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格隆匯8月19日丨百奧賽圖-B(02315.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2175.85萬股股份，其中香港發(fā)售股份217.6萬股，國(guó)際發(fā)售股份1958.25萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年8月19日至8月24日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份25.22港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約12737港元；中金公司及高盛為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月1日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)于2009年成立，是生物制藥及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司。集團(tuán)有YH003及YH001兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。YH003是一種重組人源化激動(dòng)性抗細(xì)胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)單克隆抗體，YH001是一種重組人源化抗CTLA-4(在T細(xì)胞上組成型表達(dá)的蛋白質(zhì)受體，作用機(jī)制為作為免疫檢查點(diǎn)起作用，并下調(diào)免疫應(yīng)答)免疫球蛋白G1(IgG1)單克隆抗體。集團(tuán)的核心產(chǎn)品YH003主要開發(fā)用于胰腺導(dǎo)管腺癌、黑色素瘤及其他晚期實(shí)體瘤。集團(tuán)的其他核心產(chǎn)品YH001主要開發(fā)用于肝細(xì)胞癌(HCC)、非小細(xì)胞肺癌 (NSCLC)及其他實(shí)體瘤。大部分臨床階段候選藥物(包括核心產(chǎn)品)均發(fā)展成聯(lián)合療法。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以合共4980萬美元(或約3.904億港元)可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為25.22港元，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為1547.85萬股?；顿Y者包括維科(香港)經(jīng)貿(mào)有限公司(由維科控股全資擁有)、榮昌生物(688331.SH)、三金國(guó)際股份有限公司(桂林三金(002275)(002275.SZ)全資擁有)、QuantumPharm Inc.(晶泰科技的控股公司)、及北京興星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

集團(tuán)估計(jì)，來自全球發(fā)售的總所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)未行使超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股25.22港元)將為約4.711億港元。集團(tuán)目前計(jì)劃將該所得款項(xiàng)凈額約35%用于為YH003的研發(fā)提供資金；約35%將用于為YH001的臨床研發(fā)提供資金；約15%用于根據(jù)集團(tuán)的千鼠萬抗計(jì)劃為抗體藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)提供資金；約10%用于集團(tuán)其他管線產(chǎn)品的臨床前及臨床開發(fā)；及約5%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份