眼下，中國(guó)新能源汽車出海到底有多火爆？

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今年年初，業(yè)界還預(yù)計(jì)2023年整體汽車出口量將突破400萬輛，到了今天，這一數(shù)字被刷新，已經(jīng)有望摸到500萬輛了。

去年，中國(guó)汽車出口量超過德國(guó)，進(jìn)入前二，今年一季度首次超過日本，位居全球第一。去年運(yùn)往海外的汽車311萬輛，今年如果突破500萬輛的話，等于一年就增加了接近200萬輛，相當(dāng)于日本一半的汽車出口量，歐洲一年的新能源乘用車銷量，是美國(guó)新能源汽車銷量的2倍。

8月8日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)汽車出口234.1萬輛，同比增長(zhǎng)76.9%；如果看出口額的話，因?yàn)閱诬囀蹆r(jià)從1.8萬美元提升到2萬美元，出口金額為464.2億美元，同比飆升了1.1倍。相比，上半年日本出口202萬輛，微幅增長(zhǎng)，被中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩到了后面。

顯然，拉動(dòng)中國(guó)汽車出口大盤增長(zhǎng)的不是別人，站到C位的新能源汽車是貢獻(xiàn)的主力，貢獻(xiàn)率超過50%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)新能源汽車出口80萬輛，去掉3萬輛的商用車，電動(dòng)乘用車足足有77萬輛。中國(guó)每出口100輛汽車，有34輛是電動(dòng)汽車。

過去幾年，中國(guó)新能源汽車出口地區(qū)主要是智利、孟加拉、埃及、印度等亞洲、非洲、拉美市場(chǎng)，去年，智利銷量超過一半的電動(dòng)汽車來自于中國(guó)。但進(jìn)入2023年，低附加值的“老頭樂”低速電動(dòng)車退潮，高技術(shù)含量的電動(dòng)汽車接力，大有占領(lǐng)歐洲、橫掃東南亞的勢(shì)頭。

占領(lǐng)歐洲，西班牙出口量增長(zhǎng)18倍

歐洲是全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，同時(shí)也公認(rèn)的汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，因此，中國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)上開花結(jié)果，其符號(hào)意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷量。

2022年，中國(guó)出口到歐洲的汽車銷量占比為26.2%，但2023年上半年，權(quán)重一下子提到了39.1%。當(dāng)然，如果按出口金額算的話，出口到歐洲國(guó)家的汽車單價(jià)在2.5-3.5萬美元間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排名第二的墨西哥的1.1萬美元，沙特的1.7萬美元，菲律賓的0.7萬美元，智利的1.4萬美元。

提起智利，中國(guó)人最熟悉的是進(jìn)口的車?yán)遄?，其?shí)，在新能源上游領(lǐng)域，智利鋰礦儲(chǔ)量超過750萬噸，占了世界的一半。智利汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，市面上銷售的汽車主要靠進(jìn)口，從北汽福田的電動(dòng)公交車到滿大街的奇瑞汽車、上汽名爵、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車，到處都是中國(guó)汽車品牌的影子。

2022年，中國(guó)汽車出口到智利21.2萬輛，但2023年上半年，智利新車銷量同比下降了28.4%，中國(guó)出口到智利的規(guī)模也驟降55%。

但東方不亮西邊亮，拉美地區(qū)智利的掉頭，與西班牙的雄起相比，顯然單車售價(jià)是智利2倍的西班牙，更具分水嶺意義。

點(diǎn)擊查看大圖 來源：乘聯(lián)會(huì)

西班牙銷量的增長(zhǎng)并非偶然，按整體汽車出口量看，西班牙2021年只有3103輛，2022年增至5.78萬輛，勁增了17倍。2023年上半年延續(xù)這一勢(shì)頭，半年就出口7.1萬輛，13倍的同比增長(zhǎng)。電動(dòng)汽車的成績(jī)更加亮眼，去年增長(zhǎng)了39倍，今年上半年也有18倍，增至5.36萬輛。

除西班牙外，西歐整個(gè)板塊都在快速增長(zhǎng)。上半年，中國(guó)出口到比利時(shí)的電動(dòng)汽車數(shù)量超過13萬輛，英國(guó)接近8萬輛，荷蘭2.26萬輛，法國(guó)約2萬輛。中歐的德國(guó)2.7萬輛，北歐的瑞典也有0.73萬輛。

