杰創(chuàng)智能科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“杰創(chuàng)智能”、“公司”)首次公開發(fā)行2,562.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2022]538號)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司國泰君安證裕投資有限公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(主承銷商)”)將在《杰創(chuàng)智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認購數量、占本次發(fā)行股票數量的比例以及持有期限等信息。

本次公開發(fā)行股票2,562.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次公開發(fā)行后總股本為10,247.00萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為384.30萬股，占本次發(fā)行數量的15.00%，由發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和保薦機構相關子公司跟投(如有)組成。戰(zhàn)略投資者最終配售數量與初始配售數量的差額部分回撥至網下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行網下初始發(fā)行數量為1,524.40萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.00%;網上初始發(fā)行數量為653.30萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的30.00%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量，網下及網上最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發(fā)行數量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年4月13日(T+2日)刊登的《杰創(chuàng)智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》中予以明確。

關鍵詞： 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板塊 創(chuàng)業(yè)公司 網上路演