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熱點評!歐央行大幅加息75基點!未來仍將繼續(xù)加息,歐元短暫拉升!瑞信巨虧295億,將裁員9000人

文章來源:證券時報  發(fā)布時間: 2022-10-28 07:00:20  責任編輯:cfenews.com
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(資料圖)

歐洲央行周二宣布加息75個基點,將歐元兌美元重新拉回平價,歐洲主要股市則波瀾不驚。而美國五大科技股之一的Meta業(yè)績不達預期,開盤后大跌25%,市值蒸發(fā)近800億美元(約5600億人民幣)。

歐洲央行連續(xù)三次加息

當?shù)貢r間10月27日,歐洲央行宣布加息75個基點,三項主要利率中,再融資利率升為2.00%,邊際貸款利率為2.25%,存款利率為1.50%。這是歐洲央行自今年7月和9月兩次加息后的第三次加息。歐洲央行宣布加息決定后,歐元兌美元一度重新回到了平價水平。但截至記者發(fā)稿,歐元兌美元再次跌到平價以下。

歐洲央行表示,其加息周期尚未結束:隨著連續(xù)第三次大幅上調(diào)政策利率,美聯(lián)儲在退出寬松貨幣政策方面取得了實質(zhì)性進展。管理委員會做出了決定,預計將進一步提高利率,以確保通脹及時回到2%的中期通脹目標。歐洲央行將根據(jù)不斷變化的通脹和經(jīng)濟前景,遵循逐次會議的方法,制定未來政策利率路徑。

歐洲央行行長拉加德公開表示,當前通貨膨脹率仍然過高,并將在很長一段時間內(nèi)高于目標。9月份,歐元區(qū)通脹率達到9.9%。近幾個月來,能源和食品價格飆升、供應瓶頸以及疫情后需求復蘇導致價格壓力擴大,通貨膨脹加劇。歐洲央行的貨幣政策旨在減少對需求的支持,防范通脹預期持續(xù)上升的風險。

對于歐洲經(jīng)濟前景,拉加德表示,預計今年剩余時間和明年年初會進一步疲軟。通過降低居民的實際收入和推高企業(yè)成本,高通脹繼續(xù)抑制消費和生產(chǎn)。天然氣供應的嚴重中斷使情況進一步惡化,消費者和企業(yè)信心迅速下降,這也給經(jīng)濟帶來了壓力。服務需求正在放緩,制造業(yè)新訂單的調(diào)查指標正在下降。此外,在持續(xù)的地緣政治不確定性背景下,全球經(jīng)濟活動增長更為緩慢。貿(mào)易條件惡化,給歐元區(qū)的收入帶來了壓力。

勞動力市場在第三季度繼續(xù)表現(xiàn)良好,8月份失業(yè)率仍處于6.6%的歷史低位。雖然短期指標表明,第三季度仍在創(chuàng)造就業(yè)機會,但經(jīng)濟疲軟可能導致未來失業(yè)率略高。

對于通脹走勢判斷,拉加德表示,9月份通貨膨脹率上升至9.9%,所有組成部分都在進一步上漲。其中,能源價格上漲了40.7%,仍然是總體通脹的主要驅(qū)動因素,天然氣和電力價格的貢獻越來越大。食品價格通脹也進一步上升,達到11.8%,因為高投入成本使食品生產(chǎn)更加昂貴。

供應瓶頸正在逐漸緩解,盡管其滯后的影響仍然導致通貨膨脹。壓抑需求的影響雖然減弱,但仍在推動服務業(yè)價格上漲。歐元貶值加劇了通脹壓力的積累。價格壓力在越來越多的部門明顯存在,部分原因是高能源成本對整個經(jīng)濟的影響。因此,基本通脹指標仍處于較高水平。不包括能源和食品在內(nèi)的核心通貨膨脹率在9月份進一步上升至4.8%。

強勁的勞動力市場可能會支持更高的工資水平,以彌補更高的通脹。新的工資數(shù)據(jù)和最近的工資協(xié)議表明,工資增長可能正在加快。

拉加德預計將進一步提高利率,以確保通脹及時恢復到中期目標。而未來的政策利率決定將繼續(xù)取決于數(shù)據(jù),并遵循逐次會議的方法。歐洲央行隨時準備任務范圍內(nèi)調(diào)整所有工具,以確保通貨膨脹恢復到中期目標。

Meta業(yè)績不達預期

股價狂跌

當?shù)貢r間10月27日,美國五大科技公司之一的Meta(Facebook)公布了最新季報。報告顯示,Meta第三季度營收277.1億美元,超預期的274.1億美元;每股盈余1.64美元,低于預期的1.89美元。截至9月30日,Meta的月活用戶數(shù)量同比增長2%至29.6億,略低于預期的29.7億;日活用戶19.8億,超預期的18.9億;每用戶平均收入9.41美元,低于預期的9.83美元。預計2023年資本支出340億美元-390億美元,主要由對數(shù)據(jù)中心、服務器和網(wǎng)絡基礎設施的投資推動,且AI能力的提高顯著提高了公司在2023年的資本支出。Meta還預計外匯因素將會對廣告業(yè)務的增長造成顯著的負面影響,且市場對廣告的需求將會放緩。

財報公布后,Meta股價開盤即下跌25%,隨后有所回暖。截至記者發(fā)稿,跌幅仍然超過20%。公司股價較一年前的高點下跌幅度高達75%。

摩根士丹利的分析師布賴恩·諾瓦克(BrianNowak)將Meta評級從“增持”下調(diào)至“中性”,目標價下調(diào)至每股105美元。

諾瓦克表示:“我們通常不對評級變化予以過度的關注,因為通過評級所反映出的市場情況可能相對保守。但我們認為從Meta的最新業(yè)績以及研發(fā)成本支出前瞻指引來看,該公司的盈利能力正在一段時間內(nèi)給公司股價提升帶來負面的壓力,而對股價的影響將會持續(xù)到市場對該公司所支出的超額研發(fā)成本的執(zhí)行。”

諾瓦克認為,該公司的研發(fā)支出反映該公司未來或需要更高的結構性資本強度信號。這些研發(fā)支出帶來的實質(zhì)性收入和業(yè)務增量可能需要時間(有可能直到2023年)來落地,且具體時長很難確定。Meta的盈利能力或持續(xù)低迷很長一段時間。”

歐洲百年銀行瑞信巨虧40億瑞士法郎

宣布裁員9000人

當天市場另外一個關注點在瑞士信貸。該公司公布其第三季度凈虧損40.3億瑞士法郎(折合人民幣約295億元)。瑞士信貸還宣布了一系列措施,旨在扭轉(zhuǎn)出現(xiàn)巨額虧損后陷入困境的局面,包括對其投資銀行進行“徹底的重組”,通過發(fā)行新股籌集價值40億瑞士法郎的資本,以及到2025年底將裁員9000人等。該公司股價下跌超過18%,市值已經(jīng)跌破一百億美元。

瑞士信貸成立于1856年,總部設在瑞士蘇黎世,是全球第五大財團、瑞士第二大的銀行。

瑞信近年受一系列丑聞困擾。2021年,瑞士信貸遭受了ArchegosCapital爆倉和GreensillCapital倒閉的“雙重暴擊”,令該公司蒙受了幾十億美元的損失,迫使其投行主管和首席風險官離職。此外瑞信成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。

今年9月,瑞士信貸財務狀況惡化、瀕臨破產(chǎn)的消息不斷發(fā)酵,導致瑞士信貸股價不斷下跌,今年跌幅超過60%。

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