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格隆匯12月12日丨牧原股份(002714)(002714.SZ)公布，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提升公司國際化品牌和形象，深入推進公司國際化戰(zhàn)略，進一步補充公司資本實力，提升公司治理水平，根據(jù)境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司擬發(fā)行全球存托憑證(Global Depositary Receipts，“GDR”)，并申請在SIX Swiss Exchange(“瑞士證券交易所”)掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。

為完成此次發(fā)行上市，公司擬根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并根據(jù)GDR招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的投資者發(fā)行GDR。

此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超2.5億股，包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)，不超過公司此次發(fā)行完成后普通股總股本的4.37%(此次GDR發(fā)行前總股本，以公司2021年度非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后股本為基數(shù)計算，暫不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股)。若公司股票在此次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)行為，或因股份回購、實施股權(quán)激勵計劃、可轉(zhuǎn)債等導(dǎo)致發(fā)行時公司總股本發(fā)生變化的，則此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準及市場情況確定。

此次發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于拓展全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，降低采購成本，保障公司供應(yīng)鏈安全，加大公司研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提升公司智能化、數(shù)字化水平，補充營運資金、償還債務(wù)及其他一般用途。具體募集資金用途及投向計劃以GDR招股說明書的披露為準。

關(guān)鍵詞： 此次發(fā)行 基礎(chǔ)證券 掛牌上市 招股說明書