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格隆匯11月28日丨360數(shù)科-S(03660.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售554萬股股份，其中香港發(fā)售股份56萬股，國際發(fā)售股份498萬股；發(fā)售價已設(shè)定為每股發(fā)售股份50.03港元，每手買賣單位50股；花旗及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年11月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購。合共接獲3216份有效申請，認購合共137.755萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)約2.46倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約5.3倍。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份50.03港元計算，估計公司將收取全球發(fā)售所得款項凈額約為1.697億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬應(yīng)用有關(guān)所得款項凈額約50%在未來3年內(nèi)使用，用于進行研發(fā)以增強其技術(shù)及信用評估能力，并開發(fā)更多樣化的技術(shù)解決方案以響應(yīng)金融機構(gòu)不斷變化的需求，并微調(diào)其服務(wù)及解決方案；約40%預(yù)計將在未來3年內(nèi)使用，用于進一步滲透信貸科技行業(yè)及擴大用戶群體；及約10%預(yù)計將在未來3年內(nèi)使用，用于一般公司用途及營運資金需求。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的83萬股收取額外所得款項凈額約3770萬港元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份