必讀要聞一：全國首個旅游景區(qū)AI導(dǎo)游亮相，虛擬數(shù)字人商業(yè)化進(jìn)程加速

全國首個旅游景區(qū)AI導(dǎo)游“小丹”上線，由萬達(dá)集團(tuán)企業(yè)文化中心為貴州丹寨萬達(dá)小鎮(zhèn)量身打造。

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作為基于大語言模型開發(fā)的智能導(dǎo)游，“小丹”的面世不僅突破了傳統(tǒng)導(dǎo)游聚焦景點(diǎn)本身的服務(wù)限制，更是將單一的導(dǎo)游服務(wù)擴(kuò)展為個性化、智能化的旅行生活服務(wù)，全面提升游客體驗(yàn)，開啟個性化度假助理新時代。隨人工智能應(yīng)用和發(fā)展，虛擬數(shù)字人從早期的泛娛樂拓展到金融、文旅、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域多樣化發(fā)展，并逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。天風(fēng)證券指出，關(guān)注游戲、社交、營銷、虛擬偶像等協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)板塊。

上市公司中，天娛數(shù)科(002354)打造的國內(nèi)首個文化出海的國風(fēng)虛擬數(shù)字人“天妤”。藍(lán)色光標(biāo)(300058)“藍(lán)標(biāo)智播”虛擬人直播間目前主要應(yīng)用在天貓、京東等傳統(tǒng)電商平臺。

必讀要聞二：最核心的設(shè)備

在半導(dǎo)體器件的整個制造過程中，刻蝕步驟多達(dá)上百個，是半導(dǎo)體制造中最常用的工藝之一，微縮化+3D化，推動刻蝕用量增加。

2D在平面上對晶體管尺寸進(jìn)行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現(xiàn)已面臨瓶頸。為了在維持性能的情況下實(shí)現(xiàn)容量提升，3D NAND成為發(fā)展主流，其堆疊層數(shù)增加，刻蝕設(shè)備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲器技術(shù)由二維轉(zhuǎn)向三維架構(gòu)，刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備已取代光刻機(jī)成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備。

上市公司中，江豐電子(300666)生產(chǎn)的各種精密零部件產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于PVD、CVD、刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備。萬業(yè)企業(yè)(600641)產(chǎn)品已覆蓋集成電路離子注入機(jī)、刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理等多款集成電路核心前道設(shè)備。

必讀要聞三：半導(dǎo)體需求擴(kuò)張，電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報告，預(yù)計電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)張，前沿邏輯芯片和3DNAND應(yīng)用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴(kuò)建在未來幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來滿足需求。

電子氣體在半導(dǎo)體制造過程中用量大且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)，可被用作環(huán)境氣、保護(hù)氣，載氣。近年來，隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子氣體在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位日益凸顯。民生證券指出，隨著國產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴(kuò)充加速，未來三年，集成電路國產(chǎn)化的常用氣體，有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元產(chǎn)品覆蓋，伴隨多年技術(shù)積累，我國電子特氣行業(yè)有望迎來國產(chǎn)全面“開花”。

上市公司中，華特氣體(688268)實(shí)現(xiàn)包括氟碳類、光刻類、氫化物等在內(nèi)的約有50個產(chǎn)品供應(yīng)到集成電路供應(yīng)鏈的進(jìn)口替代。南大光電(300346)電子特氣產(chǎn)品中，高純磷烷、砷烷主要用于集成電路制造的摻雜工藝和LED的化學(xué)氣相沉積工藝。

必讀要聞四：英偉達(dá)推出新AI模型，可將視頻轉(zhuǎn)換為高精3D模型

據(jù)悉，英偉達(dá)宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠?qū)⒁曨l片段轉(zhuǎn)化為細(xì)節(jié)層次豐富的3D模型。英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)，Neuralangelo具備準(zhǔn)確性與普適性。

根據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模在2021年達(dá)到804億元，同比增長12.15%。天風(fēng)證券表示，AI產(chǎn)業(yè)化催生工業(yè)智能相機(jī)的發(fā)展契機(jī)，拓寬應(yīng)用場景。隨著芯片技術(shù)日益成熟，尤其是應(yīng)用最新的DSP、FPGA及大容量存儲技術(shù)，攝像頭中加入AI芯片使其具備強(qiáng)大的視頻圖像采集技術(shù)和數(shù)據(jù)分析存儲能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機(jī)器視覺的應(yīng)用需求，國內(nèi)切入軟件市場機(jī)器視覺企業(yè)具有較高成長性。

上市公司中，奧比中光(688322)與微軟、英偉達(dá)聯(lián)合研發(fā)制造的3D iToF相機(jī)Femto Mega于2023年初正式量產(chǎn)發(fā)布。虹軟科技(688088)深耕于計算攝影和計算機(jī)視覺領(lǐng)域20多年，有與CV關(guān)聯(lián)各種技術(shù)的扎實(shí)積累。

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2023.06.6

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