周一美股全線下挫，美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期打壓市場(chǎng)情緒，投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵。截至收盤，道指下跌653.67點(diǎn)，跌幅1.99%，報(bào)32245.70點(diǎn)，納指跌4.29%，報(bào)11623.25點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌3.20%，報(bào)3991.24點(diǎn)，自去年3月以來(lái)首次跌破4000點(diǎn)關(guān)口。

科技和能源板塊領(lǐng)跌，谷歌跌2.2%，蘋果、Meta和微軟跌幅超3%，亞馬遜跌超5%。埃克森美孚跌7.9%，雪佛龍跌6.7%，均創(chuàng)去年6月以來(lái)最大單日跌幅。

摩根士丹利首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡彭特(Seth Carpenter)在報(bào)告中寫道：“現(xiàn)在全球處于近幾十年來(lái)最混亂、最難預(yù)測(cè)的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)代。對(duì)衰退的擔(dān)憂比比皆是，在過(guò)去三個(gè)月里，我們將全球增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)了1.7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)通脹壓力也有所上升。雖然存在風(fēng)險(xiǎn)，但離衰退還為之過(guò)早。”

避險(xiǎn)資金回流美元，美元指數(shù)自2002年7月以來(lái)首次突破104.19，年內(nèi)漲幅擴(kuò)大至9%。瑞穗認(rèn)為，短期內(nèi)美元走強(qiáng)的勢(shì)頭很難逆轉(zhuǎn)。市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)當(dāng)前加息周期的峰值在2023年年中出現(xiàn)，約為3.5%，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)加息速度遠(yuǎn)高于英國(guó)央行和歐洲央行，這將繼續(xù)支持美元表現(xiàn)優(yōu)于非美貨幣。

美債收益率沖高回落，基準(zhǔn)10年期美債收益率盤初短暫升至3.20%以上，臨近尾盤回吐漲幅轉(zhuǎn)而下跌近9個(gè)基點(diǎn)至3.03%。

遭大股東減持，電動(dòng)車新貴Rivian大跌超20%

電動(dòng)車新貴Rivian Automotive 重挫20.8%。外媒稱，福特汽車將通過(guò)高盛出售其持有的1.02億股Rivian股份中的800萬(wàn)股，同時(shí)摩根大通也將為Rivian 的另一個(gè)未具名大股東出售1200萬(wàn)至1300萬(wàn)股Rivian股份。

推特跌3.7%，沽空機(jī)構(gòu)Hindenburg Research表示，馬斯克可能會(huì)以10億美元的分手費(fèi)退出交易。如果馬斯克明天對(duì)推特的出價(jià)消失，推特的市值將比當(dāng)前水平下跌50%。Hindenburg稱支持馬斯克將推特私有化的努力，并認(rèn)為這筆交易很有可能以較低的價(jià)格完成。

BioNTech漲3.1%，公司一季度營(yíng)收為63.75億歐元，同比增長(zhǎng)211%，凈利潤(rùn)為36.99億歐元，同比增長(zhǎng)228%。公司重申全年業(yè)績(jī)指引，并宣布最高達(dá)15億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。

對(duì)于美股前景，巴克萊市場(chǎng)策略師德什潘德(Maneesh Deshpande)發(fā)布報(bào)告稱：“我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將波動(dòng)，隨著滯脹風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)增加，下行壓力將有所增加。雖然不能低估熊市反彈，但我們認(rèn)為上行空間有限。”

MKM Partners分析師奧哈拉(JC O'Hara)認(rèn)為，美股可能會(huì)繼續(xù)走低，因?yàn)檫€沒(méi)有看到足夠的技術(shù)證據(jù)表明底部過(guò)程已經(jīng)開始，技術(shù)指標(biāo)還不夠極端。與此同時(shí)，成交量曲線幾乎沒(méi)有顯示出任何真正投降的跡象。

美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告：流動(dòng)性狀況正在惡化

美聯(lián)儲(chǔ)周一發(fā)布半年度金融穩(wěn)定報(bào)告，稱由于烏克蘭局勢(shì)、貨幣緊縮和高通脹帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，主要金融市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況正在惡化。“根據(jù)一些指標(biāo)，自2021年底以來(lái)，最近發(fā)行的美國(guó)現(xiàn)金國(guó)債和股指期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性已經(jīng)下降。”報(bào)告提及。

美聯(lián)儲(chǔ)指出，盡管近期流動(dòng)性惡化不像過(guò)去一些事件那樣極端，但突然顯著惡化的風(fēng)險(xiǎn)似乎高于正常水平。此外，自烏克蘭局勢(shì)惡化以來(lái)，石油期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性有時(shí)會(huì)很緊張，而其他一些受影響的大宗商品市場(chǎng)則出現(xiàn)了明顯的功能失調(diào)。

上周，美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)內(nèi)部并未對(duì)75個(gè)基點(diǎn)加息進(jìn)行積極考慮。然而，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)6月加息75個(gè)基點(diǎn)的定價(jià)重新升溫。本周市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了4月通脹數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新表態(tài)。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一發(fā)表評(píng)論稱，美聯(lián)儲(chǔ)需要明確和有目的地行動(dòng)來(lái)設(shè)法控制住通脹，加息50基點(diǎn)已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)激進(jìn)的舉措，不需要采取更激進(jìn)的舉措。“我認(rèn)為可以保持這樣的速度和節(jié)奏，我們將加息幾次，也許兩次，也許三次，看看經(jīng)濟(jì)如何反應(yīng)，看看通脹是否繼續(xù)接近我們2%的目標(biāo)。”

國(guó)際油價(jià)大幅下跌

受沙特下調(diào)原油產(chǎn)品報(bào)價(jià)，全球經(jīng)濟(jì)放緩打壓需求等因素影響，國(guó)際油價(jià)大幅下跌。WTI 6月原油期貨收跌6.3%，報(bào)103.09美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌6.08%，報(bào)105.6美元/桶。

沙特阿美上周日表示，將下調(diào)6月運(yùn)往歐洲、亞洲、歐洲和地中海地區(qū)所有類型原油的價(jià)格。德國(guó)商業(yè)銀行分析師弗里奇(Carsten Fritsch)指出，沙特愿意向其亞洲消費(fèi)者做出如此高的價(jià)格讓步的一個(gè)原因可能是擔(dān)心市場(chǎng)份額的損失。俄羅斯烏拉爾石油相對(duì)于布倫特仍以24.5美元的非常大的折扣進(jìn)行交易，這使得它對(duì)消費(fèi)者具有吸引力。

紐約商品交易所6月交割的COMEX黃金期貨合約下跌1.28%，報(bào)1857.10美元/盎司。

關(guān)鍵詞： 標(biāo)普500指數(shù)失守4000點(diǎn) 國(guó)際油價(jià)重挫6％ 全球經(jīng)濟(jì)放緩 美債收益下降