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格隆匯12月12日丨ITP HOLDINGS(08446.HK)公告，于2022年12月12日，公司與STMa訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而STMa已有條件同意認(rèn)購(gòu)13,157,894股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份7.60港元，總代價(jià)約為1億港元。

認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份7.60港元較股份于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股9.15港元折讓約16.94%；認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及酬金股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約1.62%(假設(shè)公司已發(fā)行股本自股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期起直至完成日期并無(wú)其他變動(dòng))。

股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開(kāi)支后)估計(jì)約為5900萬(wàn)港元。認(rèn)購(gòu)人根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)付金額為4000萬(wàn)港元，將以資本化及悉數(shù)償還股東貸款方式支付。公司擬將股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(i)約4900萬(wàn)港元用于從事提供資訊科技解決方案及╱或電子商務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)(與集團(tuán)于中國(guó)提供資訊科技諮詢(xún)服務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)一致)公司潛在并購(gòu)機(jī)會(huì)；(ii)約1000萬(wàn)港元用作一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途。

除認(rèn)購(gòu)股份外，公司亦已同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份7.60港元向浤博配發(fā)及發(fā)行合共7.4萬(wàn)股酬金股份，總代價(jià)為56.24萬(wàn)港元，以?xún)敻稕牟┚凸煞菡J(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取專(zhuān)業(yè)費(fèi)用。公司計(jì)劃動(dòng)用其現(xiàn)有一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行酬金股份。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 認(rèn)購(gòu)協(xié)議 所得款項(xiàng) 一般授權(quán)