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麥格理發(fā)表研究報告指出，理想汽車-W(2015.HK)第三季銷售按季增長7%，按年升20%，符合該行預期，但低過市場預期4%；毛利率意外按季跌8.9個百分點至12.7%，較該行及市場預期低7.7及8.3個百分點；凈虧損擴大至16.4億元人民幣，遠遜該行及市場預期。雖然公司對第四季銷售指引預測低過市場預期12%或6,500輛，惟大致符合該行預期。而公司預期明年全年銷量按年增長1.24倍至30萬輛，遠高過該行對內(nèi)地明年新能源車市場增長的30%預測。

該行根據(jù)理想第三季業(yè)績及指引，對其今年銷量及收入下調(diào)1%?？紤]到旗下L9和L8的產(chǎn)能提升，對公司2023及2024財年的銷量預測上調(diào)12%及10%，收入預測上調(diào)12%及11%。對其期內(nèi)凈虧損預測擴大43%及40%。H股目標價由109.8港元上調(diào)至128港元，維持“跑贏大市”評級。

關鍵詞： 個百分點 研究報告 收入預測 億元人民幣