必讀要聞一：寧德時(shí)代下周將召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，“新技術(shù)”呼之欲出

8月16日15點(diǎn)寧德時(shí)代將召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，全球同步直播。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)有望發(fā)布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態(tài)電池有關(guān)的產(chǎn)品及技術(shù)。

(相關(guān)資料圖)

相比前兩代CTP技術(shù)，寧德時(shí)代發(fā)布的第三代CTP電池（麒麟電池）完全取消了模組形態(tài)設(shè)計(jì)，并通過(guò)冷卻結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進(jìn)一步提升。據(jù)寧德時(shí)代介紹，麒麟電池的體積利用率突破了72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，輕松實(shí)現(xiàn)整車(chē)1000公里續(xù)航。機(jī)構(gòu)在研報(bào)中表示，麒麟電池結(jié)構(gòu)改變，水冷板、導(dǎo)熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等存在投資機(jī)會(huì)。水冷板從電芯底部調(diào)整至電芯側(cè)面，單車(chē)水冷板使用量和價(jià)值量有望增加。液冷板是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)水冷功能模塊的核心部件。國(guó)內(nèi)液冷板市場(chǎng)規(guī)模4年CAGR將超35%，預(yù)計(jì)25年市場(chǎng)規(guī)模接近70億元。

必讀要聞二：妙鴨相機(jī)算力需求暴增數(shù)百倍，阿里云緊急擴(kuò)容

AI應(yīng)用“妙鴨相機(jī)”已連續(xù)多日火爆出圈，上線(xiàn)不到一個(gè)月，算力需求暴漲數(shù)百倍。為此阿里云緊急擴(kuò)容，因用戶(hù)暴增導(dǎo)致的排隊(duì)情況也有所緩解，排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)已大幅減少。

由微信小程序“妙鴨相機(jī)”出品的生成式AI照片，質(zhì)感媲美專(zhuān)業(yè)照相館，而這正是生成式AI在國(guó)內(nèi)C端應(yīng)用快速出圈的典型案例。據(jù)官方介紹，“妙鴨相機(jī)”自6月30日開(kāi)啟邀請(qǐng)制內(nèi)測(cè)，7月17日正式上線(xiàn)，背后的AI模型名為“提香”，至今已為用戶(hù)提供了30多個(gè)可選擇的寫(xiě)真模板。機(jī)構(gòu)指出，“妙鴨相機(jī)”生成寫(xiě)真的光線(xiàn)感和層次感不輸照相館精修圖。生成一組合計(jì)價(jià)格大約10元，具有極高性?xún)r(jià)比。未來(lái)隨著C端AIGC已經(jīng)開(kāi)始從“可用”向“好用”過(guò)渡，付費(fèi)意愿大幅提升，國(guó)內(nèi)C端對(duì)AI的付費(fèi)習(xí)慣逐步形成。2023年AIGC與各行業(yè)應(yīng)用結(jié)合后能有更多的付費(fèi)商業(yè)模式落地。

必讀要聞三：安邁特重磅發(fā)布新型高安全復(fù)合集流體產(chǎn)品

近日，安邁特科技新型高安全復(fù)合集流體產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在浙江湖州舉辦，安邁特向外界展示了其采用行業(yè)領(lǐng)先的全干法高效真空一次沉積鍍膜技術(shù)。安邁特副總經(jīng)理孫欣森表示，該工藝在提升復(fù)合集流體產(chǎn)品成膜效率、導(dǎo)電性能、結(jié)合力、機(jī)械強(qiáng)度等核心性能的同時(shí)，從根本上解決了本行業(yè)的制造良品率、產(chǎn)能、制造成本等產(chǎn)業(yè)化難題。孫欣森認(rèn)為，2023-2025年復(fù)合集流體將迎來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)，到2030年滲透率將超60%。

復(fù)合集流體采用的是“金屬層+高分子層+金屬層”的三明治產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式，因其高安全性、高能量密度、低成本等優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能和消費(fèi)類(lèi)電池應(yīng)用等諸多應(yīng)用場(chǎng)景下的替代需求優(yōu)勢(shì)顯著。券商分析指出，2022年以來(lái)，復(fù)合集流體行業(yè)在箔材端、設(shè)備端都有一定突破，箔材企業(yè)先后開(kāi)始一定程度的量產(chǎn)，金美新材率先實(shí)現(xiàn)了復(fù)合鋁箔量產(chǎn)，并有望在今年Q4實(shí)現(xiàn)復(fù)合銅箔量產(chǎn)。雙星新材和萬(wàn)順新材在今年6月公開(kāi)披露了商業(yè)訂單，寶明科技等的產(chǎn)品驗(yàn)證也在加快。

必讀要聞四：備戰(zhàn)秋季行情，龍頭公司正開(kāi)足馬力加大生產(chǎn)

8月8日是我國(guó)立秋節(jié)氣，磷肥企業(yè)也將迎來(lái)秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為備戰(zhàn)秋季用肥行情，公司正開(kāi)足馬力加大生產(chǎn)。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構(gòu)成基礎(chǔ)化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。磷肥類(lèi)似于鉀肥具有比較明顯的資源屬性，受制于前期高價(jià)庫(kù)存影響，磷肥在今年進(jìn)入去庫(kù)周期，上半年供給端出現(xiàn)明顯下滑，需求端受益于出口政策放開(kāi)，出口量大幅增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)指出，在糧食供應(yīng)收緊價(jià)格上漲的情景下，世界各國(guó)將再度加大對(duì)糧食安全的重視程度，與糧食種植密切的農(nóng)化產(chǎn)品需求將得到改善。磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎(chǔ)肥之一，在供需格局好轉(zhuǎn)且社會(huì)庫(kù)存低位的情況下，有望迎來(lái)新一輪的補(bǔ)庫(kù)周期，磷肥企業(yè)開(kāi)工率的增長(zhǎng)將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產(chǎn)品價(jià)格的“錨”，產(chǎn)品價(jià)格的提升將帶動(dòng)磷化工行業(yè)景氣度上行。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.08.10

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