5月的新能源車市場(chǎng)，從一開始就不平靜。

第二周剛過，網(wǎng)上流傳出一張上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)圖，圖中車企銷量排名發(fā)生巨大變化。但這張圖隨后被李想辟謠。

如果說這起事件還是車企暗地里里較勁，那么到月底長(zhǎng)城與比亞迪的對(duì)抗，就已經(jīng)是亮出了刺刀。

(資料圖)

新能源車企銷量的爭(zhēng)奪，已經(jīng)到了無法保持體面的程度。

5月，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，廠商發(fā)生了怎樣的變化？

14家車企9家創(chuàng)年內(nèi)新高

目前有14家車企公布銷量/交付量數(shù)據(jù)，從整體看，廠商的上升態(tài)勢(shì)依舊。

14家車企中，有9家在5月創(chuàng)造了今年以來的銷量新高，有8家車企已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲。

銷量破萬的有6家，比4月增加1家。而銷量低于5000的車企有3家，上個(gè)月有4家，減少了1家，一升一降反映了本月車企積極的一面。

按照可比口徑，14家車企銷量的平均值為27967，比4月的24916增加了3051輛，環(huán)比增速為12.2%。同比只有10家車企有數(shù)據(jù)，平均銷量增加了17300輛。

按照中位數(shù)的算法看，車企“頭尾”差距在拉大。14家車企銷量的中位數(shù)為8092輛，4月為7590輛，環(huán)比增加了502輛，增速6.6%。10家車企銷量中位數(shù)同比僅增加271輛。

中位數(shù)的銷量遠(yuǎn)低于平均銷量，中位數(shù)增速也低于平均銷量增速，說明主要是頭部在拉動(dòng)平均銷量增加。

5月銷量還是有明顯的四個(gè)梯隊(duì)。比亞迪仍然無法被撼動(dòng)，銷量達(dá)到24.022萬，創(chuàng)下了歷史新高。

第二梯隊(duì)，廣汽埃安的銷量達(dá)到45003輛，又一次刷新了歷史新高。今年前5個(gè)月，埃安連續(xù)4個(gè)月創(chuàng)下新的歷史。

新勢(shì)力中的理想也達(dá)到了歷史新高的28277輛，連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)銷量新高。距離月銷3萬輛的新臺(tái)階已經(jīng)一步之遙。

第三梯隊(duì)中，起量的趨勢(shì)也非常明顯。零跑終于在本月躋身第三梯隊(duì)，繼去年9月以來，銷量首次破萬。哪吒穩(wěn)中有升，創(chuàng)造了年內(nèi)銷量新高。

第四梯隊(duì)則依然表現(xiàn)掙扎，處于這一梯隊(duì)的車企，整體規(guī)模和增速上與前面梯隊(duì)的差距在拉大，月銷過萬的鴻溝非常深。

回顧今年以來5個(gè)月的新能源汽車銷量，整體向上、內(nèi)部分化的趨勢(shì)越來越明顯。第一、二梯隊(duì)愈發(fā)穩(wěn)固，到5月，第三梯隊(duì)也逐漸固定，2023年競(jìng)爭(zhēng)的窗口期正在關(guān)閉。

銷量越高，增速越快

具體車企的銷量更加印證了這樣的趨勢(shì)。

在5月，銷量靠前的車企，幾乎都實(shí)現(xiàn)了同比和環(huán)比的雙增長(zhǎng)。雖然銷量基數(shù)超過10萬，但比亞迪同比增速翻番。第二梯隊(duì)的埃安和理想，也同樣實(shí)現(xiàn)了同比增速超100%。

哪吒、零跑、極氪的銷量不如埃安和理想，也沒能在增速表現(xiàn)上好于后兩者。

表現(xiàn)最掙扎的反而是第四梯隊(duì)的車企。可以看到，本月銷量出現(xiàn)下滑的車企，幾乎都出現(xiàn)在第四梯隊(duì)，蔚來甚至同比環(huán)比雙降， smart更是環(huán)比下滑了40%。

對(duì)于2023年銷量目標(biāo)的完成情況，目標(biāo)設(shè)置更高的車企，完成進(jìn)度反而越理想。目標(biāo)銷量300萬的比亞迪，目前已完成三分之一。目標(biāo)50萬輛的埃安，也完成了33.3%；目標(biāo)30萬輛的理想則完成了35.5%。

而目標(biāo)定在24.5萬輛左右的蔚來，目前只完成了17.9%。銷量目標(biāo)定在20萬輛左右的小鵬和深藍(lán)，只完成了16%左右。

明顯能夠看出，銷量越高，發(fā)展趨勢(shì)越好，銷量越差，表現(xiàn)越掙扎，馬太效應(yīng)不斷加深。

2023年是為未來競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)奪入場(chǎng)券的關(guān)鍵一年，對(duì)于掙扎的車企，時(shí)間越來越緊張。

