(資料圖片)

巴西，是世界上距離中國(guó)最遙遠(yuǎn)的國(guó)家之一。

或許是地理距離的限制，國(guó)人對(duì)于巴西的認(rèn)知一直很單薄，大致有熱情的桑巴、足球、巴西烤肉等。

不過，在商業(yè)領(lǐng)域，近些年中巴之間的商貿(mào)活動(dòng)越來越頻繁。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年是巴西全球貿(mào)易最大合作伙伴。

值得注意的是，巴西市場(chǎng)對(duì)中國(guó)跨境電商從業(yè)者展現(xiàn)出極強(qiáng)的吸引力，速賣通、SHEIN等國(guó)內(nèi)出海企業(yè)已經(jīng)在巴西市場(chǎng)開疆拓土。

或許距離越遠(yuǎn)，意味著越少人前往。在尋找藍(lán)海的跨境電商從業(yè)者眼中，巴西電商市場(chǎng)充滿魅力。

不過，巴西電商市場(chǎng)，能擔(dān)起從業(yè)者對(duì)其的向往嗎？

潛力巨大，競(jìng)爭(zhēng)激烈

經(jīng)歷過前期的人口紅利、消費(fèi)升級(jí)，后期的下沉市場(chǎng)、新消費(fèi)等，電商從業(yè)者已經(jīng)將國(guó)內(nèi)流量開發(fā)到極致。在國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)已是紅海的情況下，出海尋找藍(lán)海就成為企業(yè)尋找增量的出路之一。

相較于逐漸飽和的歐美，難以進(jìn)入的日韓，逐漸內(nèi)卷的東南亞，位于美國(guó)以南的拉丁美洲地區(qū)，是跨境電商領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的藍(lán)海區(qū)域。

與印尼在東南亞市場(chǎng)的地位相似，巴西是拉丁美洲區(qū)域不可忽視的市場(chǎng)。

公開信息顯示，巴西是拉美最大的經(jīng)濟(jì)體，人口2.13億，世界第五，在拉美市場(chǎng)中占比超過30%。人均GDP7519美元，約是印尼的兩倍，高于東南亞平均水平。從人口結(jié)構(gòu)來看，30歲以下人口比例占比44%，消費(fèi)主力相對(duì)年輕。

同時(shí)，人口紅利向互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的轉(zhuǎn)化率也很高。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西互聯(lián)網(wǎng)滲透率在77%，大約有1.65億人觸網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率也達(dá)到了75%。

有消費(fèi)能力，有流量紅利，再加上熱情的巴西人民普遍奉行“享樂主義”，消費(fèi)意愿普遍較高。由此，造就了巴西電商市場(chǎng)近些年頗具魅力。

一方面，巴西電商市場(chǎng)規(guī)模不小。

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1610億巴西雷亞爾，是2019年的兩倍多，比2020年增長(zhǎng)僅30%，占拉丁美洲電商市場(chǎng)的29.5%，是拉丁美洲地區(qū)最大的電子商務(wù)市場(chǎng)。

另一方面，巴西電商市場(chǎng)的高增速狀態(tài)仍在保持。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)CouponValido2022年8月發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告顯示，2022年上半年，巴西的線上銷售增幅達(dá)到20.7%，遠(yuǎn)高于日本（14.7%）、美國(guó)（14.55%）等電商市場(chǎng)。

還有就是，巴西電商市場(chǎng)還有極大的增長(zhǎng)空間待挖掘。

據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，巴西市場(chǎng)已有較高的電商滲透率，2021年滲透率達(dá)到18.6%，高于拉美整體11.4%的電商滲透率，對(duì)比中國(guó)市場(chǎng)2021年28.5%的電商滲透率，仍有提升空間。

巴西電商市場(chǎng)潛力巨大，尚處于發(fā)展中，與巴西電商市場(chǎng)整體發(fā)展相似的是，巴西電商市場(chǎng)格局，同樣處于競(jìng)爭(zhēng)中，尚未有企業(yè)取得壟斷地位。

據(jù)海通國(guó)際發(fā)布的研究報(bào)告顯示，以2021年市場(chǎng)份額計(jì)算，拉美本土電商平臺(tái)Mercado占據(jù)巴西電商市場(chǎng)35.3%的市場(chǎng)份額，位于第一位；B2W旗下電商平臺(tái)Americanas市場(chǎng)份額占比21.4%，位于第二位；巴西本土線下零售轉(zhuǎn)線上的電商平臺(tái)Magazine市場(chǎng)份額占比20.3%，位于第三位；Shopee、速賣通、亞馬遜等平臺(tái)在2021年市場(chǎng)份額都不高。

從市場(chǎng)份額來看，巴西電商市場(chǎng)在2021年呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)的局面，且前三位企業(yè)市場(chǎng)份額超過73.9%，第二位與第三位企業(yè)合計(jì)份額超過第一位企業(yè)，屬于多頭壟斷型市場(chǎng)，本土電商平臺(tái)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

