必讀要聞一：這類產(chǎn)品可控程度直接影響工業(yè)數(shù)據(jù)安全，滲透率有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

工信部公開(kāi)征求對(duì)《工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)，建設(shè)目標(biāo)是到2024年，初步建立工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，有效落實(shí)數(shù)據(jù)安全管理要求，基本滿足工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全需要，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)在重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)中的應(yīng)用，研制數(shù)據(jù)安全國(guó)家、行業(yè)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上。

(資料圖)

自數(shù)據(jù)被正式確定為五大生產(chǎn)力要素之一，國(guó)家不斷加快數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的布局與建設(shè)。西南證券指出，工業(yè)軟件應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，計(jì)算、記錄并存儲(chǔ)工業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，工業(yè)軟件的可控程度直接影響工業(yè)數(shù)據(jù)安全。隨著工業(yè)自主可控加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件本土化率有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

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東土科技（300353）致力于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了從芯片、軟硬件研發(fā)到設(shè)備生產(chǎn)的全自主可控。賽摩智能（300466）在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供定制化的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和多種SaaS 應(yīng)用平臺(tái)，包括化工安全信息管理平臺(tái)。

必讀要聞二：夏季用電高峰將至，電力負(fù)荷或超去年，疊加成本端原料價(jià)格下降，這一電力細(xì)分行業(yè)或迎價(jià)值重估

據(jù)國(guó)家能源局和中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)2023年正常氣候情況下，夏季全國(guó)最高用電負(fù)荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8,000萬(wàn)千瓦，如果出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段大范圍極端高溫天氣，全國(guó)最高用電負(fù)荷可能比2022年增加近1億千瓦。

能源局預(yù)計(jì)今年全國(guó)最大的電力負(fù)荷將比去年有較大增長(zhǎng)，我國(guó)電力供應(yīng)將呈現(xiàn)緊平衡的狀態(tài)。國(guó)盛證券張津銘分析指出，迎峰度夏將至，我國(guó)用電需求也持續(xù)攀升，電力供需仍呈現(xiàn)偏緊格局，電力保供仍是重要主題，看好火電盈利修復(fù)在即。

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陜西能源（001286）主營(yíng)火力發(fā)電和煤炭生產(chǎn)，在役電力裝機(jī)規(guī)模位居陜西省第一，截至目前，公司擁有電力裝機(jī)總規(guī)模為1,118萬(wàn)千瓦；粵電力A（000539）的主營(yíng)業(yè)務(wù)以火力發(fā)電為主，廣發(fā)證券研報(bào)指出，公司電價(jià)仍具備上漲空間，看好公司火電側(cè)裝機(jī)/電價(jià)/利潤(rùn)率三重提升。

必讀要聞三：LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)出近10份漲價(jià)函，行業(yè)或開(kāi)啟復(fù)蘇

LED產(chǎn)業(yè)鏈從封裝到顯示屏，已有近10家企業(yè)宣布調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格。5月20日，創(chuàng)維宣布公司各型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格不同幅度上漲。5月18日，利亞德宣布公司LED顯示產(chǎn)品漲價(jià)，木林森/東山精密LED封裝也于五一節(jié)后提價(jià)。

TrendForce指出，LED照明等部分市場(chǎng)已步入復(fù)蘇的階段，預(yù)計(jì)第二季度末，行業(yè)終端庫(kù)存有望朝向正常水位發(fā)展，并且將帶動(dòng)訂單增長(zhǎng)。安信證券也表示，隨著展會(huì)及文旅項(xiàng)目等商業(yè)活動(dòng)快速恢復(fù)，LED行業(yè)已開(kāi)啟復(fù)蘇。同時(shí)隨著AI虛擬人等新應(yīng)用成本不斷降低，LED新應(yīng)用場(chǎng)景也有望逐步打開(kāi)。

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艾比森（300389）LED全彩顯示屏產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于廣告?zhèn)髅?、地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、舞臺(tái)演藝、廣播電視、體育場(chǎng)館、安防監(jiān)控、指揮調(diào)度等領(lǐng)域。萊特光電（688150）成功打破國(guó)外對(duì)OLED終端材料的專利封鎖，是首家為京東方供應(yīng)OLED發(fā)光功能材料且具備自主專利的國(guó)內(nèi)廠商。

必讀要聞四：Open AI已進(jìn)軍該領(lǐng)域，未來(lái)該產(chǎn)品有望勝任各類服務(wù)場(chǎng)景

人民時(shí)評(píng)文章指出，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、柔性化制造加速推進(jìn)。發(fā)揮好機(jī)器人的撬動(dòng)作用，不僅能讓制造業(yè)提質(zhì)增效，還有望開(kāi)辟新領(lǐng)域、新賽道，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇。

人形機(jī)器人具備較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，較大工作范圍，豐富的動(dòng)作形態(tài)，更高能量利用效率和出色的人機(jī)互動(dòng)能力，提升生產(chǎn)力水平和工作效率。開(kāi)源證券指出，Open AI團(tuán)隊(duì)領(lǐng)投人形機(jī)器人公司1X 2350萬(wàn)美金進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)，代表著人工智能的發(fā)展在人形機(jī)器人領(lǐng)域大有可為。

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昊志機(jī)電（300503）應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)品已形成鏈條，包括控制器（瑞士Infranor集團(tuán)以及國(guó)內(nèi)控制器）、諧波減速器、DD電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器、六維力矩傳感器、機(jī)器人關(guān)節(jié)模組、末端執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。中大力德（002896）擁有減速器、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器一體化的完整產(chǎn)品線，細(xì)分產(chǎn)品已達(dá)上千種。

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2023.05.24

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