(資料圖)

很長(zhǎng)時(shí)間，朋友們都希望我講一講中國(guó)外貿(mào)數(shù)據(jù)所謂斷崖式下降的問(wèn)題。

兩會(huì)之前相關(guān)部委發(fā)布了1、2月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，一開(kāi)始我是不想聊這件事情。但是一堆亂七八糟的聲音和亂七八糟的數(shù)據(jù)在網(wǎng)上不斷的延伸。

甚至有人跟我說(shuō)，“唉呀，中國(guó)的外貿(mào)崩了40%，中國(guó)的外貿(mào)都不行了，中國(guó)港口箱子都堆成山了，有6層樓那么高吧！”

網(wǎng)上也有一堆的自媒體賬號(hào)在帶節(jié)奏，好像中國(guó)的外貿(mào)一夜之間就會(huì)徹底完蛋，中國(guó)的外貿(mào)企業(yè)全都身處水深火熱之中一樣。

這導(dǎo)致我的朋友圈很多人在不停抱怨，甚至有悲觀的人在開(kāi)始懷疑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乃至于繼續(xù)高速前行的可能性。

說(shuō)實(shí)話，我一開(kāi)始只是覺(jué)得這是庸人自擾，希望相應(yīng)的聲音可以快點(diǎn)過(guò)去，并沒(méi)有打算回復(fù)。但沒(méi)想到這股歪風(fēng)越吹越烈。

上一周有外貿(mào)公司的朋友找到我，希望我能正本清源。因?yàn)橐患易悦襟w對(duì)他們做了電話采訪，結(jié)果出來(lái)的稿子卻寫得亂七八糟，甚至一些數(shù)據(jù)解讀居心不良。

我才意識(shí)到很多自媒體對(duì)于流量的渴望有一些到了病態(tài)的地步，而這些數(shù)據(jù)真正的核心意義實(shí)際上是要認(rèn)真系統(tǒng)解讀才能得出結(jié)論的。

那么，這些看似比去年同期有所下降的外貿(mào)數(shù)據(jù)，究竟意味著什么呢？

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BT財(cái)經(jīng)讀者有些都知道，我們還有海外的業(yè)務(wù)和海外的同事，我們很多的海外業(yè)務(wù)是與跨境貿(mào)易相關(guān)，所以我們對(duì)外貿(mào)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和外貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)狀是有著自己深刻的認(rèn)知的。

先說(shuō)數(shù)據(jù)。

這段時(shí)間，針對(duì)外貿(mào)數(shù)據(jù)的下降發(fā)了亂七八糟的一些聲音，真正的含義是什么呢？我可以跟大家負(fù)責(zé)任的說(shuō)，我們的變化沒(méi)有你想象的那么糟糕。

實(shí)際上，這個(gè)1、2月份的數(shù)據(jù)，比去年同期是略有下降，但沒(méi)有到40%的這個(gè)程度。數(shù)據(jù)顯示，2023年前兩個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口總值6.18萬(wàn)億元人民幣，同比微降0.8%。其中，出口3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.9%；進(jìn)口2.68萬(wàn)億元，同比下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，同比擴(kuò)大16.2%。

2023年1、2月份的數(shù)據(jù)，如果跟2019年和2018年、2017年三年的增長(zhǎng)幅度來(lái)看，我們是比2019年有將近30%的增長(zhǎng)。

尤其是出口這塊，即便是跟2020年、2021年的數(shù)據(jù)比，現(xiàn)在比2021年依然漲了14%。而且要知道這三年在全球貿(mào)易領(lǐng)域都有共識(shí)：是特殊年份。這三年外國(guó)的情況屬于民間資金和政府放水大量刺激，疊加疫情影響制造業(yè)帶來(lái)的一個(gè)集中的外貿(mào)需求釋放。

