必讀要聞一：自動(dòng)駕駛“奇點(diǎn)”時(shí)刻有望加速到來

在阿維塔科技發(fā)布會上，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露，中國L3級自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐。

【資料圖】

大模型具有良好的認(rèn)知和推理性能，作為人工智能最先落地的應(yīng)用領(lǐng)域之一，自動(dòng)駕駛有望得到全面助力。開源證券指出，AI大模型的加速發(fā)展將縮短自動(dòng)駕駛開發(fā)進(jìn)程，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成熟。目前，包括小鵬、特斯拉等新能源汽車廠商正加速推動(dòng)城市道路輔助駕駛功能落地。隨著AI大模型的加速賦能，自動(dòng)駕駛“奇點(diǎn)”時(shí)刻望加速到來。

上市公司中，光庭信息(301221)與華為建立了長期良好的合作關(guān)系，主要為華為鴻蒙的應(yīng)用、移動(dòng)地圖數(shù)據(jù)及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域產(chǎn)品提供技術(shù)服務(wù)。芯原股份(688521)在智能汽車領(lǐng)域已耕耘多年，從智慧座艙到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域均有布局。

必讀要聞二：AMD的MI300正引發(fā)市場各方巨大興趣

AMD將在太平洋時(shí)間6月13日上午10點(diǎn)，展示新一代數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)。AMD將此次活動(dòng)稱為“AMD數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)首映式”。

下游應(yīng)用端的高速發(fā)展使得眾多海外巨頭爭相增加算力儲備，算力芯片需求高度旺盛之下，英偉達(dá)一家獨(dú)大的市場格局或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)變。目前來看，AMD的MI300正引發(fā)市場各方的巨大興趣。大摩分析師Joseph Moore給出樂觀指引稱，AMD已看到來自客戶的“穩(wěn)定訂單”，公司2024年的AI相關(guān)營收有望達(dá)到4億美元，最高甚至可能達(dá)到12億美元——這一預(yù)期是此前的12倍之多。

上市公司中，景旺電子(603228)通過供應(yīng)商體系向AMD供應(yīng)加速卡產(chǎn)品，正在積極參與基于Zen 4和Zen 5架構(gòu)的新一代服務(wù)器相關(guān)測試。通富微電(002156)與AMD簽署了長期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方形成了“合資+合作”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式，建立了緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

必讀要聞三：新一輪AI大模型產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)布大幕拉開，服務(wù)器市場有望迎來擴(kuò)容

鴻海旗下AI服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)需求同步強(qiáng)勁，為此，鴻海集團(tuán)內(nèi)負(fù)責(zé)AI服務(wù)器業(yè)務(wù)的鴻佰科技規(guī)劃新增五到六條生產(chǎn)線，以應(yīng)對AI服務(wù)器客戶要求，除了既有客戶如輝達(dá)、微軟與亞馬遜之外，臉書、蘋果等大客戶也將加入今年出貨行列。

民生證券研報(bào)指出，在經(jīng)歷二月至三月的大模型集中發(fā)布期、四月至五月的產(chǎn)品研發(fā)期和政策方向逐步明確后，六月起AI大模型產(chǎn)品和應(yīng)用有望迎來集中發(fā)布。中金公司指出，AI大模型參數(shù)量的提升對AI服務(wù)器需求量形成支撐，在各廠商加速布局AI大模型的背景下，訓(xùn)練用AI服務(wù)器市場有望迎來擴(kuò)容。

上市公司中，廣電運(yùn)通(002152)旗下廣電五舟為華為鯤鵬整機(jī)合作伙伴和昇騰AI戰(zhàn)略伙伴。勝宏科技(300476)主要產(chǎn)品有高端多層板、HDI板等，產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于亞馬遜、微軟、英偉達(dá)、AMD等國內(nèi)外眾多知名品牌。

必讀要聞四：華為上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部

從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬部級別。

隨著新品的持續(xù)推出，華為手機(jī)呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢。中航證券表示，2023年華為新品的迭代有望恢復(fù)正常，即一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機(jī)的演進(jìn)路徑來看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列再次成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

上市公司中，唯捷創(chuàng)芯(688153)是哈勃投資參股公司，率先推出全套國產(chǎn)L-PAMiD模組產(chǎn)品。聯(lián)得裝備(300545)與華為建立了良好的合作關(guān)系，包括為其提供3D貼合設(shè)備、指紋模塊自動(dòng)組裝設(shè)備柔性手機(jī)裝配線以及其他測試及自動(dòng)檢測控制系統(tǒng)。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.06.13

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