這里有一個(gè)疑問，在歐洲電動(dòng)汽車新車銷售滲透率方面，西班牙剛剛越過10%，算是不及格的水準(zhǔn)，拖了后腿，遠(yuǎn)不如挪威、荷蘭、瑞典、丹麥動(dòng)輒50%以上，甚至也比不過平均線附近的德國(guó)、英國(guó)。

那么，為什么中國(guó)新能源汽車出口到西班牙的數(shù)量如此之多呢？其實(shí)，西班牙港口只是登陸歐洲的第一站，最終會(huì)被分配到歐洲各個(gè)地區(qū)，并非本地消化。同理，站在電動(dòng)汽車出口第二位的英國(guó)，也是如此。

橫掃東南亞，泰國(guó)成中國(guó)電動(dòng)汽車的大本營(yíng)

表面看起來，中國(guó)汽車品牌在歐洲玩得風(fēng)生水起，但其實(shí)更像是特斯拉和上汽MG名爵的“二人轉(zhuǎn)”，而即便是名爵，也不算“地地道道”的中國(guó)自主品牌。

特斯拉不用說了，去年特斯拉上海工廠運(yùn)往世界各地的Model3/Y有27.1萬輛，歐洲是最大的目的地。另外一家長(zhǎng)期穩(wěn)坐出口第一寶座的是上海乘用車MG名爵，及其旗下的MULAN海外版，是當(dāng)年上汽收購(gòu)過來的英國(guó)品牌，雖然設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售都在自己手里，但畢竟流著英倫的血統(tǒng)，沾了“歐洲人念舊情”的光。

2023H1歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)

今年上半年，上汽名爵下的MG4 EV、MG5 EV等在歐洲賣了11.5萬輛，一半以上是純電、插電混動(dòng)，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)可以與歐洲排第一的特斯拉掰手腕了。

除了兩家王者，其余基本都屬青銅系，還在蓄積力量，等待爆發(fā)。而早早就走出去的奇瑞、比亞迪等，2023年在歐洲乘用車市場(chǎng)的表現(xiàn)也是低于預(yù)期的。

東南亞市場(chǎng)則完全不同，特斯拉、歐美系的存在感不強(qiáng)，這里是日系品牌的天下，中國(guó)新能源汽車品牌的橫掃千軍之勢(shì)，則是實(shí)打?qū)嵉膽{實(shí)力吃飯。

整個(gè)東南亞市場(chǎng)，電動(dòng)汽車的滲透率并不高，大都是一年賣大幾千輛的國(guó)家，泰國(guó)算是其中最能打的。2022年，泰國(guó)純電動(dòng)車（不含低速車）銷量只有13454輛，但同比增長(zhǎng)約600%。2023年上半年，泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)繼續(xù)猛增。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年上半年出口到泰國(guó)的電動(dòng)汽車7.5萬輛，同比增長(zhǎng)了216%，單價(jià)從去年的0.7萬美元拉升到了1.5萬美元，量質(zhì)都在提升。

其中，比亞迪的貢獻(xiàn)最大，一掃在歐洲的不溫不火。今年上半年，比亞迪的海外爆品ATTO 3幾乎是泰國(guó)每個(gè)月純電板塊的銷冠，銷量1.12萬輛，占據(jù)35%的份額，長(zhǎng)城汽車、哪吒汽車在泰國(guó)的排名也比較靠前。

印度市場(chǎng)的表現(xiàn)則一般般，中國(guó)新能源汽車在印度的銷量一直波動(dòng)中。今年上半年保持了40%的增長(zhǎng)，半年賣了2.9萬輛，但大多數(shù)都是低速電動(dòng)車，是中國(guó)新能源汽車出口單價(jià)的“最洼地”，加上略差的基礎(chǔ)設(shè)施和營(yíng)商環(huán)境，即便未來是星辰大海，當(dāng)下也難以調(diào)動(dòng)起中國(guó)汽車品牌的興趣。

除了泰國(guó)，印度尼西亞更應(yīng)該關(guān)注。2022年，印尼電動(dòng)汽車銷量達(dá)2萬輛，增長(zhǎng)了2倍以上，預(yù)計(jì)今年銷量將超過5萬輛。中國(guó)汽車品牌在印尼屬于后來者，2021年只有149輛，2022年升至3832輛，24倍的增幅。今年上半年的出口量已經(jīng)追平了去年全年。