換句話說(shuō)，這幾年外國(guó)政府發(fā)了數(shù)以千億計(jì)的資金給外國(guó)老百姓，外國(guó)老百姓手里有錢了，就大量的消費(fèi)，而由于疫情海外很多國(guó)家的工廠無(wú)法開(kāi)工，不得不將訂單全部轉(zhuǎn)移到能保證開(kāi)工的中國(guó)，就造成了2020年、2021年和2022年中國(guó)外貿(mào)紅火超乎想象的增長(zhǎng)。

2023年我們已經(jīng)回歸正常，全世界也回歸正常，在這樣的一個(gè)情況之下，出口依然比紅火年份漲了，只是增幅回到了正常軌道。這樣的情況，說(shuō)明中國(guó)外貿(mào)是在正常的一個(gè)發(fā)展軌道上。

1、2月的數(shù)據(jù)還是反映之前的情況，今年的前景如何？數(shù)字化外貿(mào)平臺(tái)上已經(jīng)春江水暖鴨先知了，阿里國(guó)際站3月新貿(mào)節(jié)以來(lái)海外需求量的同比增長(zhǎng)始終保持在30%以上。

海外需求量，包含海外采購(gòu)商來(lái)詢盤等等，是“下單”的前一步動(dòng)作，這意味著后面的訂單也會(huì)有可觀的增長(zhǎng)。

參考我國(guó)外貿(mào)的數(shù)字化滲透率已經(jīng)超過(guò)三分之一，這個(gè)數(shù)字還是很有參考價(jià)值的，甚至更有分析意義。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化來(lái)看，支撐阿里國(guó)際站上需求量增長(zhǎng)的主力行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的消費(fèi)品轉(zhuǎn)移為新能源、建材、機(jī)械設(shè)備這樣具有更高附加值的技術(shù)產(chǎn)品。這類行業(yè)數(shù)字化采購(gòu)比例更高，是數(shù)字化外貿(mào)帶來(lái)的新熱點(diǎn)行業(yè)。

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這些是宏觀的數(shù)據(jù)，我們?cè)僬f(shuō)中觀一點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

一堆人說(shuō)中國(guó)的這些外貿(mào)企業(yè)都被東盟，尤其是被越南、斯里蘭卡等地的企業(yè)搶了單，這是不是事實(shí)？

部分是事實(shí)。我們看兩組數(shù)據(jù)：

今年前兩個(gè)月對(duì)美出口4941.1億降15.2%，但是對(duì)東盟出口5700億增17.9%，東盟完全取代了美國(guó)。去年前兩個(gè)月是對(duì)東盟出口4834億元，對(duì)美出口5826億元。

有意思吧，倒過(guò)來(lái)看，中國(guó)和美國(guó)之間的貿(mào)易，出現(xiàn)這樣的一個(gè)變化：就是大致中國(guó)在赴美的貿(mào)易之間減少的部分，恰恰是中國(guó)在東盟貿(mào)易之間增加的部分。對(duì)美出口今年是4941.1億元，去年是5826億元，那么中間大概差了700億元。對(duì)東盟的出口去年是4834億元，今年是5700億元，增長(zhǎng)的將660多億元，這兩組數(shù)值就差了幾十億元。

我們和外貿(mào)口的很多人聊了，大概率判斷中國(guó)很多的產(chǎn)品在美國(guó)增稅的情況下，不得不先出口到東盟，再由東盟包裝以后做為原產(chǎn)地出口到美國(guó)。

也就是說(shuō)美國(guó)實(shí)際上買的東西沒(méi)有減少，只不過(guò)有700多億元是從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東盟購(gòu)買，但東盟的企業(yè)沒(méi)有那么強(qiáng)大的生產(chǎn)力，于是依然是從中國(guó)相關(guān)企業(yè)采購(gòu)，形成這樣的一個(gè)外貿(mào)關(guān)系。

