歷經(jīng)7年項(xiàng)目籌備和兩年建設(shè)，國產(chǎn)奔馳重卡終于在北京下線。作為高端重卡領(lǐng)域的“塔尖”所在，奔馳品牌重卡在華投產(chǎn)成為福田戴姆勒合資十年來的一個(gè)新開端;同時(shí)，對(duì)于跨國品牌相繼進(jìn)入國產(chǎn)倒計(jì)時(shí)的高端重卡市場而言，奔馳重卡的率先國產(chǎn)也將快速拉升該領(lǐng)域的競爭指數(shù)。

福田戴姆勒成立于2012年，由福田汽車和戴姆勒卡車分別持股50%。此前福田戴姆勒一直在華生產(chǎn)銷售歐曼品牌重卡。福田戴姆勒高端重卡國產(chǎn)化項(xiàng)目在2014年啟動(dòng);2020年12月，在收購福田雷薩工廠的基礎(chǔ)上，福田汽車與戴姆勒卡車對(duì)外宣布，就梅賽德斯-奔馳品牌重卡的國產(chǎn)化項(xiàng)目正式達(dá)成了合作，雙方將投入38億元打造福田戴姆勒位于北京懷柔的卡車新工廠。

9月23日，北京福田戴姆勒汽車(簡稱福田戴姆勒)有限公司的新廠區(qū)宣布投產(chǎn)，第一臺(tái)國產(chǎn)奔馳卡車宣布下線。據(jù)介紹，該生產(chǎn)基地年產(chǎn)6萬輛，首款下線的本土化產(chǎn)品線基于經(jīng)典的奔馳Actros車型打造，預(yù)計(jì)將于11月開始向客戶交付。

中國是目前全球重卡銷量最大的單一市場，每年貢獻(xiàn)全球近一半的重卡銷量，因此，中國也是全球卡車品牌競逐的市場。在疫情與物流行業(yè)發(fā)展疊加帶來的變化下，國內(nèi)卡車產(chǎn)品高端化已成必然趨勢。除奔馳外，沃爾沃等跨國重卡品牌的國產(chǎn)計(jì)劃也都在競速中?？梢韵嘁?，奔馳重卡國產(chǎn)后的價(jià)格全面下壓和借助合資體系展開的銷售，將不可避免地對(duì)重卡和高端物流市場產(chǎn)生影響。

合資十年終迎“碩果”

位于北京順義的福田戴姆勒新工廠是國產(chǎn)奔馳重卡的誕生地，由于剛建成投產(chǎn)，在地圖上，這座工廠所在位置仍顯示為“雷薩工廠”。雷薩是福田旗下專用車品牌，產(chǎn)品為攪拌車、泵車、車載泵、拖泵以及攪拌站等成套混凝土設(shè)備。這座工廠的前身就是雷薩的生產(chǎn)基地。

早在2014年，奔馳卡車的國產(chǎn)計(jì)劃就以福田戴姆勒高端重卡國產(chǎn)化項(xiàng)目的形式啟動(dòng)籌備。據(jù)戴姆勒內(nèi)部人士介紹，從2016年開始，產(chǎn)品研發(fā)和本土化產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)工作進(jìn)入推進(jìn)階段。2020年11月，北汽福田與福田戴姆勒簽訂協(xié)議，將北汽福田懷柔重型機(jī)械工廠(即雷薩工廠)的廠房土地和設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)以10.97億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給福田戴姆勒。2020年12月，奔馳重型卡車國產(chǎn)計(jì)劃正式宣布，福田戴姆勒宣布將投入逾38億人民幣(超過4.85億歐元)進(jìn)行新工廠收購以及全新設(shè)施和產(chǎn)線的建設(shè)。2021年4月，通過銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，奔馳重卡國產(chǎn)項(xiàng)目獲得51.69億元的銀團(tuán)貸款。該項(xiàng)目總投資就此達(dá)到約90億元。

據(jù)懷柔工廠內(nèi)的廠志顯示，工廠在2020年9月啟動(dòng)廠房改造，至啟動(dòng)量產(chǎn)正好兩年整。投產(chǎn)后產(chǎn)能為年產(chǎn)6萬輛，每天下線125輛車。

