平安銀行黨委書記冀光恒

“銀行業(yè)要在寒冬中生存下去，留給行業(yè)的時間不會太多，行業(yè)分化近在咫尺?！?/p>

(資料圖片)

8月24日，面對分析師及媒體，新任平安銀行黨委書記冀光恒首度在業(yè)績發(fā)布會露面并發(fā)表講話，分享了對于整體銀行業(yè)和平安銀行自身發(fā)展的看法。

此前，平安銀行剛剛發(fā)布了A股股份銀行首份半年報。總覽一下經(jīng)營指標：營收886.1億，同比下降3.71%；凈利潤253.87億元，同比增長14.9%；不良貸款率1.03%，較上年末下降0.02個百分點；資產(chǎn)總額55005.24億元，較上年末增長3.4%。

具體來看，上半年該行利息凈收入626.34億元，同比下降2.2%；非利息凈收入259.76億元，同比下降7.1%。共同拖累了營收表現(xiàn)。

對此平安銀行解釋稱，非利息凈收入下滑至主要是投資收益、公允價值變動損益、匯兌損益下降。而利息凈收入下降，則是由于該行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟的信貸投放力度，持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，凈息差下降。

此外，保險業(yè)務支撐起了財富管理收入回暖。半年報顯示，該行上半年代理保險收入同比高增107.2%，支撐財富管理收入同比增13.2%。理財業(yè)務也有一定恢復，上半年代理個人理財收入同比增長9.0%。

從業(yè)績數(shù)據(jù)和高管表態(tài)來看，為了適應外界經(jīng)濟環(huán)境的變化，平安銀行正在經(jīng)歷一次“換擋”的過程，尤其零售信貸已經(jīng)在明顯壓降高收益高風險資產(chǎn)的比重，向更穩(wěn)健的方向調整。

平安銀行單季度新增信貸結構（億元）

壓降高風險資產(chǎn)，拒絕“刀口舔血”

從信貸投放的角度看，平安銀行的戰(zhàn)略發(fā)生了明顯變化。

二季度該行新增信貸為負數(shù)（-4億元），同比少710億元，這一定程度反應了市場需求的不足，更值得注意的是，其信貸投放結構也出現(xiàn)了明顯變化。

對公方面，二季度新增一般性對公貸款13億元，同比減少279億元。安信證券認為，這主要受今年信貸投放明顯前置的影響，一季度對公信貸投放過快，對項目儲備有所透支，若上半年合并來看則同比略多增；票據(jù)貼現(xiàn)減少94億元。安信證券指出，今年以來通過票據(jù)填充信貸規(guī)模的跡象有所改善，或表征監(jiān)管層對銀行信貸總量考核的目標也有所減弱。

零售方面，二季度新增零售信貸僅78億元，同比、環(huán)比均增幅均大幅下滑。同時，結構分化也更加明顯——住房按揭貸款投放大幅抬升，環(huán)比、同比均有多增；持證抵押貸款、汽融貸、信用卡等的投放處于下滑趨勢。

以該行的明星產(chǎn)品信用卡為例，截止6月末，平安銀行信用卡流通卡量6863.44萬張，較上年末下降0.5%；信用卡應收賬款余額5536.80億元，較上年末下降4.3%；上半年信用卡總交易金額1.54萬億元，同比下降13.7%。

這一結構調整與資產(chǎn)質量密切關聯(lián)。半年報顯示，該行住房按揭貸款不良率最低，僅為0.26%，而信用卡、汽車金融、消費貸以及個人經(jīng)營貸等的不良率相較于去年末均有提升，信用卡業(yè)務不良率最高，達到了2.88%。

可以說，這位“零售新王”在零售信貸結構方面，正在向逐步向優(yōu)質、低風險客群傾斜。

冀光恒直言，在市場下行的大背景下，經(jīng)營高風險客戶是“刀口舔血”，平安銀行將主要經(jīng)營“低風險和一部分中風險客戶，高風險客戶要逐步調整，提升客戶門檻?！?/p>

