朗科科技(300042)（300042.SH）實(shí)際控制人重大變更進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)。

這家公司日前發(fā)布公告稱(chēng)，該公司第一大股東廣東韶龍持有的4987.5萬(wàn)股公司股份由韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成功競(jìng)得，并已經(jīng)收到韶關(guān)城投拍賣(mài)余款。韶關(guān)是我國(guó)“東數(shù)西算”的粵港澳大灣區(qū)樞紐節(jié)點(diǎn)，這筆交易令朗科科技站上風(fēng)口。

中國(guó)蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的石油，隨著海量數(shù)據(jù)(603138)噴涌而出，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)設(shè)施已經(jīng)出現(xiàn)巨大缺口，一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張的周期開(kāi)啟了。

巨大的缺口

“東數(shù)西算”工程獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)不久，韶關(guān)城投在4月底的一場(chǎng)持續(xù)9個(gè)小時(shí)的股權(quán)競(jìng)拍中，最終以10.34億元的價(jià)格拿下了朗科科技的4987.5萬(wàn)股無(wú)限售普通股股票。經(jīng)此一役，韶關(guān)城投持股朗科科技24.89%，成為第一大股東。

國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)在今年的2月批復(fù)同意啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。其中包括了8個(gè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)：寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州，以及粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、京津冀地區(qū)；在這8個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)將建設(shè)10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，其中粵港澳大灣區(qū)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心集群即位于韶關(guān)市。

韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群的初步規(guī)劃是到2025年建成50萬(wàn)（架）標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架、500萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器規(guī)模，投資超500億元。韶關(guān)城投熱衷于投資一家存儲(chǔ)類(lèi)科技公司的原因也就不難理解：在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)中，基礎(chǔ)設(shè)施即是朗科科技涉足的存儲(chǔ)類(lèi)硬件。

數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，將帶動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)施的投資。作為一家上市企業(yè)，朗科科技通過(guò)韶關(guān)城投走進(jìn)了國(guó)家戰(zhàn)略的核心區(qū)。而此前的2021年上半年，朗科科技已經(jīng)在韶關(guān)市布局了生產(chǎn)基地。

朗科科技的案例表明，隨著國(guó)家“東數(shù)西算”新型基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的出臺(tái)，企業(yè)資源正在向核心樞紐節(jié)點(diǎn)集聚。

目前表露在韶關(guān)投資意愿的除了朗科，還包括中國(guó)聯(lián)通等通信網(wǎng)絡(luò)提供商，也有此前與朗科科技已有合作的騰訊。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，“東數(shù)西算”是與“南水北調(diào)”“西電東送”具有同等重要意義的國(guó)家戰(zhàn)略布局，可以實(shí)現(xiàn)國(guó)土空間算力資源跨區(qū)域統(tǒng)籌布局?！皷|數(shù)西算”是中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程的一部分。經(jīng)濟(jì)數(shù)字化的進(jìn)程，意味著數(shù)據(jù)的爆炸性增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，部分來(lái)自于消費(fèi)者的直接需求，以及由此衍生的云存儲(chǔ)需要。

“新一代的年輕人，使用終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)比我這一代多多了。手機(jī)上的內(nèi)容多了之后，很多人肯定不會(huì)滿(mǎn)足于只存在手機(jī)上面，怕數(shù)據(jù)丟失，其他存儲(chǔ)設(shè)備的需求就會(huì)增長(zhǎng)，比如說(shuō)云存儲(chǔ)肯定就多了，這進(jìn)一步導(dǎo)致對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求增大了?！蔽鞑繑?shù)據(jù)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉鋼此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，這些消費(fèi)者產(chǎn)生的數(shù)據(jù)只是一部分，企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)會(huì)更龐大：“比如物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)量會(huì)更大?！?/p>

