4月15日，巴西總統(tǒng)盧拉結(jié)束為期4天的訪華行程。第五次來華的盧拉，帶來了包含數(shù)字經(jīng)濟(jì)、航天科技、信息通訊、貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域的合作意向。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年中巴雙邊貿(mào)易額為1714.9億美元。有分析稱，多項(xiàng)雙邊協(xié)議簽訂后，中巴貿(mào)易額將很快突破2000億美金，廣泛的雙邊合作也將帶給兩國(guó)多個(gè)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

繼宣布中巴兩國(guó)本幣結(jié)算后，盧拉成功訪華使得中巴“親密關(guān)系“更進(jìn)一步。然而，巴西政府“取消50美金以下跨境電商產(chǎn)品免稅政策”的討論卻冒出小“反轉(zhuǎn)”。

(資料圖片僅供參考)

去的三年，中國(guó)跨境企業(yè)已經(jīng)借助巴西電商市場(chǎng)的飛速增長(zhǎng)而迅速壯大。速賣通數(shù)據(jù)顯示，2022年618期間，巴西市場(chǎng)買家數(shù)實(shí)現(xiàn)突破式上漲，同比增長(zhǎng)179%；巴西大盤交易額更是同比增長(zhǎng)319%。

拉美已成為跨境電商圈公認(rèn)的“最后一片藍(lán)?！?/strong>，巴西也因強(qiáng)勁的勢(shì)能成為美國(guó)之外跨境電商競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的第二戰(zhàn)場(chǎng)。但是當(dāng)?shù)囟嘧兊恼唢L(fēng)險(xiǎn)和潛藏的消費(fèi)市場(chǎng)變化使得這片藍(lán)海暗流涌動(dòng)。

本次「出海參考」直播間，邀請(qǐng)到專注跨境拉美的安駿物流副總經(jīng)理Jerry Chang，拉美頭部電商平臺(tái)美客多華南區(qū)商務(wù)及區(qū)域拓展經(jīng)理Aaron，共同探討跨境政策影響下的巴西跨境電商生態(tài)變化。

巴西，全球跨境電商競(jìng)爭(zhēng)“第二戰(zhàn)場(chǎng)”

據(jù)eMarketer報(bào)道，2022年，拉美最大電商平臺(tái)美客多（Mercado Libre）銷售額上漲21.5%，達(dá)到344.5億美金，總訂單數(shù)超過10億。巴西作為其核心市場(chǎng)，占據(jù)平臺(tái)整體凈收入的54%。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年美客多銷售額的增速將為18.7%，預(yù)計(jì)銷售額將超越400億美金，市場(chǎng)份額將達(dá)到拉美地區(qū)電商行業(yè)的22%左右。

快發(fā)展和高預(yù)期的背后依靠著當(dāng)?shù)亓己玫幕ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境和巨大的電商市場(chǎng)空間。

美客多中國(guó)華南區(qū)商務(wù)及區(qū)域拓展經(jīng)理Aaron介紹道，“拉美地區(qū)人口規(guī)模很大，地區(qū)總?cè)丝跒?.5億左右，其中人口最多的巴西有2.14億。同時(shí)，拉美地區(qū)整體的互聯(lián)網(wǎng)滲透率是56%，巴西的互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到84%。然而，當(dāng)?shù)氐木€上零售市場(chǎng)份額僅占零售行業(yè)5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)45.3%、英國(guó)35.9%、印尼28.1%等市占率?！?/p>

一方面，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境支撐了巴西電商行業(yè)的增長(zhǎng)空間。根據(jù)世界銀行現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)，2021年巴西GDP達(dá)到1.61萬億美元，位列全球第12位，人均GDP達(dá)到7518.8美元；2022年巴西GDP約合1.9萬億，位列全球11位，人均GDP升至8940美元。

另一方面，還沒“卷起來”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和基礎(chǔ)的數(shù)字生態(tài)提供中國(guó)跨境賣家更多發(fā)揮空間。