新勢(shì)力：小蔚難兄難弟

具體到新勢(shì)力車企，這種分化的趨勢(shì)同樣明顯。

先說蔚小理，作為關(guān)注度最高的新勢(shì)力，三家車企的局勢(shì)又發(fā)生了很大的變化。

不變的是理想，最近兩個(gè)月，理想接連創(chuàng)造歷史新高。5月，另外兩家銷量甚至不及理想的零頭。也是憑借快速增長(zhǎng)的銷量，理想5月單月營(yíng)業(yè)收入突破百億，這也是理想首次單月營(yíng)收破百億。李想甚至豪言要在2023年底挑戰(zhàn)4萬輛/月。目前的態(tài)勢(shì)看，理想與另外兩家已經(jīng)不在同一條競(jìng)爭(zhēng)軌道上。

蔚來與小鵬則堪稱難兄難弟。蔚來的銷量原本在年初表現(xiàn)穩(wěn)定且強(qiáng)勢(shì)，可二季度開始，銷量陡然下滑，已經(jīng)跌至6155輛，連續(xù)兩個(gè)月未能超過7000。最近兩個(gè)月已經(jīng)成為蔚小理中銷量墊底的存在，形勢(shì)并不樂觀。

小鵬汽車目前的銷量規(guī)模依然沒有恢復(fù)，不過處境正在逐漸扭轉(zhuǎn)。去年遭遇挫折后，小鵬一直處于緩慢爬坡過程中。5月，小鵬汽車銷量7506輛，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)。上半年，小鵬P7i發(fā)售，這款改款車在一定程度對(duì)小鵬汽車的銷量起到了提振作用。在公告中，小鵬表示，“P7i交付量環(huán)比大幅增長(zhǎng)”。按照規(guī)劃，小鵬的新款智駕轎跑SUV G6將于6月9日開啟預(yù)售，這將是小鵬進(jìn)一步提振銷量的機(jī)會(huì)。小鵬對(duì)此似乎頗有信心，其表示四季度月交付目標(biāo)將超2萬臺(tái)。如果能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，小鵬下半年的表現(xiàn)或許值得期待。

本季度，零跑和哪吒汽車的表現(xiàn)十分亮眼，銷量均超越了蔚來和小鵬。

其中，零跑環(huán)比大幅增長(zhǎng)38%，銷量達(dá)到12058輛，同比也實(shí)現(xiàn)了20%的增長(zhǎng)。降價(jià)策略起到了十分顯著的效果。

哪吒汽車同樣一改前幾個(gè)月在月銷1萬邊緣徘徊的狀態(tài)，本月銷量達(dá)到13029輛，起量的態(tài)勢(shì)非常明顯。

傳統(tǒng)車企品牌：冰火兩重天

新勢(shì)力雖然有所分化，但每家車企都保存著希望，與之相比傳統(tǒng)車企品牌的分化就非常殘酷。

目前公布銷量的品牌中，埃安與極氪非常強(qiáng)勢(shì)。今年以來，這兩個(gè)品牌銷量連續(xù)4個(gè)月都保持上漲。

特別是埃安，其已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月創(chuàng)造歷史新高。3月站上4萬+的臺(tái)階后，已經(jīng)持續(xù)保持極高的銷量。按照規(guī)劃Hyper GT純電轎車將在6月上市，這款車具備一定的越級(jí)體驗(yàn)，可能會(huì)進(jìn)一步提振銷量。按照趨勢(shì)，埃安將有很大的希望沖擊特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的地位。4月乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，其已經(jīng)沖到新能源銷量榜單的第二位，超越了特斯拉的銷量。

另一家品牌極氪也持續(xù)保持增勢(shì)。5月銷量8678輛，今年以來連續(xù)4個(gè)月爬坡。極氪仍然依靠001和009兩個(gè)高價(jià)位的車型，對(duì)比蔚來的表現(xiàn)，說明極氪的產(chǎn)品具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。6月開始，低價(jià)位的極氪X將發(fā)售，極氪后續(xù)的市場(chǎng)表現(xiàn)值得關(guān)注。

此外，問界在本月終于迎來了反彈。5466的銷量創(chuàng)造了今年以來的新高。

除了上述三家車企，長(zhǎng)安旗下的深藍(lán)銷量7021，環(huán)比下滑10%；奔馳旗下的smart銷量2624，環(huán)比下滑40%，兩個(gè)品牌均連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比下滑；東風(fēng)旗下的嵐圖銷量3003，環(huán)比下滑9%。這三家品牌的月銷量均沒有過萬，基數(shù)并不高，卻表現(xiàn)如此掙扎，也足以看出市場(chǎng)的殘酷。

