近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報(bào)登記公告顯示，“寶馬(中國(guó))保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn)。若后續(xù)經(jīng)營(yíng)展業(yè)得到銀保監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)，寶馬(中國(guó))將正式拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，成為年內(nèi)第三家計(jì)劃進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的車企。

寶馬汽車金融(中國(guó))有限公司的官方介紹也顯示，公司通過(guò)即將正式開展的保險(xiǎn)及信用卡等業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)范圍，豐富產(chǎn)品內(nèi)容，力求為集團(tuán)用戶提供全方位的金融體驗(yàn)。

近年來(lái)，新興勢(shì)力進(jìn)軍保險(xiǎn)中介市場(chǎng)已成常態(tài)。從傳統(tǒng)車企的寶馬、奔馳，到新能源汽車的蔚來(lái)、理想，從共享出行平臺(tái)的美團(tuán)、哈啰，到大健康產(chǎn)業(yè)的美年健康等，都相繼在保險(xiǎn)賽道“排兵布陣”。

然而，就在多方資本爭(zhēng)相入局的同時(shí)，也有一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)逐步退出市場(chǎng)。監(jiān)管加碼疊加新資本入場(chǎng)，保險(xiǎn)中介行業(yè)面臨加速洗牌的命運(yùn)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，保險(xiǎn)中介行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)整合機(jī)會(huì)，集中度或有提升。

借力車險(xiǎn) 拓展服務(wù)體系

其實(shí)，早在2011年，廣汽集團(tuán)就開始探索布局保險(xiǎn)業(yè)，發(fā)起成立了眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)股份有限公司，成為國(guó)內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司。2012年，一汽集團(tuán)緊隨其后，創(chuàng)立鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司;2015年，上汽集團(tuán)設(shè)立上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售公司;2018年，吉利控股旗下全資子公司易保保險(xiǎn)代理有限公司正式獲得保險(xiǎn)代理牌照;2019年，奔馳注冊(cè)成立梅賽德斯-奔馳保險(xiǎn)代理(北京)有限公司，經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);2021年，吉利控股二次跨界保險(xiǎn)業(yè)，入股合眾財(cái)險(xiǎn)。

而新能源車企更是對(duì)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介領(lǐng)域熱情高漲。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，并獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);2019年，特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并于次年在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;2022年1月和3月，蔚來(lái)和比亞迪先后成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，4月，理想汽車通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，曲線拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

那么，車企為何紛紛入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云告訴記者，首先，汽車廠商對(duì)于自家汽車風(fēng)險(xiǎn)信息、車主信息以及車輛駕駛信息的充分掌握和了解，能夠?yàn)檐囍魈峁└玫钠嚤ｋU(xiǎn)服務(wù)及汽車延保服務(wù)，從而提高車主的用車體驗(yàn);其次，汽車廠商也希望通過(guò)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成汽車消費(fèi)從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)，既為車主提供更好的服務(wù)，拓展利潤(rùn)來(lái)源，也提升客戶對(duì)于汽車品牌及汽車的信心和美譽(yù)度。

“汽車廠商作為一家企業(yè)，也有企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)需求及風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的需求，與其交由其他公司安排，不如自己成立相關(guān)公司提高企業(yè)的利潤(rùn)。”楊澤云補(bǔ)充道。

艾瑞咨詢?cè)凇吨袊?guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》中指出，車險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來(lái)車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

不過(guò)，無(wú)論是傳統(tǒng)大型車企還是造車新勢(shì)力，入局車險(xiǎn)行業(yè)仍面臨諸多痛點(diǎn)。正如股神巴菲特在伯克希爾·哈撒韋公司年度股東大會(huì)上評(píng)價(jià)特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)所說(shuō)，汽車公司開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度不亞于保險(xiǎn)公司跨界去做汽車。

“首先，車企為開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，獲得必備的經(jīng)營(yíng)牌照存在一定難題;其次，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng)，而且與險(xiǎn)企系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜;再者，車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長(zhǎng)期積累。”上述白皮書強(qiáng)調(diào)。

冷熱夾擊 直面行業(yè)洗牌

除了車企以外，共享出行平臺(tái)和大健康產(chǎn)業(yè)也盯上了保險(xiǎn)中介這塊“蛋糕”。

今年5月，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司。美年健康也在2022年一季度報(bào)告中宣布，確定收購(gòu)一家全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，規(guī)劃落地保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，打造“專業(yè)體檢+智能診斷+?？圃\療+保險(xiǎn)支付”的數(shù)字化健康服務(wù)平臺(tái)。

從市場(chǎng)端來(lái)看，保險(xiǎn)中介確實(shí)擁有巨大的發(fā)展前景。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)占比都在80%以上，是保險(xiǎn)銷售主要渠道。2021年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.46%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.95%;保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1193.21億元，同比增長(zhǎng)8.39%。

雖然我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主體數(shù)量多、發(fā)展速度快，但整體發(fā)展模式較為粗放，競(jìng)爭(zhēng)能力不高。在多方資本爭(zhēng)相入局的同時(shí)，也有大量不符合要求的機(jī)構(gòu)被清退離場(chǎng)。大浪淘沙之下，保險(xiǎn)中介行業(yè)正面臨洗牌重組的命運(yùn)。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證。今年以來(lái)，已有超1300家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正陸續(xù)撤離新三板，年內(nèi)就有鼎宏保險(xiǎn)、大生泰豐兩家機(jī)構(gòu)離場(chǎng)。高峰時(shí)期，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)達(dá)30余家，目前僅剩12家。

滬上某業(yè)內(nèi)人士向記者直言，保險(xiǎn)中介行業(yè)如今正面臨一個(gè)“靈魂拷問(wèn)”，即作為中間商，在保險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)值鏈中究竟扮演怎樣的角色。

“以前由于信息不對(duì)稱，大家對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)的認(rèn)知有限，因此需要經(jīng)紀(jì)人作為媒介來(lái)撮合交易，幫助客戶購(gòu)買到合適的產(chǎn)品和服務(wù)，這是傳統(tǒng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的一項(xiàng)重要職能。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷進(jìn)步，信息越來(lái)越透明公開，交易途徑也越來(lái)越多樣化，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的傳統(tǒng)職能需求逐步降低，這就使得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不得不去思考，下一步的定位和價(jià)值體現(xiàn)在哪里。

值得注意的是，銀保監(jiān)全系統(tǒng)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。普華永道發(fā)布的保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管處罰分析報(bào)告顯示，今年上半年，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)共收到罰單152張，罰款金額達(dá)1100萬(wàn)元。其中，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)共收到罰單85張，罰款金額達(dá)710萬(wàn)元。

“目前，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)質(zhì)量同行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和消費(fèi)者多元化保障需要之間還存在差距，有的機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理尚未擺脫粗放生長(zhǎng)方式。”銀保監(jiān)會(huì)中介部主任姜波在署名文章中表示，保險(xiǎn)中介監(jiān)管要準(zhǔn)確、清醒把握這一現(xiàn)狀，通過(guò)完善市場(chǎng)規(guī)則、規(guī)范市場(chǎng)行為、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)發(fā)展、提升服務(wù)，推動(dòng)保險(xiǎn)中介行業(yè)在“量”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。

麥肯錫認(rèn)為，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前整體中介市場(chǎng)相對(duì)分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，大量中小中介機(jī)構(gòu)區(qū)域性強(qiáng)、專業(yè)性不足。未來(lái)隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)整合機(jī)會(huì)，行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。

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