政策層面，印尼追隨泰國(guó)，今年開始輪番推出刺激電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠舉措。印尼工業(yè)部出臺(tái)支持政策，明確2035年其電動(dòng)汽車產(chǎn)量將達(dá)到100萬輛的目標(biāo)，2030年將建成2.5萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站。

東南亞雖然在電動(dòng)汽車方面起步較晚，但在上游礦產(chǎn)、材料等領(lǐng)域的地位不可忽視。印尼就是典型的能源和金屬大國(guó)，其鎳礦儲(chǔ)量占全世界總量的52%，是全球鎳最大生產(chǎn)國(guó)之一，鈷儲(chǔ)量全球第三，來自于礦產(chǎn)的收入拉動(dòng)了10%的GDP。在三元鋰電池更受歡迎的海外市場(chǎng)，以及鎳鈷錳三元素高鎳化的趨勢(shì)，高能量密度鋰電將推高鎳礦的地位。

但印尼不滿足于短期“賣礦”，政策上逐步扶持國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)化率高的電動(dòng)汽車給予更大力度的減稅支持，最終目標(biāo)是建立電動(dòng)汽車的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在政策友好度、產(chǎn)業(yè)成熟度方面，印尼不如泰國(guó)，但未來的市場(chǎng)空間更具潛力。目前，這里暫時(shí)是華友鈷業(yè)、青山控股、寧德時(shí)代等中國(guó)企業(yè)圍繞著上游鎳礦、正極材料、動(dòng)力電池的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，電動(dòng)汽車領(lǐng)域只有中國(guó)的東風(fēng)小康、五菱純電等少數(shù)品牌在耕耘。

在“擰巴”中前進(jìn)，比亞迪確定性較高

對(duì)中國(guó)新能源汽車來說，歐洲、東南亞是兩大主要市場(chǎng)，拉美的墨西哥、巴西，南美洲的澳大利亞則是分散的優(yōu)勢(shì)地帶。

但一直存在“擰巴”的現(xiàn)象。

比亞迪在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)大殺四方，月銷25萬輛，從2022年開始，才大舉鋪歐洲乘用車市場(chǎng)。目前，比亞迪已經(jīng)進(jìn)入了德國(guó)、日本、澳大利亞、巴西、泰國(guó)、馬來西亞、新加坡等40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但去年新能源乘用車全年出口僅有5.6萬輛，只是186萬輛的零頭。今年上半年銷量有所提升，總出口量約8萬輛，仍然與其地位不相符。

與之相反，在歐洲、東南亞等市場(chǎng)可以與特斯拉并駕齊驅(qū)的上汽名爵MG4 EV，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量反而少得可憐，幾個(gè)月攢一起也不足萬輛水平。

再有，就是理想、蔚來、小鵬等新勢(shì)力，還陷在國(guó)內(nèi)的紅海市場(chǎng)里。海外市場(chǎng)雖然重要，也有所布局，但短期雷聲大，雨點(diǎn)小，銷量提升比較難。

來源：蓋世汽車研究院

而扛起中國(guó)汽車出口大旗的奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車等，因?yàn)樵诤Ｍ馐袌?chǎng)耕耘多年，建立了本地化的經(jīng)銷、售后服務(wù)渠道，但偏偏在新能源汽車領(lǐng)域并不領(lǐng)先。比如奇瑞汽車出口量在國(guó)內(nèi)排第二，一半市場(chǎng)在海外。今年上半年奇瑞汽車海外銷售39.4萬輛，幾乎是緊隨其后的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利的總和，但在電動(dòng)汽車方面要落后不少，新能源汽車所占的比例只有個(gè)位數(shù)。

試想，如果奇瑞汽車20多年來在80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)鋪設(shè)的經(jīng)銷渠道、建立的研發(fā)中心和工廠，能與中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起，必然能在海外爆發(fā)出更大的能量。

當(dāng)然，這種“擰巴”的撕裂感會(huì)在幾年后的此消彼長(zhǎng)中被熨平，最終中國(guó)新能源汽車將在歐洲、東南亞、中東、南美洲、非洲等占到一席之地。而誰能笑到最后，除了比亞迪的確定性較高，剩余名額只能待時(shí)間給出答案。

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