2022年以來，人身險市場增長依舊乏力，一季度可謂哀鴻遍野，以致很多險企開始考慮壓降成本、收縮戰(zhàn)略。

然而，外資險企友邦卻呈現(xiàn)逆勢擴(kuò)張之舉，繼年初以來，友邦人壽在天津、石家莊的機(jī)構(gòu)獲批升級、湖北分公司成功開業(yè)后，5月30日，友邦人壽再下一城，獲批籌建河南分公司。

有意思的是，友邦人壽不僅在機(jī)構(gòu)建設(shè)上快速擴(kuò)充，今年以來，在康養(yǎng)生態(tài)布局方面也頻頻加碼。

近日，友邦人壽最新公布了北京地區(qū)新增一家康養(yǎng)合作機(jī)構(gòu)——壽山福海集團(tuán)，據(jù)悉，兩者的合作形式主要是借助友邦康養(yǎng)管家服務(wù)，通過協(xié)調(diào)康養(yǎng)資源和康養(yǎng)服務(wù)為客戶提供全方位康養(yǎng)規(guī)劃。公開信息顯示，這也是繼首開寸草養(yǎng)老服務(wù)公司、和睦家康復(fù)醫(yī)院后，友邦人壽在北京地區(qū)簽約合作的第三家康復(fù)機(jī)構(gòu)。

除了北京地區(qū)外，『A智慧保』注意到，友邦人壽今年以來還在江蘇、上海等地接連擴(kuò)充康養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)合作機(jī)構(gòu)。

眾所周知，在傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)模式難以滿足市場需求的大背景下，“保險+醫(yī)療”、“保險+康養(yǎng)”模式漸成行業(yè)主流，也成為眾多險企經(jīng)營業(yè)務(wù)的“標(biāo)配”。

如今看來，友邦人壽在此方面也不甘落后，甚至要居于人前。而若將這一系列舉動與友邦加速布局中國內(nèi)地機(jī)構(gòu)版圖，收購中郵人壽股權(quán)，補齊銀郵渠道短板結(jié)合起來看，未來友邦是否會對國內(nèi)壽險市場滲透提速，似乎也別有一番看點。

友邦人壽提出布局康養(yǎng)生態(tài)圈，可追溯到2021年7月，彼時正值友邦在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)“分改子”一周年，友邦人壽宣布全面布局“康養(yǎng)生態(tài)圈”，將在全國范圍內(nèi)廣泛與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)開展深度合作，積極整合康養(yǎng)資源。

這一戰(zhàn)略落地后，『A智慧?！蛔⒁獾剑?022年以來，友邦人壽在全國多個主要城市的康養(yǎng)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)充。

近期，友邦人壽就宣布已在北京地區(qū)與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)壽山福海集團(tuán)展開合作，該集團(tuán)創(chuàng)立于2007年，立足北京，輻射全國，擁有十多年的養(yǎng)老服務(wù)運營經(jīng)驗，可為長者提供頤養(yǎng)、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療等服務(wù)。值得一提的是，現(xiàn)在北京地區(qū)共有12家五星級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，而壽山福海就占據(jù)3席。

公開資料顯示，壽山福海集團(tuán)也是繼首開寸草養(yǎng)老服務(wù)公司、和睦家康復(fù)醫(yī)院后，友邦人壽在北京地區(qū)合作的第三家康養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

除北京地區(qū)外，今年以來，友邦人壽還相繼在江蘇、上海等地接連簽約南京鐘山頤養(yǎng)園養(yǎng)老公寓、蘇州瑞頤護(hù)理院、田林向陽院服務(wù)公寓等十余家機(jī)構(gòu)。

事實上，北京、上海、江蘇等地不僅是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平較高的城市，也是老齡化程度較深的地區(qū)，這也不難看出友邦人壽對康養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)先選擇養(yǎng)老市場發(fā)達(dá)城市的策略。