據(jù)研究機(jī)構(gòu)IDC的測(cè)算，中國(guó)在2024年生成的數(shù)據(jù)可達(dá)到143ZB，其中83ZB是消費(fèi)終端生成的數(shù)據(jù)，37ZB是數(shù)據(jù)中心生成的數(shù)據(jù)，約23ZB是邊緣設(shè)備生成的數(shù)據(jù)。

這些數(shù)據(jù)的絕大部分會(huì)被浪費(fèi)掉。劉鋼認(rèn)為屆時(shí)將只有1.5%的數(shù)據(jù)得以存儲(chǔ)。

“在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)就是石油，就是發(fā)展的動(dòng)力。那么多寶貴的石油或者資源為什么沒(méi)有被存儲(chǔ)下來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行挖掘、進(jìn)行分析處理？”劉鋼分析稱(chēng)，“很重要的一個(gè)原因是因?yàn)榇鎯?chǔ)架構(gòu)和存儲(chǔ)技術(shù)沒(méi)有及時(shí)地跟上，以至于很多數(shù)據(jù)被浪費(fèi)掉了，沒(méi)有辦法被存儲(chǔ)下來(lái)并及時(shí)使用。所以我們需要?jiǎng)?chuàng)新存儲(chǔ)架構(gòu)，為更多的數(shù)據(jù)提供海量存儲(chǔ)，并且能夠快速地訪問(wèn)?！?/p>

擴(kuò)張周期

存儲(chǔ)設(shè)備公司受益于數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

朗科科技在2021年收入增長(zhǎng)了28%，達(dá)到19億元人民幣，而這已經(jīng)是該公司連續(xù)7年收入規(guī)模增長(zhǎng)了。西部數(shù)據(jù)未向記者透露2021年的中國(guó)市場(chǎng)具體情況，但劉鋼表示該公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)端和消費(fèi)端“兩邊都在快速增長(zhǎng)”,他認(rèn)為存儲(chǔ)需求的增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)下去。

存儲(chǔ)需求和產(chǎn)能擴(kuò)張的周期，為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。畢竟，在一個(gè)增量市場(chǎng)，才有更多試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，而在一個(gè)飽和的市場(chǎng)里，機(jī)會(huì)則微乎其微。這對(duì)于當(dāng)下的中國(guó)企業(yè)至關(guān)重要。

存儲(chǔ)是一個(gè)高度壟斷的行業(yè)，晶圓環(huán)節(jié)主要還是集中在日、美、韓這些國(guó)家。作為下游的生產(chǎn)銷(xiāo)售商，中國(guó)的企業(yè)不在產(chǎn)業(yè)鏈的核心價(jià)值段上?！皷|數(shù)西算”的落地是朗科科技等國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型的一個(gè)契機(jī)。

在U盤(pán)出現(xiàn)之前，軟區(qū)式存儲(chǔ)是主流的技術(shù)。朗科科技是U盤(pán)閃存的發(fā)明者，曾引導(dǎo)了一場(chǎng)存儲(chǔ)技術(shù)的關(guān)鍵變革。這些技術(shù)曾令朗科科技賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，但這些關(guān)鍵的專(zhuān)利已經(jīng)陸續(xù)到期。朗科科技等國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在持續(xù)的創(chuàng)新能力上證明自己。

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視，大量的資金涌入該領(lǐng)域，一些積極的變化正在發(fā)生。長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)都是朗科科技的金牌合作伙伴，而這些企業(yè)在半導(dǎo)體的世界版圖中開(kāi)始扮演越來(lái)越重要的角色。

數(shù)字化時(shí)代為朗科等企業(yè)帶來(lái)極具誘惑力的市場(chǎng)規(guī)模。國(guó)內(nèi)企業(yè)能否走出上揚(yáng)曲線，既取決于能否抓住時(shí)代的機(jī)遇，更取決于能否打造長(zhǎng)期的創(chuàng)新能力。繁榮的行業(yè)容易誕生世界級(jí)的企業(yè)。借力“東數(shù)西算”，中國(guó)本土存儲(chǔ)企業(yè)有望嶄露頭角。

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