雖然從2021年GMV數(shù)據(jù)來看是這樣，但前三位企業(yè)間差距在1.7倍以內(nèi)，且從月活用戶數(shù)來看，Shopee甚至高于Mercado，可見巴西電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，平臺(tái)在競(jìng)爭(zhēng)中付出更多資源，就可能改變市場(chǎng)格局。有數(shù)據(jù)顯示，Shopee在巴西的市場(chǎng)份額在2022年已經(jīng)接近15%。

整體來看，巴西電商市場(chǎng)很大，且極具潛力，本土電商平臺(tái)雖占有優(yōu)勢(shì)，但跨境電商平臺(tái)亦有機(jī)會(huì)突圍。

物流難流通，本地難運(yùn)營(yíng)

看中巴西電商市場(chǎng)本身的潛力，眾多跨境電商平臺(tái)對(duì)巴西市場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)布局。

在拉美地區(qū)，Shopee關(guān)閉了智利、哥倫比亞和墨西哥的本地業(yè)務(wù)，并完全退出阿根廷市場(chǎng)，但保留巴西市場(chǎng)的的運(yùn)營(yíng)。

SHEIN在巴西市場(chǎng)開設(shè)線下快閃店，并準(zhǔn)備在巴西試點(diǎn)第三方電商平臺(tái)模式。

快手在巴西率先上線“Kwai for Business”，這是快手國(guó)際的品牌化廣告平臺(tái)，同時(shí)在當(dāng)?shù)刈越ㄉ虡I(yè)化團(tuán)隊(duì)。

TikTok電商也將進(jìn)入巴西市場(chǎng)的時(shí)間從2023年下半年改到上半年，并任命滴滴原國(guó)際化產(chǎn)品負(fù)責(zé)人黃遠(yuǎn)健負(fù)責(zé)TikTok電商在巴西的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

不過，跨境電商平臺(tái)及跨境商品的涌入，為巴西本土零售業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈帶來了極大的危機(jī)感。

去年年初，部分巴西零售企業(yè)家向政府遞交了一份對(duì)跨境電商平臺(tái)的投訴，要求政府加強(qiáng)對(duì)電商平臺(tái)征稅。在國(guó)內(nèi)壓力下，巴西政府計(jì)劃將跨境電商產(chǎn)品關(guān)稅提升至60%，還要征收17%-25%的流轉(zhuǎn)稅。

這將加大影響跨境電商平臺(tái)及商家的跨境物流成本，SHEIN選擇試點(diǎn)第三方電商平臺(tái)招攬本地商家也有稅務(wù)成本相關(guān)考慮。

在物流方面，巴西市場(chǎng)除關(guān)稅上升問題帶來的跨境物流成本外，還有一些問題需要注意。

首先，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)物流設(shè)施不完善，每百平方千米的公路數(shù)為24.8公里（中國(guó)54公里），最后一公里配送難。

其次，巴西距中國(guó)本身就很遙遠(yuǎn)，直線距離18800公里左右，無論是空運(yùn)還是海運(yùn)，物流成本都會(huì)比發(fā)往歐美、東南亞、日韓等區(qū)域貨件高，物流時(shí)效低。

還有就是，巴西政府的治理能力不高，政府官僚主義突出，清關(guān)嚴(yán)格且繁瑣，再加上巴西郵政一家獨(dú)大，2020年占據(jù)巴西快遞行業(yè)件數(shù)份額的51%，導(dǎo)致巴西物流指數(shù)并不高。

據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，巴西2018年的物流指數(shù)僅有2.932，遠(yuǎn)低于中國(guó)（3.75）和美國(guó)（4.05）。

除了物流問題外，巴西的本地化運(yùn)營(yíng)也是問題所在。

一方面，中國(guó)和巴西時(shí)差11個(gè)小時(shí)，國(guó)內(nèi)早上開始工作時(shí)，巴西已經(jīng)是下班時(shí)間，即使在巴西建立本地化團(tuán)隊(duì)，兩地之間交流效率也會(huì)很低。

另一方面，拉美地區(qū)使用西班牙語最為廣泛，而巴西主要使用葡萄牙語。不過，巴西葡萄牙語與葡萄牙的葡萄牙語仍有不同，某些語義有細(xì)微區(qū)別。例如“女孩”一詞，葡萄牙一般使用rapariga，但rapariga在巴西是瘋瘋癲癲的女孩的意思。

可以看出，在巴西進(jìn)行本土化運(yùn)營(yíng)并不是件容易的事。

各大企業(yè)對(duì)巴西市場(chǎng)摩拳擦掌，但進(jìn)入巴西市場(chǎng)并不容易，物流是一大痛點(diǎn)所在，本地化運(yùn)營(yíng)也需要從業(yè)者下功夫。

機(jī)遇何在

對(duì)于跨境電商從業(yè)者來說，面對(duì)一個(gè)新市場(chǎng)，除了物流之外，還有資金流和信息流需要關(guān)注。

在資金流方面，巴西的在線支付方式以信用卡和分期付款為主，占巴西所有在線購(gòu)買的93%以上。值得注意的是，巴西中央銀行建造的在線支付方式Pix，由于有官方作保，正在巴西迅速普及。

