(資料圖)

格隆匯9月30日丨潤歌互動(02422.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港公開發(fā)售股份2500萬股，國際配售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月30日至10月7日招股，預(yù)期定價日為10月7日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份0.64-0.80港元，每手買賣單位4000股，入場費(fèi)約3232港元；民銀資本為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月17日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)為一家于中國運(yùn)營的營銷服務(wù)提供商。自集團(tuán)于2015年開始于中國運(yùn)營傳統(tǒng)電信的營銷及推廣業(yè)務(wù)以來，集團(tuán)致力于根據(jù)客戶的企業(yè)需求，為其提供全面及量身定制的營銷服務(wù)。多年來，集團(tuán)根據(jù)當(dāng)前市場趨勢及發(fā)展，致力拓展集團(tuán)提供營銷服務(wù)的能力。集團(tuán)以傳統(tǒng)線下渠道為廣告商提供營銷服務(wù)起步，并已藉由額外服務(wù)(如透過大型媒體平臺運(yùn)營商提供線上營銷服務(wù)、虛擬商品采購及交付服務(wù)、廣告分發(fā)服務(wù)及廣告投放服務(wù))擴(kuò)大了服務(wù)組合。集團(tuán)通過內(nèi)部增長及收購不斷升級集團(tuán)的業(yè)務(wù)，藉此實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的多元化，集團(tuán)的客戶群及集團(tuán)交付營銷服務(wù)的形式及渠道的多樣性亦因此相應(yīng)增加?？紤]到業(yè)務(wù)多元化、提升市場滲透率及可能開展的進(jìn)一步業(yè)務(wù)合作的潛在協(xié)同效應(yīng)，集團(tuán)亦提供IT解決方案服務(wù)，而集團(tuán)的董事相信該等服務(wù)長期而言有益于集團(tuán)營銷及推廣服務(wù)的增長。

集團(tuán)已于2022年9月29日與Fighton Asia Master Fund Limited訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購可以合共1500萬港元配售的數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價定為每股股份0.72港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，將分配予基石投資者的發(fā)售股份總數(shù)將為2083.2萬股發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.72港元及假設(shè)超額配股權(quán)完全未獲行使，集團(tuán)估計將收到全球發(fā)售所得款項凈額約1.193億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項凈額約42.2%用于支持集團(tuán)的SDK開發(fā)及擴(kuò)展集團(tuán)的廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)；26.7%用于透過集團(tuán)的Rego虛擬商品平臺采購及交付經(jīng)擴(kuò)大的虛擬商品組合；14.9%用于收購從事營銷及╱或相關(guān)運(yùn)營的公司，并支持其后續(xù)運(yùn)營；6.3%用于SaaS企業(yè)營銷服務(wù)平臺的推進(jìn)及擴(kuò)張；及約9.9%用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份