與北京城市副中心通州“四統(tǒng)一”統(tǒng)籌發(fā)展，劃歸北京傳言不絕于耳。

No.3深莞惠都市圈：年輕移民的創(chuàng)業(yè)天堂，經(jīng)濟大市、土地小市的深圳可能兼并東莞?1)深莞惠都市圈人口和經(jīng)濟高速增長，“前店后廠”產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，是年輕移民的創(chuàng)業(yè)天堂。2)深莞惠經(jīng)濟圈(3+2)機制推動深莞惠一體化發(fā)展，“飛地經(jīng)濟”和軌道交通一體化提升深圳輻射帶動能力。3)深圳是經(jīng)濟人口大市、土地面積小市，全市面積僅1997平方公里，分別為北京、上海、廣州的1/8、1/3、1/4，通過行政區(qū)劃調(diào)整解決發(fā)展空間不足的可能性長期存在，但受制于廣東省發(fā)展大局。

No.4廣佛肇都市圈：大灣區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)中心，廣佛同城。1)廣佛兩市經(jīng)濟總量比肩深莞，分別聚焦“IAB(新一代信息技術、人工智能、生物醫(yī)藥)+NEM(新能源、新材料)”創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)，肇慶承接廣佛產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2)從廣佛同城到廣佛肇經(jīng)濟圈，肇慶與廣佛一體化還需時日。肇慶2018年GDP2202億元，是廣州的1/10;人均GDP僅為廣州的35%、佛山的42%。3)廣佛同城已基本實現(xiàn)，生活成本與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移催生大量跨城通勤需求。2018年7月廣佛肇清四市跨城職住人數(shù)高達74.41萬，其中廣佛跨城占四市跨城總規(guī)模的60.6%。

No.5南京都市圈：經(jīng)濟東強西弱，皖東城市受益。1)南京都市圈經(jīng)濟東強西弱，南京引領產(chǎn)業(yè)鏈從高到低三級梯隊。南京2018年GDP1.3萬億元;揚州、鎮(zhèn)江、淮安、蕪湖均在3000-6000億元之間，打造先進制造業(yè)中心;馬鞍山、滁州、宣城均在2000億元以下，主要承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2)南京都市圈為我國第一個規(guī)劃的跨省都市圈，安徽東部城市受益于與南京同城化發(fā)展。南京與都市圈中安徽4市的距離均比安徽省會合肥更近。3)南京都市圈軌道交通體系前瞻性布局，與公路、機場、港口群共同打造綜合交通樞紐示范區(qū)。

No.6成都都市圈：少不入川的天府之國，成都人口經(jīng)濟集聚度高，周邊地區(qū)城鎮(zhèn)化率較低、空間大。1)成都尚處于做大做強吸聚周邊資源階段，人口經(jīng)濟集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%，2018年GDP占75%，A+H股上市公司數(shù)、發(fā)明專利授權量分別占94%、93%。2)成都周邊4市城鎮(zhèn)化率較低、城鎮(zhèn)化空間大，未來有望與成都同城化發(fā)展。德陽、眉山、資陽、雅安2017年城鎮(zhèn)化率均在41%-51%之間，遠低于全國平均58.5%，都市圈人口城鎮(zhèn)化潛力較大。3)成都與周邊城市高鐵半小時至1小時通達，未來有望形成城際鐵路環(huán)線，但當前交通連通性仍有待提升。

No.7杭州都市圈：民營經(jīng)濟天堂，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟高地，西進擴大腹地。1)杭州都市圈杭嘉湖紹四市民營經(jīng)濟發(fā)達，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟領先，新成員衢州、黃山有望承接相關產(chǎn)業(yè)。2)杭州都市圈東面發(fā)展空間不足，西進擴大經(jīng)濟腹地。面對上海大都市圈的擠壓和南京都市圈的競爭，杭州都市圈選擇西進，衢州、黃山正式“入圈”，宣城、上饒和景德鎮(zhèn)亦是候選城市，其中宣城已被南京都市圈囊括。3)杭嘉湖紹四市已實現(xiàn)“半小時高鐵圈”和“1小時交通圈”，高鐵將助力衢州、黃山融入都市圈。

No.8重慶都市圈：內(nèi)陸開放高地，新區(qū)人口增速接近主城區(qū)，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化、創(chuàng)新不足。1)重慶都市圈以重慶市35%的面積集聚65%的人口，創(chuàng)造72%的GDP，主城區(qū)與城市發(fā)展新區(qū)人口產(chǎn)業(yè)集聚能力均較強。城市發(fā)展新區(qū)2011-2017年常住人口年均增長率為1.9%，與主城區(qū)的2.1%接近。2)重慶都市圈是內(nèi)陸開放高地，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化、創(chuàng)新能力不足是短板。重慶與成都、重慶高端發(fā)展平臺體系內(nèi)部都存在同質(zhì)化競爭。3)重慶都市圈軌道交通互聯(lián)互通水平亟待提升。市域鐵路目前遠不能滿足主城區(qū)與外圍通勤需求。

No.9武漢都市圈：“圈子”縮小更務實，產(chǎn)業(yè)鏈向外延伸。1)從半徑150公里的“1+8”武漢城市圈到半徑80公里的武漢大都市區(qū)，范圍更小的都市圈規(guī)劃更具可操作性。2)武漢產(chǎn)業(yè)鏈沿武鄂黃黃、武咸、武仙、漢孝等發(fā)展廊道向周邊城市延伸，完善都市圈功能布局和產(chǎn)業(yè)體系。3)高鐵、鄂州機場建設加強水陸空交通樞紐，城際鐵路網(wǎng)將串聯(lián)武漢都市圈。

No.10長株潭都市圈：中部崛起，城區(qū)相鄰，“半小時交通圈”融合發(fā)展。1)長株潭三市產(chǎn)業(yè)互補性強，產(chǎn)業(yè)協(xié)同勢頭良好，是中部崛起重要戰(zhàn)略支點之一。三市聯(lián)合擁有長株潭“兩型社會”綜合配套改革試驗區(qū)、長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等國家級政策平臺。2)長株潭三市城區(qū)最遠不過40多公里，一體化存在地理便利，合并呼聲從未斷絕。近年長株潭合并申請國家中心城市的建議流傳較廣，但實現(xiàn)可能性極小。3)高鐵、城際鐵路、高速公路、城市主干道大串聯(lián)，共同構(gòu)成長株潭都市圈“半小時交通圈”。

風險提示：公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在一定偏差。