2023年1月25日，加拿大科技標(biāo)桿企業(yè)Shopify的股價(jià)大漲，走勢(shì)凌厲，多交所收盤時(shí)漲幅達(dá)10.95%，較過去3個(gè)月擴(kuò)大了45%的漲幅。

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自2021年11月，Shopify股價(jià)達(dá)到頂峰1762美元之后，便一直下跌，到2022年11月，跌至最低點(diǎn)236美元。2023年1月開始，股市出現(xiàn)回暖，截至目前，Shopify股價(jià)最高達(dá)到508美元，市值639.4億美元。

引起Shopify股價(jià)大漲的催化劑正是Shopify電商平臺(tái)的全面提價(jià)。據(jù)悉，Shopify將提高所有套餐價(jià)格，Basic計(jì)劃從29美元/月漲價(jià)至39美元/月；Shopify計(jì)劃從79美元/月漲價(jià)至105美元/月；Advanced計(jì)劃從299美元/月漲價(jià)至399美元/月。

三項(xiàng)服務(wù)的漲幅都超過30%，新費(fèi)率將于2023年4月23日對(duì)現(xiàn)有客戶生效。這是12年以來Shopify首次全面提價(jià)。

Shopify是一個(gè)非常具有創(chuàng)造力的公司，自2006年正式創(chuàng)立以來，不斷推出新的工具產(chǎn)品，豐富SaaS生態(tài)。除了建站工具，支付、物流等方面動(dòng)作不斷，2022年，Shop小范圍測(cè)試搜索功能，一旦推廣，Shopify就會(huì)成為一個(gè)類似于亞馬遜的閉環(huán)電商平臺(tái)。

Shopify正在從亞馬遜的武裝反叛軍轉(zhuǎn)變成另一個(gè)亞馬遜嗎？這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)已經(jīng)打響數(shù)年之久。據(jù)媒體總結(jié)，Shopify確定了2023年發(fā)展的4個(gè)關(guān)鍵投資主題：打造買家關(guān)系、全球化、商家協(xié)同擴(kuò)張和簡(jiǎn)化物流配送。在這4個(gè)投資關(guān)鍵詞中，也可以看到Shopify出現(xiàn)了“亞馬遜化”，蠶食著亞馬遜市場(chǎng)，雙方火藥味愈發(fā)濃重。

從工具到平臺(tái)生態(tài)

2004年，一名叫Tobias Lütke的軟件工程師決定開一家名為Snowdevil的網(wǎng)店，專門售賣滑雪裝備。在創(chuàng)辦網(wǎng)站的過程當(dāng)中，Lütke發(fā)現(xiàn)在市面上根本找不到一個(gè)稱心如意的電商工具。于是，Lütke決定親自從零開始搭建Snowdevil網(wǎng)站。

Shopify的兩位創(chuàng)始人Tobias Lütke和Scott Lake，通過使用Ruby on Rails編程框架最終成功創(chuàng)建了Snowdevil網(wǎng)站。網(wǎng)站一經(jīng)推出，很快就實(shí)現(xiàn)了盈利。但Lütke和Lake發(fā)現(xiàn)，相比于Snowdevil網(wǎng)站本身，人們更關(guān)注Snowdevil這個(gè)網(wǎng)站是如何被建構(gòu)起來的。

當(dāng)時(shí)市面上也存在一些現(xiàn)成的網(wǎng)站搭建開發(fā)解決方案，但體驗(yàn)感極差，正如Lütke所說，“我們基于不同系統(tǒng)開發(fā)Snowdevil，如Miva、OsCommerce和Yahoo Stores。但這些系統(tǒng)都讓我們感到抓狂，因?yàn)樗麄兲愀饬恕．?dāng)我為網(wǎng)店做了一個(gè)定制設(shè)計(jì)的時(shí)候，它卻沒有辦法在雅虎商店運(yùn)行，這讓我徹底絕望了。”

