過去的一周里，全球智能手機(jī)市場發(fā)生了兩個(gè)節(jié)點(diǎn)性事件。

其一，時(shí)隔兩年，華為高端手機(jī)Mate系列回歸，但受到5G領(lǐng)域的技術(shù)封鎖，Mate 50系列依舊只能支持4G網(wǎng)絡(luò)。其二，蘋果發(fā)布了旗下最新款智能手機(jī)iPhone 14系列，iPhone 14 Plus 首次將蘋果6.7 英寸大屏幕機(jī)型價(jià)格拉低到 6999 元。

華為與蘋果的產(chǎn)品策略，恰好代表著目前國產(chǎn)手機(jī)與蘋果各自面臨的市場狀況。

一方面，國產(chǎn)手機(jī)在今年上半年進(jìn)入到最艱難的下行周期中，國內(nèi)市場面臨巨大的清庫存壓力，海外市場受到愈發(fā)嚴(yán)苛的政府管制;另一方面，蘋果的高端市場地位已無人撼動(dòng)，并試圖通過更低的售價(jià)拿到更大的市場份額。

Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降7%至2.91億部。同期，蘋果出貨量卻同比增長3%，全球市場份額占有率達(dá)到16%，僅次于三星，達(dá)到過去十年來二季度的最高表現(xiàn)。中國信通院數(shù)據(jù)也顯示，2022年1-6月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.36億部，同比下降21.7%;而二季度，中國市場的iPhone出貨量為990萬部，同比增長了25%。

上半年，全球的智能手機(jī)市場已然呈現(xiàn)出了“冰火兩重天”的景象。

國內(nèi)市場，一夜入寒

2022年上半年，可以說是國產(chǎn)手機(jī)最艱難的半年。

從一季度開始，國產(chǎn)手機(jī)的銷量同比均出現(xiàn)了大幅下滑。中國信通院發(fā)布報(bào)告稱，1-3月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量為6934.6萬部，同比下降29.2%。CINNO Research的統(tǒng)計(jì)顯示，2月份中國智能手機(jī)市場的整體銷量同比下降超過20%，OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。

二季度，國產(chǎn)手機(jī)品牌沒能逆轉(zhuǎn)這一態(tài)勢，銷量繼續(xù)下滑。其中，vivo國內(nèi)市場銷量同比下滑30.8%、OPPO同比下滑30.7%、小米同比下滑22.1%。

IDC全球研究總監(jiān)NabilaPopal表示，原始設(shè)備制造商已經(jīng)削減了今年下半年的訂單，其中國供應(yīng)商的削減幅度最大。從數(shù)量上看，全球智能手機(jī)出貨量的下滑主要來自中國，中國第二季出貨量同比下降14.3%。

造成這一結(jié)果的原因，主要來自于兩方面——再難做出突破性創(chuàng)新的智能手機(jī)，讓消費(fèi)者的換機(jī)周期被拉長至28個(gè)月，甚至更長;全球性的經(jīng)濟(jì)衰退，讓消費(fèi)者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產(chǎn)手機(jī)廠商集體進(jìn)入冬天。

而伴隨著需求下降，手機(jī)廠商的庫存問題，成為了行業(yè)下行周期里最棘手的難題。今年5月底，據(jù)潮電智庫預(yù)計(jì)，國內(nèi)手機(jī)行業(yè)已有3000萬部智能手機(jī)庫存，其中成品庫存超過2000萬部。

為了處理這些庫存，手機(jī)廠商幾乎進(jìn)行了一場堪稱“血腥”的降價(jià)大促。

例如小米11Ultra 12GB+256GB此前官方指導(dǎo)價(jià)為6499元，此次618直接跌至3589元，降價(jià)幅度約45%;OPPO Find X5 Pro天璣版的“12GB+256GB”版本實(shí)際到手價(jià)就已經(jīng)跌破了4200元，降價(jià)幅度在28%左右;iQOO 9 12GB+256GB跌至2849元，降價(jià)幅度超過30%。

“國際經(jīng)濟(jì)形勢的變化超過了大家預(yù)期，半導(dǎo)體也從缺貨到過分供應(yīng)。”小米集團(tuán)總裁王翔在財(cái)報(bào)電話會上稱，在需求減少的過程中，供應(yīng)鏈?zhǔn)菧蟮?，因此庫存上升是正?，F(xiàn)象。

根據(jù)二季報(bào)的數(shù)據(jù)，小米目前的存貨總額為601.5億元，同比僅增長了3.61%;但制成品總額為324.9億元，同比漲幅超過50%。同時(shí)，截至2022年6月30日，小米的減值撥備為23.51億元，同比去年年底上漲了近一倍。

減值撥備是企業(yè)對于自身資產(chǎn)的經(jīng)營狀況作為評估，判斷會否出現(xiàn)減值損失的情況，從而將相當(dāng)?shù)慕痤~提早預(yù)備在資產(chǎn)負(fù)債內(nèi)。這意味，今年上半年小米由于庫存導(dǎo)致了資產(chǎn)損失，相比去年年底增長了約一倍，庫存造成的資產(chǎn)損失金額約為10.2億元。接下來，制成品存貨的大幅上漲，也會導(dǎo)致小米下半年的銷售壓力加大。

