8月26日晚間,TCL科技(000100.SZ)發(fā)布2022年半年報,今年1-6月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入845.2億元,同比增長13.6%,實現(xiàn)凈利潤19.3億元。其中,與半導體顯示業(yè)務繼續(xù)在底部蟄伏不同,新能源光伏及半導體材料業(yè)務增長顯著,營收和利潤占比大幅提升。

TCL中環(huán)披露,上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入317億元,同比增長79.7%,實現(xiàn)凈利潤32.25億元,同比增長68.4%。營收占比TCL科技總營收為37.5%,同比提升13.8個百分點。

鞏固技術和產能優(yōu)勢 縱向延伸產業(yè)鏈 完善新能源光伏產業(yè)布局

【資料圖】

今年上半年,全球能源結構加速轉型,推動全球光伏需求爆發(fā)式增長,TCL科技把握光伏行業(yè)景氣度上行機遇,充分發(fā)揮產品和工藝技術的差異化優(yōu)勢,加速先進產能建設,持續(xù)推進硅片大尺寸化、薄片化、N型化。

硅料價格上漲及效率效益需求,正在加速推動硅片大尺寸和薄片化趨勢。TCL中環(huán)在2019年就推出“夸父”系列G12大硅片,將半導體領域12英寸晶圓技術創(chuàng)新地應用于光伏行業(yè),G12硅片市場占有率已達全球第一。同時,TCL中環(huán)最早建成國內最大的產業(yè)化鉆石線切片產線,通過精益生產推出超薄硅片,TCL中環(huán)公示的P、N型硅片分別減薄至150μm、130μm,公司單位產品硅料消耗率同比下降6%。

隨著P型電池效率迫近理論極限,光伏產業(yè)鏈逐漸邁向高效N型技術路線。由于N型設備單位固定資產上升,更需要大尺寸化攤薄非硅制造成本,作為大尺寸硅片領導者的TCL中環(huán)N型硅片迎來商業(yè)化成果,上半年N型單晶硅片市場占有率全球第一。

為進一步把握行業(yè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,今年以來公司繼續(xù)完善新能源光伏及半導體業(yè)務的產業(yè)布局。具備專利優(yōu)勢的疊瓦組件亦快速上量,江蘇地區(qū)G12高效疊瓦組件項目產能實現(xiàn)8GW;天津地區(qū)G12高效疊瓦組件項目(一期)產能實現(xiàn)3GW。

公司與合作伙伴共同投資建設約10萬噸顆粒硅、硅基材料項目及1萬噸電子級多晶硅項目,進軍硅片產業(yè)上游原材料環(huán)節(jié);認購MAXN發(fā)行的5年期可轉債2億美元,聯(lián)合MAXN拓寬出?？?在全球范圍內進一步拓展電池、組件、電站等業(yè)務;增資鑫芯半導體,協(xié)同其境外市場推廣資源,進一步拓展半導體材料業(yè)務布局。

優(yōu)化面板產能結構聚焦長遠發(fā)展,上半年出貨面積增長26%跑贏行業(yè)

今年上半年,下游消費終端需求疲軟,半導體顯示行業(yè)仍未走出周期底部。據(jù)wind數(shù)據(jù),上半年全球大尺寸面板出貨面積112,868千平方米,同比下降1.38%。今年6月份,液晶顯示器、手機、液晶電視等面板價格較去年同期下降兩到六成不等。今年上半年全球液晶面板營收343億美元,同比下降19.29%。

在行業(yè)整體不景氣之中,顯示器、車載顯示、VR/AR設備顯示和公共顯示等細分市場的增長動力仍持續(xù)存在。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全球顯示器出貨面積16,850千平方米同比增長15.21%;中信證券(600030)預測折疊屏手機出貨量5年內年復合增長率將超過90%,到2025年有望超6500萬臺;Omdia預測全球車載屏市場將保持平均每年6.5%的增長率,2030年出貨量將達到2.38億片。

受行業(yè)在周期底部調整的影響,TCL華星上半年實現(xiàn)銷售面積2249.6萬平方米同比增長26.4%,半導體顯示業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入372.6億元,同比下降8.81%,經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)。

為把握細分市場增長機遇,TCL華星在經(jīng)營策略上,以高端產品鞏固大尺寸TV面板龍頭地位,加速推進中尺寸IT高端細分市場,小尺寸業(yè)務聚焦差異化技術。為加快中尺寸戰(zhàn)略落地,TCL華星基于現(xiàn)有產能完善中尺寸產品序列和客戶結構,實現(xiàn)電競顯示器市場份額全球第一,LTPS筆電出貨量全球第二,LTPS平板出貨量全球第一,車載實現(xiàn)多家重點客戶突破,6代的t3產線非手機類產品收入占比提升至56%。隨著t9產線完成點亮,6代LTPS產線擴產項目按計劃推進,TCL華星中尺寸IT和車載等新業(yè)務拓展將繼續(xù)提速。

為改善行業(yè)供需格局,全球各面板廠第二季度開始下調稼動率,據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù),2022年7月,國內液晶面板廠平均稼動率為73.3%,同比下滑近21個百分點,韓國等地區(qū)低效產能也在加速退出。液晶面板集中度進一步提升,據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022年上半年京東方、TCL華星、惠科分別以25.3%、20.3%、11.9%的市占率位居全球TV面板前三位。

從中長期來看,半導體顯示產業(yè)低效產能退出以及集中度提升,有助于行業(yè)長期格局優(yōu)化和盈利修復。

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