同樣的困境也擺在所有想做網(wǎng)站的賣家面前，因此，Lütke和Lake便從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)幫助他人搭建網(wǎng)上商店的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。于是，Snowdevil滑雪板網(wǎng)上商店項(xiàng)目被擱置了，轉(zhuǎn)而專注于打造一款能夠幫助人們搭建網(wǎng)站的工具，也就是如今的Shopify。

2006年，亞馬遜帝國(guó)的“反叛軍”Shopify正式在加拿大創(chuàng)立，與亞馬遜間的競(jìng)爭(zhēng)拉開帷幕。亞馬遜在這一年，憑借科技之翼推出亞馬遜云的第一項(xiàng)服務(wù)，云計(jì)算與服務(wù)的時(shí)代正式開啟。

Product Habits Blog曾深度復(fù)盤過Shopify這些年來的發(fā)展歷程，主要可以概括成三個(gè)發(fā)展階段：

2006年-2008年，Shopify為小商戶提供電子商務(wù)工具。這一階段中Shopify剛起步，主要提供一些維持網(wǎng)站運(yùn)行的最基本功能，像訂單跟蹤、自動(dòng)化庫存管理、圖片上傳和支付等功能。隨著付費(fèi)客戶越來越多，Shopify改變了向客戶收費(fèi)的方式。

最開始，Shopify按一定比例銷售額向客戶收費(fèi)，這種收費(fèi)方式實(shí)際上打擊了商家的積極性。隨后，Shopify開始采用訂閱式的收費(fèi)方式，并附加一筆小額費(fèi)用，且費(fèi)用隨著交易規(guī)模的增加而減少。這正契合了Lütke一直堅(jiān)持的，"讓公司的目標(biāo)和產(chǎn)品與客戶的目標(biāo)一致，通過幫助客戶成功來實(shí)現(xiàn)自己的成功。”

但Shopify沒有止步于商家客戶，而是看到了更大的市場(chǎng)潛力。那就是創(chuàng)建一個(gè)平臺(tái)，打造一個(gè)開發(fā)者社區(qū)，讓人們?cè)谶@里分享和銷售應(yīng)用。

2009年-2013年，Shopify進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展階段，建立在線銷售工具包，轉(zhuǎn)型為平臺(tái)。工具類企業(yè)一旦做大做強(qiáng)，就會(huì)面臨被收購(gòu)的情況。想要活下來，就要實(shí)現(xiàn)從工具到平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。2009年，Shopify 發(fā)布了API平臺(tái)和應(yīng)用商店，開發(fā)者可以在這里銷售應(yīng)用，商家可以購(gòu)買使用。

“擁抱外部變化是公司的核心價(jià)值，并推動(dòng)他們不斷創(chuàng)新，”Lütke抓住了市場(chǎng)的每一次變化。當(dāng)智能機(jī)在全球普及，移動(dòng)電商開始興起的時(shí)候，Shopify率先改變了游戲規(guī)則，支持商家通過手機(jī)管理網(wǎng)站。

2013年，Shopify獲得1億美元C輪融資。此時(shí)，Shopify已經(jīng)打造了一個(gè)應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)和開發(fā)者社區(qū)。

同年，Shopify開始關(guān)注線下銷售，推出Shopify POS。Shopify開始為實(shí)體店銷售的商家提供線上、線下庫存同步、開箱即用的信用卡處理和報(bào)告，Shopify Payments功能也被捆綁了進(jìn)來，商家可以實(shí)現(xiàn)線上、線下同步支付。據(jù)2022年Shopify第三季度財(cái)報(bào)顯示，Shopify POS端消費(fèi)較2021年增長(zhǎng)了27%。

2014年至今，Shopify步入第三階段，圍繞建站服務(wù)不斷的拓展邊界，建構(gòu)電商SaaS服務(wù)生態(tài)，為商家提供更多、更豐富的增值服務(wù)。合作伙伴生態(tài)有助于推動(dòng)Shopify商家數(shù)量的增長(zhǎng)，反過來又將進(jìn)一步加速生態(tài)的搭建。