然后更有意思的是，什么來(lái)佐證這個(gè)觀點(diǎn)呢？是順差。

中國(guó)前兩個(gè)月對(duì)美的順差，是2852.4億美元，同比收窄了24.9%，但是我們對(duì)東盟的順差擴(kuò)大了91.6%，請(qǐng)注意這里將近一倍，增加的數(shù)值是1880億美元。

如果你算一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)美國(guó)減少了順差跟在東盟增加了順差，兩個(gè)數(shù)字基本一致。

這些東西加在一起，可以說(shuō)明一個(gè)情況：就是我們外貿(mào)的基本面其實(shí)沒(méi)發(fā)生變化，美國(guó)叫得這么兇，出了那么多的政策來(lái)限制中國(guó)，但到目前為止貿(mào)易封鎖還處于一個(gè)非常原始的狀態(tài)；而世界外貿(mào)的產(chǎn)業(yè)鏈，并不會(huì)因?yàn)槟承┤说恼甙l(fā)生質(zhì)的變化。

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這里面涉及到另外一個(gè)問(wèn)題，外貿(mào)企業(yè)究竟怎么樣？為什么有的人感覺(jué)自身的影響很大？

為了探究真相，我們?nèi)フ野⒗飮?guó)際站、找京東國(guó)際去了解情況，然后我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別有趣的現(xiàn)實(shí)。

那就是低端貿(mào)易就像服裝的生產(chǎn)、有一些低端的玩具什么的，包括零部件、塑料件生產(chǎn)，確實(shí)發(fā)生了產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。一部分生產(chǎn)的企業(yè)確實(shí)有轉(zhuǎn)移到東南亞去。

但是相對(duì)口的上游資源，比如說(shuō)服裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)移了，可服裝面料、服裝配件、服裝機(jī)械等等，這些東西的出口反而在不停的增加。

某種情況下，這意味著相應(yīng)的高端制造和上游原材料被中國(guó)牢牢把握在手里。

我們了解的情況，蘇州一家服裝面料廠高端面料的出貨量，這兩個(gè)月比去年上半年都增加了30%，絕大多數(shù)都賣到了馬來(lái)西亞的相應(yīng)的服裝廠，生產(chǎn)成高級(jí)西裝再賣到歐洲。而這家企業(yè)中低端面料全部出口到越南、柬埔寨的相應(yīng)的中國(guó)企業(yè)開(kāi)設(shè)的加工廠，生產(chǎn)銷往歐美超市的相應(yīng)的服裝。

這就是現(xiàn)在外貿(mào)變化的一個(gè)屬性。

我們對(duì)此的判斷叫“數(shù)據(jù)有變化，結(jié)構(gòu)在調(diào)整”。中國(guó)的外貿(mào)并不是像有人說(shuō)的那么崩盤，我們還是在做結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，依然是強(qiáng)大的生產(chǎn)能力帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而且這個(gè)結(jié)構(gòu)變化中，還有一個(gè)顯著的趨勢(shì)：數(shù)字化。

比如來(lái)自阿里國(guó)際站的機(jī)械設(shè)備出口企業(yè)“犀牛重工”最近一個(gè)月賣出1700臺(tái)挖掘機(jī)、生產(chǎn)線訂單排到了4月份；還有阿里國(guó)際站新能源商家合肥昇維科技過(guò)年期間拿下三百多萬(wàn)美金訂單，海外倉(cāng)物流提速到歐洲境內(nèi)三日達(dá)；另外，一家在阿里國(guó)際站賣工業(yè)平板電腦的廠家，春節(jié)期間海外訂單繁忙到市場(chǎng)部要假期連續(xù)七天加班才能處理完。

新能源、機(jī)械設(shè)備這類數(shù)字化采購(gòu)比例更高的行業(yè)顯著爆發(fā)，線上訂單的比例推高了。

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對(duì)于很多人詬病的集裝箱空箱問(wèn)題，我想說(shuō)這是一個(gè)行業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)的問(wèn)題，而不是外貿(mào)數(shù)據(jù)的變動(dòng)引起。