對于友邦人壽經(jīng)營康養(yǎng)服務(wù)的模式，友邦人壽CEO張曉宇曾公開表示，當(dāng)前保險業(yè)缺乏養(yǎng)老問題解決全案，產(chǎn)品服務(wù)較為同質(zhì)化，養(yǎng)老社區(qū)模式主要服務(wù)高端客群，而針對更廣泛客戶普遍需求的居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老配套解決方案不足，客戶多元化、個性化的養(yǎng)老保障需求難以得到充分滿足。而且，對于“養(yǎng)老第三支柱”建設(shè)，整個行業(yè)的探索尚處于起步階段，對居家養(yǎng)老、智慧養(yǎng)老等方面的研究也非常初級。

“為此，友邦人壽想要開啟另一種保險助力養(yǎng)老服務(wù)模式，即通過不同客戶群體的個性化需要，為養(yǎng)老客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健且兼具個性化的康養(yǎng)服務(wù)。而選擇與眾多優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)機(jī)構(gòu)合作，正是友邦人壽打造集合機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和康復(fù)機(jī)構(gòu)三位一體康養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)的重要表現(xiàn)。”張曉宇進(jìn)一步指出。

這或也間接說明，對于康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的布局，友邦人壽更偏向于以生態(tài)合作主導(dǎo)的輕資產(chǎn)模式。

而事實上，這也是當(dāng)下眾多險企的選擇，該模式下，險企作為資源整合的角色，既可以與社會上的商業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)合作，也可以與社區(qū)護(hù)理站、養(yǎng)老驛站、康養(yǎng)醫(yī)院合作，這種模式的好處是可以為客戶提供更多樣化的選擇，也可為險企省去大量資金成本、人員投入。

例如，近日信美相互公布的康養(yǎng)戰(zhàn)略，就是打造一個THH康養(yǎng)服務(wù)體系，信美相互擬擔(dān)任的角色便是資源的集合者與品控者。

而與輕資產(chǎn)模式明顯區(qū)別的便是重資產(chǎn)模式，該種模式下，通常而言保險公司會選擇采用自有資金拿地建設(shè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，如泰康保險集團(tuán)在全國建設(shè)的大型養(yǎng)老社區(qū)“泰康之家”便是典型的重資產(chǎn)模式，該模式的優(yōu)勢是更利于提升險企在養(yǎng)老市場的品牌認(rèn)知度，運營方面的主導(dǎo)性也更強(qiáng)，但在資金投入上較輕資產(chǎn)模式更大，且盈利周期較長。

友邦人壽的戰(zhàn)略野心不僅體現(xiàn)在康養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)的謀篇布局上，作為友邦保險(港股01299)集團(tuán)增長最快的市場，友邦人壽也在加快機(jī)構(gòu)擴(kuò)張步伐。

5月30日， 友邦保險宣布友邦人壽已經(jīng)獲得銀保監(jiān)會批準(zhǔn)著手于河南籌建分公司。而這也是繼天津、石家莊營銷服務(wù)部改建升級為分公司，湖北分公司正式開業(yè)后，友邦人壽年內(nèi)在機(jī)構(gòu)拓展方面的第三個大動作。

對此，張曉宇坦言，“河南省是中國內(nèi)地人口第三大省，居民人數(shù)接近1億，2021年壽險保費排名第五。期待把極具吸引力的主張帶給在河南的家庭，幫助他們實現(xiàn)健康長久好生活”。

在河南省這樣一個億級人口城市“落子”，對于友邦人壽開拓中國內(nèi)地市場來說，勢必又將添磚加瓦。

實際上，關(guān)于友邦人壽的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張策略，早在2020年8月的業(yè)績發(fā)布會上友邦保險集團(tuán)首席執(zhí)行官兼總裁李源祥就曾透露，將聚焦10-12個重點省份推展業(yè)務(wù)復(fù)制經(jīng)營模式，除現(xiàn)有的上海、北京、天津、深圳等大城市外，還將覆蓋人口較多的四川、河南、湖北、湖南等地區(qū)。

近兩年時間過去，友邦在中國內(nèi)地的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張計劃也在一一落地。另據(jù)相關(guān)媒體報道，未來，友邦還將考慮在中國更多省份布局，且將聚焦非一線城市，廣東佛山、東莞或?qū)⒊蔀檫x擇的目標(biāo)。