海外遭遇更嚴(yán)苛管制

除了國內(nèi)市場，國產(chǎn)手機(jī)廠商在海外也在持續(xù)承壓。例如，今年以來國內(nèi)幾乎所有的主流手機(jī)品牌，都在印度接連遭遇到了相關(guān)審查。

2022年1月，印度財(cái)政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比(約5.5億元人民幣)。印度財(cái)政部稱，小米印度公司從海外進(jìn)口小米手機(jī)和手機(jī)零配件，在申報(bào)關(guān)稅時(shí)未上報(bào)包含在進(jìn)口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費(fèi)，違反了印度的關(guān)稅法。

7月，印度執(zhí)法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營場所，并封鎖了vivo在印度的119個(gè)相關(guān)銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。之后，印度稅收情報(bào)局調(diào)查認(rèn)為，OPPO逃避關(guān)稅近439億盧比(約合5.51億美元)，“已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求其繳納稅款”。

同時(shí)，作為逃稅調(diào)查的一部分，印度稅務(wù)部門7月15日對華為在印度的多個(gè)場所進(jìn)行了搜查，并查看了華為印度公司的財(cái)務(wù)文件、賬簿和公司記錄。7月21日晚，榮耀CEO趙明表示，榮耀團(tuán)隊(duì)已撤出印度，未來將采取“非常穩(wěn)妥的方式”在印度市場開展業(yè)務(wù)。

一位在印度當(dāng)?shù)刈鐾度谫Y業(yè)務(wù)的中方人士曾對鈦媒體App稱，印度此次對于國產(chǎn)手機(jī)的審查幾乎是全方位的，核心原因則是為了“印度制造”。

根據(jù)該人士的說法，手機(jī)行業(yè)前期，印度政府通過各種政策優(yōu)惠吸引到了小米、OPPO、vivo等這樣的中國手機(jī)品牌進(jìn)入到印度市場。當(dāng)品牌進(jìn)入之后，印度就會逐漸提高手機(jī)零部件的關(guān)稅比例，讓國外的手機(jī)供應(yīng)鏈逐步遷移到印度本土。這樣經(jīng)過幾年的發(fā)展，印度就擁有完整的手機(jī)供應(yīng)鏈。

Canalys的數(shù)據(jù)顯示，印度2021年手機(jī)出貨量1.62億部，小米在印出貨量為4050萬部，市占率約25%，排名第一;韓國三星和中國vivo排名第二、第三，市占率分別為19%和16%。印度智能手機(jī)市場中，中國廠商出貨量占比近三年一直超過75%。

“當(dāng)印度在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上擁有了越來越強(qiáng)的話語權(quán)之后，為了扶持本土品牌，勢必就會打壓海外手機(jī)公司。”上述人士表示。

高端市場，蘋果難有敵手

當(dāng)華為遭遇制裁后，國產(chǎn)手機(jī)廠商們都曾試圖搶占其在高端市場的份額。但目前看來，華為之后，其他的國產(chǎn)品牌已很難挑戰(zhàn)蘋果的市場地位。

2020年以前，國內(nèi)高端手機(jī)市場由華為和蘋果把持。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度，中國高端手機(jī)市場中，華為的市場份額為48%，蘋果為37%，華為首次超越蘋果，成為高端市場第一。

2020年三季度后，華為逐漸淡出高端市場，蘋果的市場份額則在逐步提升。

2022年一季度，蘋果在全球高端市場中的市占率達(dá)到62%。國內(nèi)市場方面，蘋果更是獨(dú)占八成的高端市場份額。二季度，iPhone手機(jī)在美國智能手機(jī)市場份額也首次超過50%，達(dá)到2007年首次面世以來的最高。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，在中國市場蘋果二季度一共賣出了950萬臺手機(jī)，其中iPhone 13在第二季度占據(jù)Apple出貨量6成以上。這意味著，蘋果每天在中國能賣掉約6.2部iPhone 13，單日營收超過4億元。

同時(shí)，蘋果2022年第三財(cái)季財(cái)報(bào)(二季度)也顯示，當(dāng)季總營收為830億美元，該季營收高于雅虎分析師平均預(yù)期的828.1億美元。其中，占營收近一半的iPhone銷售收入同比增長約2.7%，至406.7億美元。

蘋果CFO Luca Maestri在財(cái)報(bào)電話會上稱，盡管有外匯因素帶來的逆風(fēng)，iPhone銷售收入仍突破三財(cái)季收入紀(jì)錄，這得益于活躍用戶在所有地區(qū)都達(dá)到了歷史新高。

值得注意的是，蘋果在高端市場一路狂奔的同時(shí)，還在用新的定價(jià)策略，進(jìn)一步擠壓中高端安卓手機(jī)的市場空間。

考慮到供應(yīng)鏈成本、通貨膨脹、美元加息帶來外匯影響等，市場此前普遍預(yù)期蘋果新手機(jī)將漲價(jià)。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤此前稱，由于硬件成本提高，蘋果即將發(fā)布的新產(chǎn)品都有不同程度的漲價(jià)，其中iPhone 14系列將上調(diào)至少15%。

不過，從全球以及中國市場最終公布的售價(jià)來看，iPhone 14基本上與上一代手機(jī)價(jià)格相當(dāng)。iPhone 14四款機(jī)型在國內(nèi)起步價(jià)分別為5999元、6999元、7999元和8999元，與iPhone 13系列初始售價(jià)一致。

分析師預(yù)測，隨著iPhone 14的發(fā)布，蘋果的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

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