2020、2021、2022年的外貿(mào)情況是不可復(fù)制的，是全球多方面因素造成的一個(gè)影響，這三年全球最受益的，并不是中國(guó)的出口企業(yè)，而是做海洋運(yùn)輸?shù)拇尽?/p>

為什么？或者說(shuō)我們從什么上面去看到這個(gè)事實(shí)，是從船公司的運(yùn)價(jià)。下圖是最近10年的集裝箱運(yùn)價(jià)：

這三年運(yùn)價(jià)漲到中國(guó)到美國(guó)之間的商品運(yùn)價(jià)，甚至能高達(dá)貨值的一半，這簡(jiǎn)直是和搶劫一樣的。在那個(gè)過(guò)程中，因?yàn)榇罅康拇皬闹袊?guó)出發(fā)運(yùn)送貨物到美國(guó)以后空箱返回，因?yàn)樗獟赍X，從中國(guó)能掙到錢，從美國(guó)掙不到錢，于是船公司大量的訂購(gòu)集裝箱保證空船回來(lái)的集裝箱船能裝上集裝箱繼續(xù)運(yùn)貨。

然后我們?cè)倏纯纯锤哌\(yùn)價(jià)下，集裝箱的產(chǎn)量！所以，這才是碼頭空箱堆疊的真正原因??！

所以集裝箱在這三年是超額生產(chǎn)超配船只的狀態(tài)。嚴(yán)格的意義上說(shuō)，一艘集裝箱船配備的集裝箱夠中轉(zhuǎn)三個(gè)輪回就足夠了，但是現(xiàn)在的情況最少的都有七八個(gè)輪回之多。

所以集裝箱富裕，其實(shí)是船公司造成的一個(gè)瘋狂斂財(cái)?shù)慕Y(jié)果。

真正讓人感興趣的數(shù)據(jù)不是這個(gè)，反而是不起眼的轉(zhuǎn)口的保稅物流。數(shù)據(jù)顯示，前兩個(gè)月我國(guó)以保稅物流進(jìn)出口7785.5億元，增長(zhǎng)了6.1%，其中出口3024.9億元，增長(zhǎng)了6.8%，進(jìn)口4760.6億元，增長(zhǎng)了50.6%。

我特意去問(wèn)了天津、青島相關(guān)保稅區(qū)的工作人員，大概率的情況是各國(guó)無(wú)法向俄羅斯出口商品，于是他們先將貨物運(yùn)抵中國(guó)的保稅區(qū)，再由中國(guó)的代理公司以中國(guó)貨物的方式發(fā)往俄羅斯，這就是形成了一個(gè)新的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

這也說(shuō)明，俄羅斯其實(shí)受到制裁的影響可以低估而不要去高估他，當(dāng)然這是題外話。

另一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)，是跟中國(guó)相關(guān)的一般貿(mào)易進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，這兩個(gè)月中國(guó)一般貿(mào)易進(jìn)出口4.01萬(wàn)億元，增長(zhǎng)了1.2%，占比是64.9%，加工貿(mào)易1.16萬(wàn)億元，反而占比只有18.8%。加工貿(mào)易是什么？就是來(lái)料加工，為國(guó)際企業(yè)代工的一個(gè)情況。而且這個(gè)行業(yè)外資主導(dǎo)的比比皆是。

因此，數(shù)據(jù)變化正說(shuō)明外資主導(dǎo)的加工貿(mào)易情況，現(xiàn)在處于下降的一個(gè)階段，從超過(guò)一半到現(xiàn)在只有不到20%了，然后中國(guó)本土企業(yè)在出口范圍中的情況越來(lái)越多，外資企業(yè)出口了1.05萬(wàn)億元下降了11.1%，民營(yíng)企業(yè)出口了2.14萬(wàn)億元增長(zhǎng)了6.5%。