在信息流方面，巴西對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的接受程度較高。據(jù)We Are Social社交媒體咨詢公司的報(bào)告顯示，2021年巴西用戶平均在智能手機(jī)上花費(fèi)5.4小時(shí)，在手機(jī)平均使用時(shí)長(zhǎng)排名中和印度尼西亞用戶并列第一。

有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年初，巴西社交媒體滲透率大致在70%以上，最常用的社交媒體平臺(tái)排名，依次是Whatsapp、Instagram、Facebook、TikTok，快手的Kwai在巴西市場(chǎng)也具有一定的影響力。

所以社交媒體是巴西電商市場(chǎng)不可忽視的信息流流通渠道，就連總統(tǒng)選舉，都借助TikTok、Kwai等社交媒體爭(zhēng)奪年輕選民。

對(duì)巴西電商市場(chǎng)有了基本的了解之后，我們就可以根據(jù)巴西電商市場(chǎng)基本情況，尋找忽略的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

第一，巴西電商平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)是優(yōu)質(zhì)跨境商家多渠道布局的機(jī)會(huì)。

在地方保護(hù)主義客觀存在的情況下，本土企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，跨境電商從業(yè)者也不得不改變策略。

Shopee招攬本地商家，截止2021年底，Shopee在巴西本地發(fā)貨的訂單量已經(jīng)占據(jù)其在巴西整體單量的85%；Shein在巴西也從獨(dú)立站轉(zhuǎn)戰(zhàn)第三方電商平臺(tái)，召集本土商家。

前文已經(jīng)分析過，巴西電商市場(chǎng)各電商平臺(tái)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)局勢(shì)隨各平臺(tái)資源投入多少而變化，Shein加入第三方電商平臺(tái)無疑會(huì)加劇巴西電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

而對(duì)于跨境商家來說，無論是本土電商平臺(tái)還是跨境電商平臺(tái)，都是銷售渠道。優(yōu)質(zhì)的跨境商家對(duì)于本土電商平臺(tái)、跨境電商平臺(tái)都是優(yōu)質(zhì)的供給端資源，平臺(tái)不會(huì)拒絕此類商家的入駐。

按照各平臺(tái)規(guī)則入駐，多渠道布局可以幫助跨境商家觸達(dá)更多消費(fèi)者。

第二，由鋪貨出海轉(zhuǎn)向品牌出海。

早期的中國(guó)跨境電商商家通常采用鋪貨的方式出海，以量取勝，近些年品牌出海的呼聲越來越高。在巴西電商市場(chǎng)可能提升關(guān)稅的情況下，跨境商家更需要從鋪貨出海轉(zhuǎn)向品牌出海。

一方面，塑造品牌可以為產(chǎn)品帶來溢價(jià)，降低物流、稅務(wù)等方面成本帶來的影響；另一方面，塑造品牌也能提升跨境商家對(duì)巴西本土商家的競(jìng)爭(zhēng)力。

第三，利用好社交媒體的網(wǎng)紅營(yíng)銷機(jī)會(huì)。

社交媒體發(fā)揮著互聯(lián)網(wǎng)的“放大鏡效應(yīng)”，將流量集中在部分人身上，催生網(wǎng)紅。巴西較高的社交媒體用戶滲透率，加上熱情、表現(xiàn)欲很強(qiáng)的巴西人民，導(dǎo)致該地區(qū)盛產(chǎn)網(wǎng)紅，網(wǎng)紅行業(yè)的發(fā)展甚至快于電商行業(yè)的發(fā)展。

但由于巴西網(wǎng)紅行業(yè)商業(yè)化發(fā)展不足，網(wǎng)紅缺少商業(yè)化機(jī)會(huì)，導(dǎo)致部分網(wǎng)紅在報(bào)價(jià)時(shí)不清楚自身價(jià)值，腰部網(wǎng)紅極具性價(jià)比。

此外，對(duì)巴西市場(chǎng)感興趣的跨境電商從業(yè)者也可以積極利用當(dāng)?shù)匚锪骷皣?guó)內(nèi)物流出海企業(yè)、調(diào)整中國(guó)巴西兩地團(tuán)隊(duì)工作時(shí)間等措施進(jìn)入巴西。

結(jié)語

1月初，巴西爆發(fā)了巴西版“國(guó)會(huì)騷亂”，數(shù)千名示威者闖進(jìn)國(guó)會(huì)、總統(tǒng)府等機(jī)構(gòu)，與軍警發(fā)生沖突，原因是大批巴西前總統(tǒng)博索納羅支持者不認(rèn)可選舉結(jié)果，與此前美國(guó)國(guó)會(huì)騷亂事件原因一致。

雖說如今騷亂事件已經(jīng)平息，但從騷亂事件發(fā)生也可看出巴西的政治局勢(shì)有些復(fù)雜。

和平是商業(yè)貿(mào)易的基礎(chǔ)，愿世界和平，讓巴西在內(nèi)的海外各國(guó)都能回應(yīng)中國(guó)跨境電商從業(yè)者的向往。

關(guān)鍵詞： 跨境電商 電商平臺(tái) 跨境從業(yè)者