《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(試行)》實(shí)施已過(guò)百天，對(duì)于車(chē)主而言，保費(fèi)究竟是漲是跌，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如何，上市險(xiǎn)企及車(chē)企如何看待其未來(lái)發(fā)展?

超六成降費(fèi)

2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款(試行)》，包括《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(試行)》和《新能源汽車(chē)駕乘人員意外傷害保險(xiǎn)示范條款(試行)》。中國(guó)精算師協(xié)會(huì)也同步發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基準(zhǔn)保費(fèi)表”)。

按照行業(yè)公布的基準(zhǔn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明，從純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率上看：車(chē)價(jià)25萬(wàn)元以下的不漲費(fèi);車(chē)價(jià)25萬(wàn)元以上部分車(chē)型會(huì)漲費(fèi)，但漲費(fèi)幅度原則上不超過(guò)3%。從險(xiǎn)種來(lái)看，車(chē)損險(xiǎn)60.2%降費(fèi)，21%不變，18.8%上漲;三者險(xiǎn)25%降費(fèi)，62%不變，13%上漲。

“從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)客戶(hù)保費(fèi)水平有所下降，漲費(fèi)客戶(hù)占比不足20%，另有20%客戶(hù)價(jià)格基本不變，而降費(fèi)客戶(hù)占比超過(guò)60%。”亞太財(cái)險(xiǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

對(duì)于部分車(chē)主保費(fèi)價(jià)格上漲的情況，長(zhǎng)安保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)部副總經(jīng)理白魁耀對(duì)《中國(guó)銀行(行情3.24 +0.31%,診股)保險(xiǎn)報(bào)》記者表示，保費(fèi)上漲主要原因有兩個(gè)：一是駕駛員對(duì)新能源車(chē)的駕駛要求不夠熟悉，出險(xiǎn)率和索賠次數(shù)較油車(chē)高、多，所以相對(duì)來(lái)講，新能源車(chē)次年保費(fèi)上漲的車(chē)輛相對(duì)會(huì)比油車(chē)多一些;二是部分新能源車(chē)型的賠付水平高于油車(chē)，所以不排除部分保險(xiǎn)公司在允許的自主系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間內(nèi)，對(duì)部分品牌的新能源車(chē)保費(fèi)適當(dāng)上浮，以平衡賠付壓力。

“同時(shí)也應(yīng)注意到，新能源車(chē)險(xiǎn)責(zé)任范圍有所擴(kuò)展，明確覆蓋了電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)等損失，保費(fèi)也涵蓋了這一部分風(fēng)險(xiǎn)保障。”亞太財(cái)險(xiǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

申萬(wàn)宏源(行情3.99 -0.99%,診股)指出，漲價(jià)車(chē)型主要為造車(chē)新勢(shì)力品牌，主要是出險(xiǎn)率和零配件成本較高，拖累賠付率水平(此前部分險(xiǎn)企賠付率超過(guò)110%)。以特斯拉Model Y為例，一體化程度高，部分零配件只能換不能修。“基準(zhǔn)保費(fèi)+自主定價(jià)系數(shù)”雙升使得部分新能源車(chē)型保費(fèi)出現(xiàn)上漲，但預(yù)計(jì)整體新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)保持穩(wěn)定。

新勢(shì)力車(chē)企加速涉“險(xiǎn)”

近年來(lái)，新勢(shì)力車(chē)企涉“險(xiǎn)”的積極性很高。先后有特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、比亞迪(行情233.71 -0.56%,診股)等新能源車(chē)企試水保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。不過(guò)，部分車(chē)企保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)只是在工商部門(mén)進(jìn)行了注冊(cè)登記，若要獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，從事相關(guān)業(yè)務(wù)，還要向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。

安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所分析，在不斷壯大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)影響下，新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)將是汽車(chē)行業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、攜手轉(zhuǎn)型的一個(gè)突破口，其本身具備與新能源車(chē)險(xiǎn)的銜接能力，更是為各大新能源車(chē)企進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)提供方向，這也將成為新能源汽車(chē)未來(lái)一個(gè)新的盈利和增量模式，成為汽車(chē)金融領(lǐng)域一個(gè)重要的發(fā)力與盈利方向。

“短期而言，各大新能源車(chē)企(或是傳統(tǒng)車(chē)企的新能源業(yè)務(wù))率先進(jìn)入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域還是有利可圖的，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)要考慮如何實(shí)現(xiàn)車(chē)主、車(chē)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司的服務(wù)閉環(huán)，利用自身的優(yōu)勢(shì)，在保費(fèi)、服務(wù)、理賠環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的降本增效。”安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為。

從車(chē)主角度看，新能源車(chē)企涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域，將有利于新能源車(chē)企為車(chē)主提供更精準(zhǔn)、定制化的保險(xiǎn)定價(jià)或服務(wù)，原因在于保險(xiǎn)公司獲取新能源汽車(chē)事故數(shù)據(jù)的能力有限，但車(chē)企卻能更全面、精準(zhǔn)地獲得車(chē)主數(shù)據(jù)。通過(guò)大量數(shù)據(jù)的加持，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)會(huì)更為精準(zhǔn)，還能像“去中介”一般簡(jiǎn)化新能源車(chē)險(xiǎn)理賠流程，設(shè)計(jì)出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，車(chē)主也會(huì)因此獲益，享受到更優(yōu)惠的保費(fèi)價(jià)格。

例如，新能源車(chē)通過(guò)對(duì)用戶(hù)駕駛行為的研究，能夠?qū)τ脩?hù)“風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)”進(jìn)行更為精準(zhǔn)的分析，判斷用戶(hù)駕駛行為的良莠來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)，從而精準(zhǔn)識(shí)別低、高風(fēng)險(xiǎn)用戶(hù)，計(jì)算其保費(fèi)及賠付額度，實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)整體控費(fèi)。同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)可以配套車(chē)企本身的專(zhuān)業(yè)服務(wù)維修及渠道布局，將保費(fèi)成本壓低。此外，掌握新能源汽車(chē)的全生命周期數(shù)據(jù)，可以推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)深度數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

白魁耀表示，從保險(xiǎn)公司角度來(lái)看，與新能源車(chē)上下游企業(yè)合作可以提升查勘定損水平，加快理賠速度，提升定損準(zhǔn)確性。

太平洋(行情2.50 -0.79%,診股)產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越認(rèn)為，雖然車(chē)企入局對(duì)未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展將起到積極推動(dòng)作用，但保險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)積累、人才培養(yǎng)、全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局等方面仍具有不可替代的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)。

上市險(xiǎn)企普遍看好

受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)依舊承壓。2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比分別下降3.9%、3.7%、4%、4.04%、16.8%。但上市險(xiǎn)企依然看好新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景，中國(guó)人保(行情4.27 +0.00%,診股)副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，新條款下的新能源車(chē)賠付率上升、費(fèi)用率下降，預(yù)計(jì)2022年公司車(chē)險(xiǎn)賠付率穩(wěn)中略升、費(fèi)用率穩(wěn)中略降，“從目前掌握的數(shù)據(jù)看，我們有信心讓公司新能源汽車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)保持盈利，看齊整體車(chē)險(xiǎn)”。

顧越也持相同觀點(diǎn)。他認(rèn)為，雖然從當(dāng)期來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率偏高，但縱向來(lái)看，業(yè)務(wù)品質(zhì)逐漸優(yōu)化，保單成本持續(xù)下降。未來(lái)只要多管齊下、科學(xué)管控，新能源車(chē)險(xiǎn)的成本將趨于穩(wěn)定。

平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，未來(lái)將推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極探索新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品及服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

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