“中國是全球最大的重卡市場，也是戴姆勒卡車釋放未來增長潛力的重要市場。”首款本土化生產(chǎn)的奔馳卡車即將駛向中國的道路，這讓戴姆勒卡車控股公司董事會(huì)成員，負(fù)責(zé)亞洲業(yè)務(wù)的戴明楷(Karl Deppen)倍感振奮，將這一時(shí)點(diǎn)稱為戴姆勒卡車重要的“里程碑”。

價(jià)格高昂是進(jìn)口高端重卡在中國推廣的主要障礙，國產(chǎn)后的奔馳重卡價(jià)格必將明顯下壓。這對(duì)于跨國品牌間的競爭，甚至是整個(gè)高端重卡市場的格局都將產(chǎn)生影響。

根據(jù)計(jì)劃，國產(chǎn)奔馳Actros及Actros C車型預(yù)計(jì)將于2022年11月開始向中國客戶交付。目前，進(jìn)口奔馳Actros牽引車和奔馳Actros載貨車的售價(jià)約在75萬-300萬之間。據(jù)悉，在國產(chǎn)化過程中，奔馳卡車力求高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和成本的最佳平衡點(diǎn)，與150個(gè)國內(nèi)供應(yīng)商展開合作，實(shí)現(xiàn)了7超過1500多個(gè)零部件的本土化供應(yīng)。目前，奔馳重卡Actros系列國產(chǎn)化率超過50%，Actros C系列國產(chǎn)化率達(dá)到90%。

戴姆勒卡車的獨(dú)立新故事

北京福田戴姆勒汽車有限公司總裁兼首席執(zhí)行官謝厚德(Holger Scherr)表示，希望到2028年奔馳卡車將成為中國客戶心中首選的卡車品牌，中國市場能發(fā)展成奔馳卡車全球最成功的市場。

這一期望背后，是戴姆勒卡車在華國產(chǎn)計(jì)劃的推進(jìn)，與其獨(dú)立進(jìn)程和未來發(fā)展計(jì)劃息息相關(guān)的事實(shí)。

2017年，戴姆勒集團(tuán)啟動(dòng)了對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的準(zhǔn)備工作;2019年11月，戴姆勒集團(tuán)宣布被拆分為三個(gè)獨(dú)立的法律實(shí)體，包括梅賽德斯-奔馳公司、戴姆勒卡車公司以及戴姆勒移動(dòng)出行公司。三家公司的母公司戴姆勒股份是集團(tuán)內(nèi)唯一上市公司。

2021年2月，戴姆勒架構(gòu)再進(jìn)一步，宣布將拆分旗下的卡車業(yè)務(wù)。當(dāng)年12月，戴姆勒卡客車業(yè)務(wù)正式從戴姆勒股份公司剝離，成立戴姆勒卡車控股公司，并以“戴姆勒卡車”的股票名稱在法蘭克福證券交易所正式獨(dú)立上市。2022年初，原戴姆勒股份公司正式更名為梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司，整合原戴姆勒集團(tuán)旗下乘用車和輕型商用車業(yè)務(wù)。至此，以戴姆勒卡車獨(dú)立上市和戴姆勒股份更名為為標(biāo)志，戴姆勒集團(tuán)完成歷史上第三次結(jié)構(gòu)重組。

戴姆勒卡車的獨(dú)立被認(rèn)為主要基于兩方面訴求，第一是為了更好的全面實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo);第二是充分釋放戴姆勒卡車業(yè)務(wù)的商業(yè)潛力，提升其銷售利潤率。

而這兩大訴求都有望借助在華國產(chǎn)項(xiàng)目加快實(shí)現(xiàn)。在追求碳中和的技術(shù)路徑上，戴姆勒卡車和乘用車不盡相同。在9月18日舉行的2022年漢諾威國際商用車及零部件展(IAA)上，戴姆勒卡車亮相了旗下“碳中和團(tuán)隊(duì)”，引起關(guān)注的除了由奔馳eActros LongHaul純電動(dòng)長途重卡領(lǐng)銜的純電動(dòng)重、中、輕卡產(chǎn)品外，還有奔馳GenH2氫燃料電池卡車所展現(xiàn)的氫能重卡未來圖景。