安駿物流副總經(jīng)理Jerry指出，“首先，拉美市場(chǎng)是新興市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力沒有傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)激烈。其次，當(dāng)?shù)厝藢?duì)移動(dòng)設(shè)備依賴度很高。2022年data.ai的報(bào)告就指出，巴西移動(dòng)用戶2021年平均每天使用移動(dòng)應(yīng)用的時(shí)間達(dá)到5.4小時(shí)，位居全球第一。

同時(shí)，行業(yè)也在持續(xù)升級(jí)跨境電商的服務(wù)。以安駿為例，目前從深圳倉(cāng)庫(kù)入境圣保羅，最快6天可達(dá)?！?/p>

Aaron從平臺(tái)賣家的角度補(bǔ)充道，“就巴西而言，現(xiàn)階段中國(guó)的跨境賣家相對(duì)較少。他們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是巴西本土賣家。因此，中國(guó)跨境賣家可以依靠完備的供應(yīng)鏈和成熟的選品能力占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/strong>

政策“陰晴不定”，懸在跨境賣家頭上的達(dá)摩克里斯之劍

歐亞集團(tuán)創(chuàng)始人伊恩布雷默曾指出，新興市場(chǎng)的政治因素對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)結(jié)果的影響不亞于經(jīng)濟(jì)因素。巴西亦不例外。

近期，關(guān)于巴西“是否取消跨境B2C產(chǎn)品低于50美金免稅”的政策，不斷“橫跳”，成為懸在巴西跨境賣家頭上的達(dá)摩里克斯之劍。

就在4月初，巴西財(cái)政部長(zhǎng)對(duì)外宣布，政府將出臺(tái)政策，針對(duì)價(jià)格低于50美金的跨境電商B2C產(chǎn)品收取進(jìn)口稅，包括SHEIN、Shopee、Wish、AliExpress等跨境平臺(tái)。但仍保留對(duì)跨境C2C產(chǎn)品的免稅政策。

消息發(fā)布時(shí)間正值巴西代表團(tuán)訪華。巴西總統(tǒng)盧拉對(duì)外表示，正與經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)討論，希望能通過行政手段解決稅務(wù)問題，而不是改變政策。然而，根據(jù)路透社21日消息稱，繼總統(tǒng)表態(tài)后，巴西財(cái)政部長(zhǎng)將堅(jiān)持推動(dòng)取消免稅的新政策。未來在跨境電商平臺(tái)銷售的50美金以下產(chǎn)品，其稅金可能會(huì)在顧客購(gòu)買時(shí)自動(dòng)扣除。

針對(duì)多變的政策調(diào)整，熟稔巴西政商環(huán)境的Jerry表示，“政策的調(diào)整和變動(dòng)是巴西的政治常態(tài)。即便盧拉不想改變現(xiàn)有政策，但仍需時(shí)間與財(cái)政部長(zhǎng)深化研究。因此，后續(xù)可能還會(huì)有新方案出來。”

同時(shí)，基于安駿物流與巴西海關(guān)的長(zhǎng)期合作，Jerry觀察到近期巴西海關(guān)明顯提升了對(duì)B2C入境產(chǎn)品的檢查率。他提醒跨境商家們應(yīng)及早做好合規(guī)申報(bào)。

得益于50美金以內(nèi)跨境商品的免稅政策，巴西跨境賣家的選品大多在50美金以內(nèi)。隨著免稅窗口期的消失，50美金以內(nèi)貨品大概率會(huì)下降，而對(duì)于運(yùn)動(dòng)器材、箱包服飾、電子數(shù)碼等高價(jià)值品類商品，會(huì)有綠色通道能更通暢的入境巴西而少受扣關(guān)限制。

Aaron建議，“跨境商家應(yīng)抓住新政策執(zhí)行前的時(shí)間窗口，改變思路，盡早進(jìn)行策略調(diào)整。一方面，跨境賣家針對(duì)本土賣家的暢銷品類進(jìn)行差異化的選品，或進(jìn)行同類型產(chǎn)品的升級(jí)，提升產(chǎn)品利潤(rùn)率。另一方面，跨境賣家可以從當(dāng)前主流的服飾類目，轉(zhuǎn)型銷售客單價(jià)高的3C數(shù)碼產(chǎn)品?！?/p>

