風口真的被激活了!自特斯拉CEO馬斯克宣布將于9月公布人形機器人(10.78 +0.09%,診股)Optimus以來，機器人板塊反復活躍，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器龍頭標的屢創(chuàng)新高，成為近段時間最有價值的概念之一。

到了7月28日，機器人概念連續(xù)現(xiàn)井噴行情，機器人板塊持續(xù)活躍，巨輪智能(4.48 -2.61%,診股)(002031.SZ)、大族激光(32.45 +1.76%,診股)(002008.SZ)、中大力德(37.45 +7.09%,診股)(002896.SZ)、秦川機床(11.66 +10.00%,診股)(000837.SZ)漲停，長盈精密(11.30 -2.67%,診股)(300115.SZ)、天智航(15.88 -0.50%,診股)-U(688277.SH)等漲超7%。

央媒：迎來黃金時期

消息面上，近日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《關于遴選智能建造試點城市的通知》(下稱《通知》)，通過培育智能建造產(chǎn)業(yè)、建設試點示范工程等任務來推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《通知》顯示，在培育智能建造產(chǎn)業(yè)方面，重點建設智能建造產(chǎn)業(yè)基地，培育一批具有智能建造系統(tǒng)解決方案能力的工程總承包企業(yè)以及建筑施工、勘察設計、裝備制造、信息技術(shù)等配套企業(yè)，發(fā)展數(shù)字設計、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運維、建筑機器人、建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)(40.37 -0.37%,診股)，打造智能建造產(chǎn)業(yè)集群。

央視財經(jīng)在7月27日的報道中直接以“迎來黃金時期”描述這一行業(yè)的發(fā)展前景。報道提到，業(yè)內(nèi)人士表示，在一系列政策措施推動下，憑借規(guī)模優(yōu)勢和大力投入，預計未來幾年，以建筑機器人為代表的智能建造技術(shù)在我國將迎來快速發(fā)展的黃金時期。

中信證券(19.90 +0.15%,診股)最新研判指出，工業(yè)機器人是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，其研發(fā)、制造、應用已成為衡量國家高端制造業(yè)水平的重要標志。近年來，我國已出臺多項相關政策促進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，行業(yè)有望進入發(fā)展快車道。

利好消息不斷

事實上，近期住建部的通知并不是智能建造迎來的第一次政策利好。

早在2020年7月份，住建部等十三個部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》，提出大力發(fā)展裝配式建筑，推動建立以標準部品為基礎的專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化生產(chǎn)體系;形成涵蓋科研、設計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。

并且公開信息顯示，接下來行業(yè)內(nèi)將有多個重要事件或會議。

8月8日，華為將舉辦機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會。

8月18日-21日，2022世界機器人大會在北京亦創(chuàng)國際會展中心舉辦。大會設置論壇、博覽會、大賽三大板塊以及系列配套活動，將展示世界機器人技術(shù)最新成果、應用落地最新進展、產(chǎn)業(yè)政策權(quán)威解讀，為全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建行業(yè)合作與交流的高端平臺。

9月1日-3日，2022世界人工智能大會將在上海舉行。

9月30日，特斯拉第二個人工智能日(AI Day)，人形機器人原型有望發(fā)布。

機構(gòu)高度關注

值得注意的是，隨著機器人板塊熱度的升溫，機構(gòu)對于機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司的關注度迅速提升。其中機器人龍頭埃斯頓(27.34 +1.33%,診股)公告稱，公司于7月19日接受461家機構(gòu)單位調(diào)研。中大力德7月26日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于7月25日接受51家機構(gòu)單位調(diào)研。

據(jù)東吳證券(6.67 +0.15%,診股)測算，全球人形機器人市場規(guī)模(僅考慮單機)將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元，千億市場未來可期。

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心軟硬件(硬件包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等;軟件包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統(tǒng)控制等);中游本體制造商和下游應用(包括迎賓接待、高?？蒲械?。

中信證券指出，國家政策支持及智能化驅(qū)動下，工業(yè)機器人發(fā)展進入快車道，特斯拉入局有望成為機器人行業(yè)發(fā)展重要里程碑。高性能釹鐵硼是工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)核心材料，隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極。

中航證券認為，工業(yè)機器人整體需求旺盛，國產(chǎn)品牌取得較大進步，建議關注：一是在上游核心零部件領域取得技術(shù)突破、實現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商;二是“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商;三是專注視覺核心技術(shù)的龍頭公司。

中原證券(3.91 +0.26%,診股)認為，目前看，我國制造業(yè)三化仍處于初級階段，我國工業(yè)機器人中長期看仍具有較大的增長空間。受疫情影響國外供應鏈沖擊明顯，國內(nèi)企業(yè)對國產(chǎn)工業(yè)機器人供應鏈自主可控需求明顯增強，有望帶動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈進一步加快國產(chǎn)替代的速度，當前階段市場形勢有望類似于2020年疫情沖擊后的行業(yè)形勢，國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭有望再次收獲一波國產(chǎn)替代紅利，工業(yè)機器人相關標的經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整，調(diào)整幅度較深，下半年工業(yè)機器人板塊醞釀機遇。

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