從Shopify的成長(zhǎng)脈絡(luò)來看，始終圍繞著商家開發(fā)工具服務(wù)，物流和支付是兩大重要方向，也是和亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)激烈的兩個(gè)主題。

在物流方面，Shopify將物流建設(shè)對(duì)標(biāo)亞馬遜FBA，其CEO Harley Finkelstein甚至提出了“將Shopify業(yè)務(wù)亞馬遜化”的計(jì)劃。2022年，Shopify以21億美元大手筆收購(gòu)Deliverr，大大提升了物流和履行能力。

據(jù)媒體報(bào)道，從2023年開始，Shopify計(jì)劃投入10億美元建設(shè)自有倉(cāng)庫數(shù)量，為超過90%的美國(guó)人口提供更快的物流服務(wù)。Shopify在物流上瘋狂砸錢的背后，是和亞馬遜的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

2022年4月，亞馬遜宣布為Prime會(huì)員提供了一項(xiàng)新福利，將Prime會(huì)員購(gòu)物的便利性擴(kuò)展到亞馬遜以外的其他在線商店，這意味著獨(dú)立站賣家也可以使用亞馬遜的倉(cāng)儲(chǔ)和物流。

通過Buy with Prime，亞馬遜將更多美國(guó)零售商拉入帝國(guó)體系之中，Shopify的獨(dú)立站商戶正在流失。

Buy with Prime將Amazon Pay和Amazon Fulfillment功能合并，但野心并不止步于一鍵支付。品牌如今可以在亞馬遜內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)Buy with Prime頁面，通過品牌廣告推廣吸引流量，而流量正是獨(dú)立站賣家的一大痛點(diǎn)。

為對(duì)抗Buy with Prime，Shopify對(duì)商家發(fā)起了網(wǎng)頁警告，以屏蔽Buy with Prime代碼，如果商家拒絕屏蔽，則無法享受Shopify對(duì)商家的安全保護(hù)。

在與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)中，Shopify逐漸具備一個(gè)電商平臺(tái)所需要具備的所有條件，甚至跟亞馬遜越來越像了。

猶豫的"亞馬遜化"

但Shopify不見得會(huì)成為亞馬遜，自Shopify創(chuàng)立以來，就走在了一條與電商平臺(tái)截然不同的賽道?！跋M(fèi)者至上”的電商平臺(tái)對(duì)賣家的限制越來越嚴(yán)格，獨(dú)立站無疑是一片能夠保護(hù)賣家的自留地，這也是Shopify能夠迅速異軍突起的原因之一。Shopify的創(chuàng)始人就曾表示：“亞馬遜正在建立一個(gè)帝國(guó)，而Shopify則試圖武裝叛軍。”

但到2020年，事態(tài)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，這一年，Shopify推出了Shop App。通過Shop，Shopify將數(shù)萬個(gè)獨(dú)立站打通，將獨(dú)立站的私域流量集中在一個(gè)公共流量池里。通過糅合Arrive和Shop Pay功能，消費(fèi)者在Shop里可以輕松地購(gòu)物和查詢物流，還可以通過設(shè)置，便捷的找到常逛的獨(dú)立站。

于是，一個(gè)SaaS軟件服務(wù)商正在悄然轉(zhuǎn)變成一個(gè)ToC的平臺(tái)電商。但也可以看出Shopify非常的克制，Shop采取的是店鋪優(yōu)先的搜索算法，而不是用作購(gòu)物搜索引擎。

直到2022年，Shopify宣布正在逐步開放搜索測(cè)試，讓顧客能夠在所有Shopify商家中搜索商品。目前，該功能只面向部分用戶開放。CEO Harley Finkelstein表示，"Shopify沒有計(jì)劃成為一個(gè)平臺(tái)，" 但對(duì)于能夠使用搜索功能的用戶來說，Shopify就是一個(gè)成熟的購(gòu)物平臺(tái)。

