中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日 停牌五個(gè)多月的鵬欣資源(600490.SH)今日復(fù)牌一字跌停，截至午間收盤報(bào)7.80元，跌幅10.03%。

鵬欣資源4月16日開(kāi)市起停牌，籌劃重大資產(chǎn)收購(gòu)。鵬欣資源重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券。

根據(jù)《框架協(xié)議》，鵬欣資源擬支付現(xiàn)金收購(gòu)交易對(duì)方Marlin Enterprise Limited （以下簡(jiǎn)稱MEL） 持有的Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd.（以下簡(jiǎn)稱ARS）1.68億股普通股，合計(jì)為ARS 100%的股權(quán)。

上市公司全資子公司鵬欣礦投擬在香港設(shè)立全資子公司香港SPV，由香港SPV收購(gòu)標(biāo)的公司 ARS 100%的股權(quán)。根據(jù)交易雙方在《框架協(xié)議》中的約定，本次交易交割時(shí)買方支付的款項(xiàng)將基于企業(yè)價(jià)值并進(jìn)行約定的調(diào)整（此類項(xiàng)目將在正式的《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》中作更加明確的約定），本次交易調(diào)整后的ARS100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)將不超過(guò)11億美元（基于企業(yè)價(jià)值13億美元）。

根據(jù)《框架協(xié)議》，本次交易中標(biāo)的公司100%股權(quán)收購(gòu)價(jià)格將不超過(guò)11億美元，折合人民幣約72.78億元，并依據(jù)《框架協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。

本次交易為全現(xiàn)金收購(gòu)，資金來(lái)源為公司自有資金和公司通過(guò)其他法律法規(guī)允許的方式籌集的資金。

公司擬收購(gòu)的ARS公司持有PT Agincourt Resources（ARS的控股子公司，以下簡(jiǎn)稱PT AR） 95%的權(quán)益。PT AR下屬M(fèi)artabe金銀礦在地理位置、資源儲(chǔ)存、運(yùn)營(yíng)效率和管理團(tuán)隊(duì)等方面都處于行業(yè)領(lǐng)先水平。第一，Martabe金銀礦位于全球著名的金礦地區(qū) Sunda-Banda Arc，金、銀、銅儲(chǔ)量非常豐富，產(chǎn)量超過(guò) 30 萬(wàn)盎司/年。第二，標(biāo)的公司擁有國(guó)際先進(jìn)的礦山運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)引入自動(dòng)化設(shè)備、二級(jí)破碎機(jī)和建立發(fā)電站，使運(yùn)營(yíng)效率和生產(chǎn)能力大幅領(lǐng)先行業(yè)水平。第三，標(biāo)的公司擁有數(shù)十年印尼工作經(jīng)驗(yàn)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較為穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，為標(biāo)的公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

8月9日，鵬欣資源發(fā)布《關(guān)于取消重大資產(chǎn)購(gòu)買媒體說(shuō)明會(huì)的公告》，公告稱，因公司與交易對(duì)方在交易的重要條款上存在較大分歧，公司于2018年8月8 日晚收到交易對(duì)方終止《框架協(xié)議》的函件，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買是否繼續(xù)進(jìn)行出現(xiàn)重大不確定性。

鵬欣資源稱在不因此次交易影響上市公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，審慎決定把握此次交易尚能繼續(xù)推進(jìn)的機(jī)會(huì)，委派專人與交易對(duì)方和競(jìng)爭(zhēng)買家繼續(xù)磋商。

停牌期間7月26日，8月20日鵬欣資源兩度收到上海證券交易所下發(fā)的關(guān)于重大資產(chǎn)重組的問(wèn)詢函。

半年報(bào)顯示，鵬欣資源擁有貨幣資金17.71億元，其中貨幣資金中有7.96億元為屬于受限制使用的資產(chǎn)。而鵬欣資源還有短期借款10.23億元。

鵬欣資源稱，公司擬使用4.5億元自有資金，其余對(duì)價(jià)擬通過(guò)外部融資獲得，自有資金及自籌資金的支付比例約為6%及94%。

鵬欣資源公告顯示，2018年5月12日，公司向國(guó)開(kāi)行提交的《關(guān)于就鵬欣資源收購(gòu)印尼Martabe并購(gòu)項(xiàng)目出具意向性承諾函的申請(qǐng)》中，提出此次交易擬融資7億美元。2018年5月31日，國(guó)開(kāi)行向公司出具意向書，其中并未對(duì)金額、利率、還款期限等進(jìn)行具體約定。

2018年7月18日，三菱日聯(lián)金融集團(tuán)向公司出具的意向書中，提出三菱日聯(lián)金融集團(tuán)將作為主承銷行聯(lián)合其他銀行為公司提供總額不超過(guò)6.5億美金的并購(gòu)融資貸款，其中未對(duì)利率、還款期限等做具體約定。

半年報(bào)顯示，截至2018年6月30日，前十大股東中有7大股東股份存在質(zhì)押，合計(jì)質(zhì)押7.87億股。

上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司持股數(shù)量為4.16億股，質(zhì)押股份數(shù)量為4.05億股；西藏智冠投資管理有限公司持股數(shù)量為9118.34萬(wàn)股，所持股份全部質(zhì)押；上海逸合投資管理有限公司持股數(shù)量為8000萬(wàn)股，所持股份全部質(zhì)押；張華偉持股數(shù)量為7524.50萬(wàn)股，質(zhì)押股份數(shù)量為7335萬(wàn)股；談意道持股數(shù)量為7500萬(wàn)股，質(zhì)押股份數(shù)量為6400萬(wàn)股；上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司持股數(shù)量為4500萬(wàn)股，質(zhì)押股份數(shù)量為4275萬(wàn)股；西藏風(fēng)格投資管理有限公司持股數(shù)量為3000萬(wàn)股，所持股份全部質(zhì)押。