關(guān)鍵，產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移大部分都是外資在那里折騰，而這部分在外貿(mào)中的占比已經(jīng)不高了，不到2022年的一半。

所以，我們目前來(lái)看外企轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的影響有，并不像大家說(shuō)的那么明顯。

在我之前走訪浙江一帶的中小企業(yè)的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)那些很多的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)早就敏銳感受到了，他們都在做各種各樣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)，不管是設(shè)計(jì)、還是技術(shù)研發(fā)。

現(xiàn)在再問(wèn)他們的時(shí)候，這些有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)活得都非常滋潤(rùn)。

比如我去年去過(guò)的一家專門生產(chǎn)廚房用的小玻璃瓶調(diào)味瓶的企業(yè)，規(guī)模不大，但是它的設(shè)計(jì)和它的產(chǎn)品屢獲紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，在海外有很高的知名度，他甚至養(yǎng)了律師專門在海外打侵權(quán)的官司，他們的訂單今年都已經(jīng)排到了6個(gè)月以后，現(xiàn)在是拼命招人拼命生產(chǎn)。

從阿里國(guó)際站看到的數(shù)據(jù)，很多的在阿里國(guó)際站上有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的這些企業(yè)，現(xiàn)在都處于一個(gè)高速發(fā)展的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，阿里國(guó)際站2月份以來(lái)海外訂單需求量持續(xù)快速增長(zhǎng)，尤其是進(jìn)入3月每年的外貿(mào)旺季，這一回暖趨勢(shì)在延續(xù)，3月新貿(mào)節(jié)首日，阿里國(guó)際站的海外訂單需求量同比增長(zhǎng)30%。

為了說(shuō)明這個(gè)趨勢(shì)，我們?cè)僬f(shuō)一個(gè)宏觀數(shù)據(jù)。

前兩個(gè)月中國(guó)本土汽車的出口968.3億元，將近1000億元，增長(zhǎng)了78.9%。而進(jìn)口汽車10.6萬(wàn)輛減少了30.4%，價(jià)值呢是494.7億元，下降了18.5%。

2022年1月到2月出口和進(jìn)口之間還是逆差65.7億元，今年是大順差473.6億元，所以我覺(jué)得全年中國(guó)汽車的出口繼續(xù)保持這樣的趨勢(shì)，我們一定會(huì)有一個(gè)超過(guò)3000億元的汽車出口順差。

為什么中國(guó)會(huì)成為一個(gè)汽車出口國(guó)？這其實(shí)就是我們所有的企業(yè)都在深挖自己的核心技術(shù)，帶來(lái)的一個(gè)突破和爆發(fā)性的影響。尤其中國(guó)車企在新能源領(lǐng)域的技術(shù)突破，帶來(lái)的影響實(shí)在太大了，甚至可能顛覆全球汽車業(yè)。

最后給大家提供一個(gè)2022年阿里國(guó)際站的觀點(diǎn)集合，讀懂這幾句話，再結(jié)合已經(jīng)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，我們就能清晰知道，未來(lái)外貿(mào)的前景。

尤其是回過(guò)頭去看，阿里國(guó)際站去年的這些預(yù)測(cè)，跟現(xiàn)在的情況基本是吻合的：U型走勢(shì)而不是V字型反彈，現(xiàn)狀來(lái)看確實(shí)如此。數(shù)字化外貿(mào)平臺(tái)對(duì)前景的預(yù)判確實(shí)是更有參考價(jià)值的。

結(jié)合汽車出口的表現(xiàn)，我敢說(shuō)是中國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的一個(gè)縮影。所以絮絮叨叨說(shuō)了這么多，相應(yīng)的數(shù)據(jù)擺在這里，我們可以判斷，現(xiàn)在中國(guó)的外貿(mào)不是崩盤，而是一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期。

那些抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)，一定從中會(huì)得到長(zhǎng)久的發(fā)展。

就是這么一個(gè)故事。

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