純電動(dòng)和氫燃料電池兩大互補(bǔ)性動(dòng)力系統(tǒng)并線發(fā)展，是戴姆勒卡車的零排放“雙軌戰(zhàn)略”。戴姆勒卡車方面稱，奔馳卡車計(jì)劃于2020年代下半葉實(shí)現(xiàn)氫燃料電池卡車的量產(chǎn)，并認(rèn)為對(duì)于重型長途運(yùn)輸領(lǐng)域而言，基于氫能源的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能夠提供運(yùn)輸公司更愿意接受的解決方案。

目前，戴姆勒卡車的碳中和戰(zhàn)略將會(huì)以何種方式和節(jié)奏在中國落地尚不清楚。戴姆勒卡車已披露的整體減碳目標(biāo)是：從2039年開始在北美、歐洲和日本市場只銷售碳中和產(chǎn)品，到2050 年實(shí)現(xiàn)全面碳中和運(yùn)輸。目前，中國正在大力支持氫燃料電池汽車的開發(fā)和應(yīng)用，而且首先將于商用車領(lǐng)域廣泛推廣，戴姆勒的合作伙伴福田同樣已在此領(lǐng)域投入較多，因此，對(duì)于合資公司福田戴姆勒而言，這必然是其未來的開拓方向。

其次，戴姆勒卡車的利潤率問題被認(rèn)為既是其追求獨(dú)立的原因。過去幾年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，雖然戴姆勒卡車在全球商用車領(lǐng)域居龍頭地位，但其利潤率的表現(xiàn)與其規(guī)模并不匹配，過去十年從未實(shí)現(xiàn)銷售回報(bào)率超過8%的目標(biāo)，2019年一度下滑至僅5%，這被歸咎于內(nèi)部成本高和戰(zhàn)略失誤。據(jù)悉，戴姆勒卡車的目標(biāo)是至2025年，實(shí)體業(yè)務(wù)銷售利潤率超過10%。至2025年，奔馳卡車業(yè)務(wù)的目標(biāo)為10%，戴姆勒卡車亞洲為9%，戴姆勒客車則為7.5%。

如今，獨(dú)立運(yùn)營半年后，各項(xiàng)戰(zhàn)略推進(jìn)的效果，開始投射在了戴姆勒卡車的財(cái)務(wù)表現(xiàn)上。8月中發(fā)布的戴姆勒卡車公司2022年二季度業(yè)績顯示，在供應(yīng)鏈緊張和原材料價(jià)格上漲的情況下，戴姆勒卡車的銷量、收入和調(diào)整后息稅前利潤卻均實(shí)現(xiàn)了提升。其中，奔馳卡車業(yè)務(wù)調(diào)整后息稅前利潤達(dá)到5.12億歐元，調(diào)整后銷售回報(bào)率為10.5%。

戴姆勒卡車在分析報(bào)告中特別指出，中國本土化業(yè)務(wù)對(duì)奔馳品牌的卡車業(yè)務(wù)的利潤提升做出了貢獻(xiàn)，具體來說，奔馳卡車在中國的本地化技術(shù)許可收入先于預(yù)期實(shí)現(xiàn)，一次性非現(xiàn)金息稅前利潤約為1.6億歐元。戴姆勒卡車此前曾與其福田戴姆勒簽訂技術(shù)許可協(xié)議，以期實(shí)現(xiàn)奔馳卡車在中國市場的本地化，該協(xié)議允許福田戴姆勒使用奔馳卡車研發(fā)部門的已有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但另一方面，供應(yīng)鏈的限制以及中國市場需求走低，也使整個(gè)戴姆勒卡車亞洲業(yè)務(wù)受到影響。