不過，這一策略的直接影響體現(xiàn)在利息收入的下降。半年報顯示，二季度利息凈收入單季度下滑4.98%，凈息差為2.47%，環(huán)比下降16個基點，貸款利率下滑27個基點至5.52%，對公、零售貸款利率分別下滑15和31個基點至3.98%、6.76%。

市場分析人士價投谷子地認為，高風險高收益策略在經(jīng)濟景氣度比較高的環(huán)境中收益率會非常可觀。但最近兩年整體經(jīng)濟環(huán)境不佳，下沉客群的違約率明顯上升。此時平安銀行采取主動調節(jié)資產(chǎn)投放的手段，增加了針對中低收益、低風險資產(chǎn)的投放，追求更好的風險收益平衡點。

首度披露地方政府融資平臺相關數(shù)據(jù)

這份半年報平安銀行還首度專門披露了地方政府融資平臺風險管理相關數(shù)據(jù)。

半年報顯示，2023年6月末，該行地方政府融資平臺廣義口徑風險業(yè)務余額1599.56億元(含實有及或有信貸、債券投資、自營及理財資金投資等業(yè)務)，較上年末增加46.32億元。

其中，地方政府融資平臺（含整改為一般公司類貸款和仍按平臺管理貸款）貸款余額696.27億元，較上年末增加24.43億元，增幅3.6%，占發(fā)放貸款和墊款本金總額的比例為2.0%，與上年末持平，地方政府融資平臺貸款質量良好，無不良貸款。

該行高管在業(yè)績會上表示，該行“地方政府融資平臺風險可控，部分風險呈點狀暴露”。

此外，房地產(chǎn)行業(yè)風險方面，2023年6月末，平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率1.01%，較上年末下降0.42個百分點。

半年報顯示，該行承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是對公房地產(chǎn)貸款余額2759.16億元，較上年末減少75.68億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸892.21億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的2.6%，較上年末下降0.2個百分點。不承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是合作機構管理代銷信托及基金384.77億元，較上年末減少43.56億元，其中底層資產(chǎn)可對應至具體項目或有優(yōu)質股權質押的產(chǎn)品規(guī)模280.97億元。

可以作為參考的是，建行剛剛發(fā)布的半年報顯示，半年報顯示，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由年初的4.36%升至4.76%。

冀光恒首秀：要在寒冬中生存下去

本次業(yè)績發(fā)布會是新任黨委書記冀光恒的首秀。6月8日，平安銀行發(fā)布公告，原行長胡躍飛因年齡原因辭去相關職務，現(xiàn)任平安集團黨委副書記、副總經(jīng)理冀光恒被聘任為新任行長——這一任命仍待監(jiān)管部門核準。此前，冀光恒已被任命為平安銀行黨委書記。

會上，冀光恒發(fā)表諸多行業(yè)看法。他直言，當前市場有效需求不足，部分企業(yè)經(jīng)營困難，銀行業(yè)壓力比較大。

冀光恒表示，當前銀行業(yè)有四方面挑戰(zhàn)：

一、在今后一段時間內，合規(guī)風控將是中小銀行非常重要的競爭力，甚至是生存底線。

二、銀行要培育健康的資產(chǎn)負債表。銀行要想穿越周期，需要打上一張健康的堡壘式的資產(chǎn)負債表，很多時候我們強調收益性，但在目前，可能安全性流動性也會同樣的重要。

三、加強成本控制，在寒冬中生存下去。我們預計在整個行業(yè)增速下降期間，成本管理將是一個很重要的方向。成本管理包括運營成本、風險成本，要注意冗員和內部效率低下問題，人均效率至關重要。

四、核心業(yè)務要做強。在這一輪經(jīng)濟調整中，核心業(yè)務如何提升市場中的口碑，獲得監(jiān)管、員工、投資者和社會的認可是非常重要的。

對于市場關心的換帥是否會帶來經(jīng)營戰(zhàn)略調整的問題，冀光恒表示：“不能換一屆班子就換個打法，我們的戰(zhàn)略是對的，多年來看都是行之有效的，我們需要根據(jù)市場的變化做一些調整，我們自己不能折騰，更不能任性的推倒重來。”（本文首發(fā)于鈦媒體App ，作者 | 蔡鵬程）

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