這意味著相比于亞馬遜，Shop唯一缺少的功能可能就是，不能將多個(gè)商店的商品統(tǒng)一添加到購(gòu)物車中，無法一次性跨店結(jié)賬。

雖然尚不明確Shopify最終會(huì)不會(huì)將搜索功能全面開放，但可以確定的是，Shopify與商家的關(guān)系正在發(fā)生改變。通用搜索意味著Shop內(nèi)的排名算法和決定排名的指標(biāo)，商家需要付費(fèi)將自己的排名靠前。

這也意味著Shop將變成一個(gè)廣告投放平臺(tái)，獨(dú)立站辛苦搭建出來的流量貢獻(xiàn)給了服務(wù)商，而這正是Shopify與商家間的敏感地帶。

流量痛點(diǎn)長(zhǎng)期掣肘Shopify和獨(dú)立站兩端的發(fā)展，Shop全面開放通用搜索或許可以實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，但也會(huì)給商家?guī)砀髩毫?，或許這正是Shopify極盡克制的原因所在。

沒有電商平臺(tái)庇護(hù)的獨(dú)立站賣家們，只能靠砸錢引流。此前，蘋果隱私政策的落地已經(jīng)給獨(dú)立站一記重錘，F(xiàn)acebook等社媒不可以在未得到用戶授權(quán)的條件下追蹤用戶數(shù)據(jù)，廣告無法精準(zhǔn)投放。獨(dú)立站的廣告投放成本水漲船高，且精準(zhǔn)度弱、轉(zhuǎn)化率低、競(jìng)爭(zhēng)壓力大。

為解決獨(dú)立站賣家的流量痛點(diǎn)，Shopify也在苦苦探求良方。2022年，隨著Linkpop和Shopify Collabs的興起，社交媒體成為Shopify的押寶對(duì)象，社交電商成為緩解獨(dú)立站流量痛點(diǎn)的發(fā)力點(diǎn)之一。

但無論怎樣，Shopify不可能放棄他的獨(dú)立站商戶們。

在Shopify2022年第三季度財(cái)報(bào)中，衡量和預(yù)測(cè)Shopify業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個(gè)重要指標(biāo)顯示，月經(jīng)常性收入（Monthly Recurring Revenue）為1.07億美元，同比2021年增長(zhǎng)8.3%。前九個(gè)月GMV總計(jì)1362億美元，第三季度GMV462億美元，同比2021年Q3增長(zhǎng)10.5%。

MRR是衡量SaaS企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)最直觀的表現(xiàn)指標(biāo)，可以理解成，假設(shè)未來客戶數(shù)和套餐價(jià)格都不再增長(zhǎng)，未來公司每個(gè)月能賺到的收入。Shopify套餐的全面提價(jià)，這意味著MRR將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

Shopify第三季度總營(yíng)收為14億美元，同比增長(zhǎng)22%。其中，訂閱解決方案同比增長(zhǎng)12%；商家解決方案同比增長(zhǎng)25.7%，占總收入的75%。

來源：Shopify

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，商家解決方案收入的增長(zhǎng)主要是由于Shopify Payments的滲透變強(qiáng)和商家數(shù)量的增加?？梢?，商家仍舊是Shopify的業(yè)務(wù)核心。

值得注意的是，Shopify也開始重視買家的體驗(yàn)了。在財(cái)報(bào)中提到，“Shopify旨在幫助商家擁有自己的品牌，與買家建立直接關(guān)系，讓買家獲得難忘且獨(dú)特的體驗(yàn)。”打造買家關(guān)系若作為Shopify下一步的發(fā)展方向，這意味著Shopify將更接近一個(gè)電商平臺(tái)。

Lütke說，“Shopify堅(jiān)信商業(yè)是一種關(guān)系，而不是交易，”或許正是這種信仰所在，使得Shopify發(fā)展得越來越像亞馬遜，但始終不是亞馬遜。

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