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格隆匯10月10日丨海底撈(06862.HK)發(fā)布公告，2021年1月，公司發(fā)行將于2026年1月14日到期的2026年票據(jù)(ISIN：XS2281463237；通用代號：228146323)，惟先前根據(jù)其條款已贖回或購買及注銷者除外。直至2022年10月9日(即緊接該公告日期前當(dāng)日)，集團(tuán)自公開市場購回本金額合共為6070.8萬美元的2026年票據(jù)，有關(guān)票據(jù)將全部注銷。截至該公告日期，2026年票據(jù)的未償還本金總額約為5.39億美元。2026年票據(jù)于香港聯(lián)交所上市(票據(jù)股份代號：40530)。

在收購要約備忘錄的條款及條件的規(guī)限下，公司現(xiàn)提呈要約，按2026年票據(jù)每1,000美元本金額848美元加應(yīng)計(jì)利息的購買價(jià)以現(xiàn)金購買最多為最高接納金額(該金額可由公司全權(quán)酌情更改)的2026年票據(jù)本金總額。公司將全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購買的2026年票據(jù)(如有)本金總額。公司目前計(jì)劃最高接納金額將為2026年票據(jù)本金總額2.4億美元，惟公司保留權(quán)利全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購買的2026年票據(jù)金額遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額，或完全不接納該等2026年票據(jù)。此外，根據(jù)要約接納購買2026年票據(jù)的持有人亦將根據(jù)要約于結(jié)算日期收取該等2026年票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息付款。于屆滿期限之后提交的2026年票據(jù)將為無效。

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