重點(diǎn)企業(yè)蔚來：ES6能救火嗎？

蔚來的表現(xiàn)有些可惜。原本在一季度，蔚來的表現(xiàn)還算平穩(wěn)，2-3月均月銷過萬，但最近兩個(gè)月，蔚來的銷量表現(xiàn)非常低迷。

5月已經(jīng)是蔚來今年連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比銷量下滑，也是一年以來交付量的新低。如果在去年還可以說是供應(yīng)鏈問題，那么今年蔚來很難找到客觀理由。

5月底，全新蔚來ES6上市，這款車按電池租賃模式起售價(jià)在29.8萬元。價(jià)格段位依然非常高，ES6或許可以對(duì)蔚來的銷量帶來一定的提振，但顯然很難帶來質(zhì)的變化。蔚來汽車的價(jià)格普遍較高，在起量的階段非常吃虧。在逆水行舟，不進(jìn)則退的階段，蔚來正在不斷被對(duì)手趕超。

零跑汽車：降價(jià)策略終于奏效

今年開年，1月銷量只有1000+將零跑拉到懸崖邊上。零跑迫切需要提振銷量，朱江明并不掩飾零跑對(duì)于銷量的追求，他在曾表示， “如果零跑 2023 年銷量上不去，那后面也就沒什么希望了?！?/p>

此后幾個(gè)月間，零跑幾乎每個(gè)月都有明顯提升。5月，零跑汽車月銷量終于過萬，上次過萬還是去年9月，這次破萬也終于讓零跑汽車舒了一口氣。

零跑公布的數(shù)據(jù)顯示，C系列交付10000+臺(tái)，憑借于此，零跑擺脫了對(duì)低價(jià)T系列的依賴，提升了ASP，側(cè)面證明其降價(jià)策略的成功。

零跑當(dāng)前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)非常積極，零跑接下來有望站穩(wěn)第三梯隊(duì)。

哪吒汽車：GT的考驗(yàn)在6月

與零跑汽車一樣，哪吒汽車在5月也達(dá)到了新的里程碑。13029輛的銷量創(chuàng)造了年內(nèi)新高。

需要看到的是，本季度哪吒GT是交付的完整月，1716輛的銷量表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。而U、V、S仍然保持旺盛的生命力，這讓GT車型成為錦上添花。

不過還是老問題，哪吒汽車目前的主力還是U和V的低價(jià)車型，高價(jià)的S車型已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月保持在2000+，目前，相近價(jià)格段位的GT車型即將邁入2000+，這一次，哪吒汽車能否突破銷量瓶頸，事關(guān)哪吒能否向更高價(jià)格段位延伸，這對(duì)于哪吒汽車來說會(huì)是重要的考驗(yàn)。

問界：革命尚未成功

今年以來，問界銷量始終處于低迷態(tài)勢(shì)，中間一度沒有公布銷量數(shù)據(jù)。按照上市公司賽力斯發(fā)布的公告，問界在2-4月跌至谷底，銷量壓力巨大。

4月起，問界發(fā)布了M5智駕版，試圖提振銷量。從結(jié)果看，問界在本月銷量終于有所回暖。按照上市公司的口徑，5466輛的銷量是今年以來的新高。

但需要看到的是，5月銷量與去年同期剛剛持平，問界的銷量還遠(yuǎn)沒有恢復(fù)，銷量提振在接下來仍然任重道遠(yuǎn)。

Smart：品牌號(hào)召力拉胯了？

要說5月銷量最慘淡的品牌，smart無疑是其中之一。2624的銷量是今年以來的新低，是目前已公布銷量車企品牌中下滑幅度最大的車企。

今年以來，smart已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月銷量下滑，值得注意的是，純電車型精靈一號(hào)交付時(shí)間尚不到一年，就已經(jīng)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

對(duì)于現(xiàn)階段的smart，銷量如此快速下滑，對(duì)于品牌號(hào)召力可能也是一種挑戰(zhàn)。6月，精靈三號(hào)即將開啟交付，售價(jià)20.99萬起，售價(jià)甚至高于精靈一號(hào)。Smart能否重新證明其品牌價(jià)值，接下來將會(huì)至關(guān)重要。

總結(jié)

開年以來，車企品牌之間的差距還在持續(xù)拉大。頭部一騎絕塵，腰部如今也已經(jīng)展現(xiàn)出起量的態(tài)勢(shì)，而底部的掙扎態(tài)勢(shì)愈發(fā)劇烈。2023年普遍被認(rèn)為是分化的一年，5月的一系列事件證明，競(jìng)爭(zhēng)在愈發(fā)激烈，車企已經(jīng)沒有中場(chǎng)休息可言。

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