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高盛發(fā)表研究報告指，是中煤能源(1898.HK)是內(nèi)地最大的煤炭生產(chǎn)商之一，公司主要生產(chǎn)動力煤，供應(yīng)電力、建材、鋼鐵、煤化工等終端市場。鑒于更長時期內(nèi)較高的煤炭價格預(yù)期以及2021年至25年20%的自採銷量擴張，該行預(yù)計集團的盈利將持續(xù)強勁且具更高可見度。該行予中煤H股“買入”評級，認(rèn)為估值有吸引力；A股則予“中性”評級。

該行表示，由于成本上升，將集團2022至24年的盈測調(diào)整-7%至8%，以納入更高的基準(zhǔn)煤炭價格和較低的煤化工毛利率。由于煤炭價格上漲，將中煤H股評級從“中性”上調(diào)至“買入”，并維持中煤A股評級，經(jīng)修訂后的中煤H股目標(biāo)價由7.8港元上調(diào)至8.5港元，A股則由9元人民幣升至10元人民幣。

關(guān)鍵詞： 中煤能源 公司主要 研究報告 成本上升