本地化和品牌化，跨境賣家出海巴西的必經(jīng)之路

調(diào)整和豐富銷售品類對(duì)規(guī)模小的跨境賣家相對(duì)容易，但平臺(tái)公司則需要不同的策略。

4月20日，SHEIN發(fā)布消息稱，將在巴西投資7.5億雷亞爾（約1.49億美元），與當(dāng)?shù)?000家紡織企業(yè)進(jìn)行合作。到2026年底，SHEIN將實(shí)現(xiàn)巴西85%的銷售額是來自本地制造商和銷售商。

這筆巨額投資不僅是SHEIN對(duì)巴西市場(chǎng)的持續(xù)加碼，某種程度上也是SHEIN對(duì)巴西新政的回應(yīng)，走向本地化。

這與安駿物流的分析不謀而合。安駿物流曾表示，取消免稅政策的原因之一是政府意欲扶持本地零售及電商企業(yè)。安駿物流判斷，巴西本土對(duì)本土的線上交易將成為當(dāng)?shù)刂髁麟娚绦问?/strong>，跨境電商逐步邊緣化。未來，中國(guó)跨境商家為適應(yīng)巴西市場(chǎng)將通過本地店鋪和海外倉(cāng)的本土化運(yùn)營(yíng)方式，取代當(dāng)前的跨境小包模式。

本地化一方面可以應(yīng)對(duì)新政帶來的限制，另一方面，可以解決庫(kù)存管理和退換貨問題，增加商品的流通效率。

從平臺(tái)消費(fèi)趨勢(shì)來看，Aaron建議跨境商家可以提前布局品牌化，打造適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)能力的品牌產(chǎn)品。

盡管目前拉美的消費(fèi)相對(duì)滯后，但品牌升級(jí)是趨勢(shì)性的。當(dāng)?shù)匕纂娤M(fèi)市場(chǎng)的變動(dòng)預(yù)示了新的走向。

4月12日，美的集團(tuán)對(duì)外發(fā)布，美的在巴西投資超7億的新工廠正式奠基，預(yù)計(jì)首批智能冰箱產(chǎn)品將在2024年7月投產(chǎn)下線，并同步上市銷售。同時(shí)，TCL也宣布將繼續(xù)投資巴西市場(chǎng)，聚焦家電和光伏產(chǎn)業(yè)。

“品牌化在拉美地區(qū)有很大空間。以3C類目為例，每年從歐美進(jìn)入到拉美市場(chǎng)的成熟品牌不超過10個(gè)，并且即便銷售最好的品牌在平臺(tái)的市場(chǎng)份額也不到30%?！盇aron總結(jié)道，“品牌化不只是提升跨境商品利潤(rùn)的一種方式，更契合了巴西當(dāng)下的消費(fèi)升級(jí)。”

直播回顧下期直播預(yù)告

據(jù)Crunchbase獨(dú)角獸榜單統(tǒng)計(jì)，拉美地區(qū)共有34家獨(dú)角獸公司。其中，巴西有19家獨(dú)角獸企業(yè)，數(shù)量上與新加坡相同，多于日本；墨西哥有9家獨(dú)角獸企業(yè)，與印尼、愛爾蘭、瑞士等國(guó)家相等。

拉美人對(duì)手機(jī)的高度依賴讓當(dāng)?shù)氐纳缃幻襟w、文娛應(yīng)用快速增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)夭煌晟频慕鹑谛袠I(yè)促使科技金融公司迅速成為獨(dú)角獸。拉美國(guó)家正在從3G、4G通訊升級(jí)為4G、5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，拉美的數(shù)字科技行業(yè)迎來新的調(diào)整機(jī)會(huì)。

重視社交娛樂的拉美人，會(huì)有哪些特殊性的互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇？通訊技術(shù)和生活消費(fèi)的更新會(huì)引發(fā)什么創(chuàng)新浪潮呢？歡迎關(guān)注本期「出海參考」直播間。

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