從上述友邦人壽新設(shè)機(jī)構(gòu)的地域選擇來看，公司已更趨于走“下沉”路線，經(jīng)營范圍逐步向發(fā)展?jié)摿^大的二、三線城市延伸。

除此之外，今年1月，友邦保險斥資120.33億元入股中郵人壽，顯然也更多意在借助中郵人壽在銀郵渠道的優(yōu)勢加速擴(kuò)展下沉市場，深入?yún)⑴c友邦目前尚未覆蓋的區(qū)域。

人身險市場下行周期下，友邦在機(jī)構(gòu)布局、康養(yǎng)資源上的逆勢擴(kuò)張之舉，格外引人注目。

而另外值得關(guān)注的一點是，在國內(nèi)大型壽險機(jī)構(gòu)皆在開啟渠道改革，個險代理人規(guī)模持續(xù)縮水之際，友邦中國業(yè)務(wù)的新增代理人數(shù)量卻逆勢大增。

根據(jù)友邦披露的2022年一季度財報顯示，基于公司2021年下半年的強(qiáng)勁招聘動力支持，友邦中國業(yè)務(wù)的新入代理人數(shù)量較2021年一季度錄得雙位數(shù)增長。

對于友邦人壽不斷做“加法”的種種舉措，也有券商研報給出了“看好”的判斷。

招商證券(行情600999,診股)(港股06099)非銀研究團(tuán)隊在相關(guān)研報中就指出，在當(dāng)下中國內(nèi)地人身險市場增速放緩的環(huán)境下，與其他同業(yè)裁撤多地保險分支機(jī)構(gòu)、壓降代理人規(guī)模的精簡戰(zhàn)略“相向而行”，友邦反加快對新區(qū)域機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張速度以及對優(yōu)質(zhì)代理人的招募力度，而代理人增員和留存效果也顯著好于同業(yè)，同時公司基于客戶需求的變化，還在近期推出“如意雙享”保險產(chǎn)品計劃、“友未來”年金保險等新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足中產(chǎn)人群對“健康、養(yǎng)老、財富管理、傳承”等方面的需求，預(yù)計后續(xù)友邦在中國內(nèi)地的滲透率和市場份額將大幅提升。

不過，僅從2022年一季度友邦保險和友邦人壽的業(yè)績表現(xiàn)來看，受疫情影響，公司在中國內(nèi)地人身險市場的發(fā)展也面臨一定挑戰(zhàn)。

友邦保險2022年一季度財報數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，友邦保險取得新業(yè)務(wù)價值8.53億美元，在固定匯率下，同比降18%;新業(yè)務(wù)價值利潤率為54.4%，同比降7.6個百分點;年化新保費為15.67億美元，同比降7%。

而友邦保險新業(yè)務(wù)價值率下滑的背后，或也與業(yè)務(wù)占比較大的中國內(nèi)地市場、友邦人壽的盈利下滑不無關(guān)系。友邦人壽一季度償付能力報告數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，友邦人壽凈利潤為19.15億元，同比降36.4%。

友邦在一季度財報中表示，友邦保險中國業(yè)務(wù)在2022年一季度繼續(xù)為本集團(tuán)帶來最大貢獻(xiàn)。正如早前披露，在2021年2月生效的監(jiān)管變動加速了對傳統(tǒng)保障型產(chǎn)品的需求，締造了一季度的非凡表現(xiàn)。長期儲蓄產(chǎn)品的強(qiáng)勁銷售令去年下半年較平衡的產(chǎn)品組合繼續(xù)維持;盡管新業(yè)務(wù)價值利潤率下降，但公司的年化新保費較2021年一季度取得增長。

此外，整體而言，友邦新業(yè)務(wù)價值利潤率下降7.6百分點至54.4%，主要由于中國內(nèi)地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向較平衡的產(chǎn)品組合，及集團(tuán)銷售額下跌導(dǎo)致承保開支超支增加。

那么，后續(xù)友邦的“加法”策略是否會助力其在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)盈利回暖?弱勢行情下，2022年友邦人壽又能否強(qiáng)勢崛起，值得關(guān)注。

關(guān)鍵詞： 友邦人壽 外資險企 人身險市場 康養(yǎng)合作機(jī)構(gòu)