奔馳卡車在中國的本土化生產(chǎn)，是戴姆勒卡車獨(dú)立后的第一個(gè)重大戰(zhàn)略成果。此前，戴姆勒卡車的營收主要來自其美國市場，而隨著奔馳卡車的國產(chǎn)，如何釋放戴姆勒卡車在中國的業(yè)務(wù)潛力，將是其最重要的戰(zhàn)略任務(wù)。

掘金高端重卡

2020年，中國重型卡車的銷量占到全球銷量的44%，2021年，中國重卡銷量為139.5萬輛，同比下降13.8%，但依然是全球最大的卡車市場。以奔馳卡車的定位而言，其將主攻高端高附加值的物流需求。雖然目前國內(nèi)重卡行業(yè)正處于波動(dòng)中，但國產(chǎn)奔馳重卡押寶中國高端物流市場會(huì)快速增長。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在新冠疫情發(fā)生以來，由于網(wǎng)購業(yè)務(wù)的增多，物流市場對(duì)卡車的需求有增加趨勢。但另一方面，受限于疫情防控措施等因素，物流總量仍處在下降狀態(tài)中。據(jù)中國交通部最新公布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，國內(nèi)公路貨物運(yùn)輸量同比下滑4.5%。而同時(shí)，排放升級(jí)促使前兩年車輛出現(xiàn)集中更替，新車購買需求集中釋放，在物流總量下滑的情況下，目前卡車市場的運(yùn)力處于冗余狀態(tài)。

在這一系列復(fù)雜的短期因素與市場長期向好的預(yù)期作用下，卡車市場的高端化升級(jí)成為必然的方向。有市場調(diào)查機(jī)構(gòu)，至2025年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型重卡的市場份額降大幅縮小至不足20%，售價(jià)40萬～55萬元左右的中高端重卡市場份額有望從28%提升至42%，售價(jià)60萬以上的高端重卡市場份額有望從2%上升至7%。高端重卡正在成為的下一個(gè)“黃金賽道”。

事實(shí)上，這一結(jié)構(gòu)變化正在重卡制造商的布局中不斷凸顯。除了重汽、福田、一汽解放、東風(fēng)、陜汽等國內(nèi)傳統(tǒng)重卡制造商紛紛集體推出中高端產(chǎn)品外，跨國企業(yè)也在高調(diào)得加快本土化布局。

在國產(chǎn)奔馳重卡正式下線，另一全球領(lǐng)先的重卡企業(yè)——瑞典的斯堪尼亞在江蘇如皋獨(dú)資建立的制造基地也在加緊建設(shè)之中。按照計(jì)劃，其國產(chǎn)卡車同樣原計(jì)劃在今年下線，在斯堪尼亞的計(jì)劃中，下一個(gè)10年，中國將成為斯堪尼亞在全球業(yè)務(wù)中最大的市場。

此外，沃爾沃卡車全資收購江鈴重汽及其太原基地的協(xié)議在2021年簽署，原計(jì)劃也將在2022年年底推出國產(chǎn)卡車。不過，江鈴汽車近日發(fā)布公告稱，該股權(quán)收購項(xiàng)目尚處于政府審批中，業(yè)界分析認(rèn)為，沃爾沃或?qū)⒃诟叨酥乜▏a(chǎn)化競速賽中略失先機(jī)。

目前，奔馳卡車國產(chǎn)重卡的中高端產(chǎn)品，同樣會(huì)力爭切走一部分的中高端重卡市場“蛋糕”。與乘用車領(lǐng)域的競爭相似，國產(chǎn)品牌的優(yōu)勢集中在包括智能化在內(nèi)的豐富配置和價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)布局上，而如何迎合年輕一代卡車司機(jī)的喜好也已成為重卡品牌競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。

據(jù)介紹，國產(chǎn)奔馳卡車的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)初具規(guī)模，至2022年年底，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋達(dá)到100家，實(shí)現(xiàn)對(duì)省會(huì)城市和物流樞紐城市的全覆蓋。在本土化生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳Actros及Actros C車型的同時(shí)，戴姆勒卡車還將繼續(xù)在中國運(yùn)營進(jìn)口奔馳卡車業(yè)務(wù)，主要聚焦覆蓋消防車、混凝土泵車甚至旅居車等等用途廣。

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