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花旗發(fā)布研究報告稱，維持騰訊(00700)“買入”評級，下調(diào)2022-24財年收入預測2.1%/2.5%/2.9%，上調(diào)盈利預測5.7%/3.9%/0.7%，今年第二季本土市場游戲及國際市場游戲收入預測調(diào)高5%/11%至338億/120億元，目標價由522港元下調(diào)至512港元，另相信公司對關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措(SaaS、視頻帳戶和國際游戲)的承諾投資將支持加速增長。

報告中稱，公司今年首季收入同比近持平，低于該行保守預測1.7%，主因在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對云服務部署，并受3月份疫情影響支付交易量，期內(nèi)金融科技及商業(yè)服務業(yè)務表現(xiàn)欠佳。此外，銷售及市場推廣開支下降及游戲業(yè)務較高的毛利，使公司非國際財務報告準則盈利較該行預測高出14%。

該行認為，第二季疫情對公司的線下支付量和線上廣告預算帶來影響，加上云服務重新部署持續(xù)，導致線上廣告收入同比跌幅更加嚴重。隨著近期更多新游戲的推出和游戲?qū)徟鞒痰幕謴?，相信其本土市場游戲收入將有所改善?/p>

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